Báo cáo Ngành Gaming của Konvoy Quý 2 năm 2024 cung cấp một phân tích chuyên sâu về tình hình thị trường gaming hiện tại, tập trung vào các xu hướng chính trong hoạt động cấp vốn, đầu tư theo khu vực và các chủ đề ngành mới nổi. Trong quý này, ngành gaming đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể 20% trong nguồn vốn đầu tư mạo hiểm so với quý trước, tổng cộng 492 triệu USD thông qua 104 giao dịch. Mặc dù có sự sụt giảm này, các khoản đầu tư giai đoạn đầu đã đạt mức cao mới, báo hiệu tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. 

Báo cáo cũng nêu bật những thay đổi đáng kể trong trọng tâm đầu tư vào công nghệ và cơ sở hạ tầng gaming, với sự gia tăng đáng kể về nguồn vốn cho các lĩnh vực này. Ngoài ra, báo cáo còn cung cấp thông tin chi tiết về động lực đầu tư theo khu vực, đặc biệt là ở châu Á, và thảo luận về các động thái chiến lược gần đây của các công ty công nghệ lớn tham gia vào lĩnh vực gaming.

Báo cáo Ngành Gaming của Konvoy Quý 2 năm 2024

Báo cáo Ngành Gaming: Quý 2 năm 2024

Trong bài viết này, chúng tôi phân tích dữ liệu, xem xét chi tiết về nguồn vốn thị trường tư nhân và công khai, các hoạt động đầu tư theo khu vực và các phát triển quan trọng của ngành, cung cấp thông tin chi tiết có giá trị cho các bên liên quan muốn điều hướng bối cảnh gaming đang phát triển. Chúng tôi cũng đi sâu vào YouTube và LinkedIn, những nền tảng gần đây đã tham gia vào lĩnh vực gaming, tăng cường cạnh tranh trong truyền thông tương tác.

Động thái này diễn ra sau sự thay đổi của Netflix vào năm 2019, khi công ty đầu tư hơn 1 tỷ USD vào gaming để cạnh tranh với các nền tảng như Fortnite. Netflix hiện cung cấp khoảng 100 game, chủ yếu từ các nhà phát triển bên ngoài. YouTube đã ra mắt 75 game, bao gồm Angry Birds Showdown và Trivia Crack, đánh dấu sự trở lại gaming sau khi đóng cửa Stadia. LinkedIn cũng đã giới thiệu ba game mới nhằm tăng cường sự tương tác chuyên nghiệp. Khi các nền tảng này tham gia vào gaming, chiến lược và vị thế thị trường của họ vẫn còn phải chờ xem.

Báo cáo Ngành Gaming của Konvoy Quý 2 năm 2024

Các Chỉ số Thị trường Chính

• Quy mô Thị trường Gaming: Dự kiến đạt 189,3 tỷ USD vào năm 2024, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước (YoY).
• Nguồn vốn VC: Tổng cộng 492 triệu USD trong Quý 2 năm 2024, đánh dấu mức giảm 20% so với quý trước (QoQ).
• Số lượng Giao dịch: 104 giao dịch đã được hoàn thành trong Quý 2 năm 2024, phản ánh mức giảm 22% QoQ.
• Hiệu suất Thị trường Công khai: Các quỹ ETF Gaming đã hoạt động tốt, với các quỹ ETF hàng đầu tăng 19,7% kể từ đầu năm 2024, so với mức tăng 15,1% của S&P 500.
• Số dư Tiền mặt: Các công ty gaming hàng đầu thị trường công khai nắm giữ 33,4 tỷ USD, trong khi các công ty công nghệ lớn tích lũy 223,9 tỷ USD.

Báo cáo Ngành Gaming của Konvoy Quý 2 năm 2024

Tổng quan về Xu hướng Cấp vốn Mạo hiểm

Ngành gaming đã trải qua sự sụt giảm 20% trong nguồn vốn mạo hiểm từ Quý 1 năm 2024 đến Quý 2 năm 2024, tổng cộng 492 triệu USD thông qua 104 giao dịch. Sự sụt giảm này theo một mô hình tương tự được quan sát giữa Quý 1 và Quý 2 năm 2023, phản ánh những thay đổi theo mùa hàng quý (QoQ). Tuy nhiên, khi so sánh theo năm (YoY), nguồn vốn cũng giảm 7%, với mức giảm đáng chú ý 12% về số lượng giao dịch, từ 529 triệu USD thông qua 118 giao dịch trong Quý 2 năm 2023.

