由 Konvoy Gaming Industry Report for Q2 2024 提供的這份報告，深入探討了當前遊戲市場的現況，並聚焦於資金動態、區域投資活動以及新興產業主題的關鍵趨勢。本季遊戲產業的創投資金較上一季下降了顯著的 20%，總計 1.04 筆交易達 4.92 億美元。儘管有所減少，但早期階段的投資卻創下新高，預示著強勁的成長潛力。
報告同時強調了投資重點轉向遊戲技術和基礎設施的重大轉變，這些領域的資金投入大幅增加。此外，報告還深入分析了區域投資動態，特別是亞洲地區，並討論了主要科技公司近期進軍遊戲領域的策略性舉措。
Konvoy Gaming Industry Report for Q2 2024
遊戲產業報告：2024 年第二季
在本文中，我們將深入分析數據，探討私募和公開市場的資金情況、區域投資活動以及關鍵產業發展，為希望在這個不斷變化的遊戲領域中航行的利害關係人提供寶貴的見解。我們也將深入探討近期進入遊戲領域的 YouTube 和 LinkedIn，這加劇了互動媒體的競爭。
此舉延續了 Netflix 在 2019 年的轉變，當時該公司投資超過 10 億美元進軍遊戲領域，以與 Fortnite 等平台競爭。Netflix 目前提供約 100 款遊戲，其中大部分來自外部開發商。YouTube 已推出 75 款遊戲，包括 Angry Birds Showdown 和 Trivia Crack，標誌著其在關閉 Stadia 後重返遊戲領域。LinkedIn 也推出了三款旨在提升專業參與度的新遊戲。隨著這些平台進軍遊戲領域，它們的策略和市場定位仍有待觀察。
2024 年遊戲市場規模預計達 1893 億美元
關鍵市場指標
- 遊戲市場規模：預計 2024 年將達到 1893 億美元，年增長 2.9%。
- 創投資金：2024 年第二季總計 4.92 億美元，較上一季下降 20%。
- 交易量：2024 年第二季共完成 104 筆交易，較上一季下降 22%。
- 公開市場表現：遊戲 ETF 表現良好，自 2024 年初以來，頂級 ETF 上漲 19.7%，而標準普爾 500 指數上漲 15.1%。
- 現金餘額：公開市場領先的遊戲公司持有 334 億美元，而大型科技公司則擁有 2239 億美元。
2024 年遊戲市場規模預計達 1893 億美元
創投資金趨勢概覽
2024 年第一季至第二季期間，遊戲產業的創投資金減少了 20%，總計 104 筆交易達 4.92 億美元。此下降趨勢與 2023 年第一季至第二季的模式相似，反映了季度性的變化。然而，與去年同期相比，資金也下降了 7%，交易數量顯著減少了 12%，從 2023 年第二季的 1.18 筆交易 5.29 億美元下降。
儘管整體有所下降，但早期階段的資金（從 Pre-Seed 到 Series A）卻顯著增長。2024 年第二季創下了過去 12 個月早期階段資金的最高紀錄。歷史上，早期階段的投資約佔總資金的 80-85%，現已增至約 90%。
遊戲技術和平台的重大創投交易
- 頂級交易：前 10 名科技和平台交易中有 9 筆位於亞洲或北美，總計 2.452 億美元。
- Web3 和 AI 投資：頂級交易中有一半與 web3 相關，兩筆則專注於 AI，顯示了對這些技術日益增長的興趣。Carv 籌集了 1000 萬美元，Play AI 籌集了 430 萬美元，DeGaming 籌集了 370 萬美元。
最大的遊戲技術和平台創投交易
內容開發交易
- 資金趨勢：前 10 名內容交易總計 1.176 億美元，較上一季下降 63%，但與 2023 年第四季的水平一致。
- Web3 相關工作室：Web3 仍然是重點，前 10 名內容交易中有 5 筆涉及 web3 相關工作室。Avalon 籌集了 1000 萬美元用於其下一代大規模多人線上遊戲，該遊戲以 AI 為特色，目前正在開發中。Redacted 籌集了 1000 萬美元，由知名的創投公司 Animoca Brands 領投，旨在建立一個「web3 娛樂生態系統」。InfiniGods 籌集了 800 萬美元，以繼續構建其 web3 遊戲組合，其中最著名的是一款名為 King of Destiny 的手機遊戲。有趣的是，這三筆 web3 交易均來自北美。
最大的遊戲內容創投交易
投資重點轉移
上個季度觀察到投資重點的顯著轉移，專注於遊戲技術、基礎設施和平台的公司的資金大幅增加。這一轉變是由於 Zentry（前身為 GuildFi）獲得了 1.4 億美元的 Series A 融資，以及 Konvoy 投資組合公司 k-ID 獲得了 4500 萬美元的 Series A 融資。這些投資反映了對遊戲產業關鍵「採礦工具」的資金投入較上一季增加了 175%。
區域投資活動
亞洲在投資活動方面繼續領先，共有 39 筆交易，總計 2.83 億美元。該地區的主導地位凸顯了亞洲遊戲市場日益增長影響力和市場潛力。歐洲的資金下降了 51%，交易數量較上一季增加了 32%。澳大利亞只有一筆披露的創投遊戲交易，南美洲則沒有披露的交易。
亞洲：第二季資金創 12 個月新高
重要趨勢和時事
- YouTube 和 LinkedIn 的遊戲策略：這兩個平台都推出了遊戲功能，加入了競爭激烈的互動娛樂領域。此舉延續了 Netflix 自 2019 年以來的投資趨勢。
- 奧林匹克電子競技運動會：電子競技被納入奧林匹克運動會，是該產業的一個重要里程碑。
- Epic Games Store 和 Fortnite 的擴張：這些平台正在擴展到歐盟和日本的 iOS 平台。
- 蘋果和 TikTok 的監管挑戰：蘋果面臨潛在罰款，而 TikTok 則面臨美國可能被禁的風險。
- Voodoo 收購 BeReal：這筆 5 億歐元的收購案凸顯了遊戲和科技行業日益增長的整合趨勢。
Voodoo 以 5 億歐元收購 BeReal
深入探討 YouTube 和 LinkedIn
近期，YouTube 和 LinkedIn 推出了遊戲功能，加入了互動娛樂平台的競爭格局。此舉延續了 Netflix 在 2019 年開啟的趨勢，當時 Netflix 將遊戲平台（如 Fortnite）視為其主要競爭對手，而非傳統的串流服務。隨後，Netflix 投資超過 10 億美元擴展其遊戲業務，在其平台上提供約 100 款遊戲，其中大部分由外部合作夥伴開發。
Netflix 遊戲
YouTube 在今年五月的一項重大公告中，推出了 75 款平台遊戲，包括 Angry Birds Showdown、Cut the Rope 和 Trivia Crack 等熱門遊戲。這標誌著 Google 在 2023 年 1 月停用雲端串流服務 Stadia 後重返遊戲領域。同時，LinkedIn 推出了其首批三款遊戲，旨在通過全球用戶之間的休閒競爭來促進專業參與。這些遊戲經過策略性設計，鼓勵用戶通過每日連勝和高分等功能進行日常互動。
YouTube 和 LinkedIn 的這一策略性擴張反映了更廣泛的產業趨勢，即大型科技公司正在多元化發展進入遊戲領域，以吸引傳統上被互動媒體吸引的受眾。雖然此舉有可能提高用戶留存率，但關於 YouTube 和 LinkedIn 如何在已經飽和的遊戲市場中開闢自己利基市場的問題仍然存在。
YouTube 和 LinkedIn 推出新遊戲策略
結論
2024 年第二季的 Konvoy 遊戲產業報告描繪了一幅充滿挑戰與機遇的動態遊戲產業的細膩圖景。儘管整體創投資金有所下降，但早期階段投資的激增以及向遊戲技術、基礎設施和平台的策略性轉變，表明了強勁的潛在動力。
區域趨勢，特別是亞洲地區，以及 YouTube 和 LinkedIn 等科技巨頭進軍遊戲領域的重大舉措，都凸顯了該產業日益增長的重要性。隨著產業應對這些轉變，利害關係人可以期待一個充滿創新並準備好成長的格局，特別是對於 2025 年及以後的前景充滿希望。