Mặc dù có sự sụt giảm chung, nguồn vốn giai đoạn đầu (Pre-Seed đến Series A) đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể. Quý 2 năm 2024 đánh dấu số tiền cấp vốn giai đoạn đầu cao nhất trong 12 tháng qua. Trong lịch sử, các khoản đầu tư giai đoạn đầu chiếm khoảng 80-85% tổng nguồn vốn, hiện đã tăng lên khoảng 90%.

Các Giao dịch VC Quan trọng trong Công nghệ và Nền tảng Gaming

• Các Giao dịch Hàng đầu: 9 trong số 10 giao dịch công nghệ và nền tảng hàng đầu nằm ở châu Á hoặc Bắc Mỹ, tổng cộng 245,2 triệu USD.
• Đầu tư Web3 và AI: Một nửa số giao dịch hàng đầu liên quan đến web3, trong khi hai giao dịch tập trung vào AI, cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với các công nghệ này. Carv huy động được 10 triệu USD, Play AI huy động được 4,3 triệu USD và DeGaming huy động được 3,7 triệu USD.

Các Giao dịch VC Công nghệ và Nền tảng Gaming Lớn nhất

Các Giao dịch Phát triển Nội dung

• Xu hướng Cấp vốn: 10 giao dịch nội dung hàng đầu tổng cộng 117,6 triệu USD, giảm 63% QoQ, nhưng phù hợp với mức của Quý 4 năm 2023.
• Các Studio Liên quan đến Web3: Web3 vẫn là một trọng tâm quan trọng, với 5 trong số 10 giao dịch nội dung hàng đầu liên quan đến các studio web3. Avalon huy động được 10 triệu USD cho game trực tuyến nhiều người chơi (MMO) thế hệ tiếp theo có AI, hiện đang được phát triển. Redacted huy động được 10 triệu USD, do VC nổi tiếng Animoca Brands dẫn đầu, để xây dựng một "hệ sinh thái giải trí web3". InfiniGods huy động được 8 triệu USD để tiếp tục xây dựng danh mục game web3 của họ, đáng chú ý nhất là một game di động có tên King of Destiny. Điều thú vị là cả ba giao dịch web3 này đều đến từ Bắc Mỹ.

Các Giao dịch VC Nội dung Game Lớn nhất

Sự Thay đổi trong Trọng tâm Đầu tư

Một sự thay đổi đáng chú ý trong trọng tâm đầu tư đã được quan sát vào quý trước, với sự gia tăng đáng kể về nguồn vốn cho các công ty tập trung vào công nghệ, cơ sở hạ tầng và nền tảng gaming. Sự thay đổi này được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư lớn như khoản Series A trị giá 140 triệu USD vào Zentry (trước đây là GuildFi) và khoản Series A trị giá 45 triệu USD vào k-ID, một công ty trong danh mục đầu tư của Konvoy. Các khoản đầu tư này phản ánh mức tăng 175% QoQ trong nguồn vốn vào các "công cụ và thiết bị" thiết yếu của ngành gaming.

Hoạt động Đầu tư theo Khu vực

Châu Á tiếp tục dẫn đầu về hoạt động đầu tư, với 39 giao dịch tổng cộng 283 triệu USD. Sự thống trị của khu vực này làm nổi bật ảnh hưởng ngày càng tăng và tiềm năng thị trường của ngành gaming châu Á. Nguồn vốn của châu Âu giảm 51% với số lượng giao dịch tăng 32 QoQ. Úc chỉ có một giao dịch VC gaming được tiết lộ và Nam Mỹ không có giao dịch nào được tiết lộ.  

Châu Á: Nguồn vốn Quý 2 đạt mức cao nhất trong 12 tháng

Các Xu hướng Quan trọng và Sự kiện Hiện tại

• Chiến lược Game của YouTube và LinkedIn: Cả hai nền tảng đã giới thiệu các tính năng gaming, tham gia vào bối cảnh giải trí tương tác cạnh tranh. Điều này diễn ra sau khoản đầu tư đáng kể của Netflix vào gaming kể từ năm 2019.
• Thế vận hội Thể thao điện tử (Olympic Esports Games): Việc đưa thể thao điện tử vào Thế vận hội Olympic đánh dấu một cột mốc quan trọng cho ngành.
• Epic Games Store và Mở rộng Fortnite: Các nền tảng này đang mở rộng sang iOS ở EU và Nhật Bản.
• Thử thách Quy định của Apple và TikTok: Apple đối mặt với các khoản phạt tiềm năng, trong khi TikTok đối mặt với lệnh cấm có thể xảy ra ở Mỹ.
• Voodoo mua lại BeReal: Việc mua lại trị giá 500 triệu euro nhấn mạnh sự hợp nhất ngày càng tăng trong các lĩnh vực gaming và công nghệ.

Voodoo mua lại BeReal với giá 500 triệu euro

Phân tích Chuyên sâu về YouTube và LinkedIn

Trong những phát triển gần đây, YouTube và LinkedIn đã giới thiệu các tính năng gaming, tham gia vào bối cảnh cạnh tranh của các nền tảng giải trí tương tác. Động thái này theo một xu hướng được Netflix khởi xướng vào năm 2019, khi công ty này xác định các nền tảng gaming như Fortnite là đối thủ cạnh tranh chính của mình hơn là các dịch vụ phát trực tuyến truyền thống. Netflix sau đó đã đầu tư hơn 1 tỷ USD vào việc mở rộng hoạt động kinh doanh gaming của mình, với khoảng 100 game trên nền tảng của mình, hầu hết trong số đó được phát triển bởi các đối tác bên ngoài.

Game của Netflix

YouTube, trong một thông báo đáng chú ý vào tháng 5 này, đã tiết lộ 75 game có sẵn trên nền tảng của mình, bao gồm các tựa game phổ biến như Angry Birds Showdown, Cut the Rope và Trivia Crack. Điều này đánh dấu sự trở lại gaming của Google sau khi ngừng dịch vụ phát trực tuyến đám mây Stadia vào tháng 1 năm 2023. Trong khi đó, LinkedIn đã ra mắt ba game đầu tiên của mình nhằm thúc đẩy sự tương tác chuyên nghiệp thông qua cạnh tranh thông thường giữa những người dùng trên toàn cầu. Các game này được thiết kế chiến lược để khuyến khích tương tác hàng ngày với các tính năng như chuỗi ngày liên tiếp và điểm số cao.

Sự mở rộng chiến lược này của YouTube và LinkedIn phản ánh một xu hướng ngành rộng lớn hơn, nơi các công ty công nghệ lớn đang đa dạng hóa sang gaming để thu hút khán giả truyền thống bị thu hút bởi truyền thông tương tác. Mặc dù động thái này có tiềm năng tăng cường khả năng giữ chân người dùng, nhưng vẫn còn những câu hỏi về cách YouTube và LinkedIn sẽ tạo ra các phân khúc riêng của họ trong một thị trường gaming đã bão hòa.

YouTube và LinkedIn Giới thiệu Chiến lược Game Mới

Lời kết

Báo cáo Ngành Gaming của Konvoy Quý 2 năm 2024 vẽ nên một bức tranh đa sắc thái về một ngành gaming năng động đang trải qua cả thách thức và cơ hội. Mặc dù tổng nguồn vốn mạo hiểm đã giảm, nhưng sự gia tăng các khoản đầu tư giai đoạn đầu và sự thay đổi chiến lược hướng tới công nghệ, cơ sở hạ tầng và nền tảng gaming cho thấy tiềm năng cơ bản mạnh mẽ.

Các xu hướng khu vực, đặc biệt là ở châu Á, và các động thái quan trọng của các gã khổng lồ công nghệ như YouTube và LinkedIn vào gaming nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của ngành. Khi ngành điều hướng những thay đổi này, các bên liên quan có thể mong đợi một bối cảnh phong phú với sự đổi mới và sẵn sàng cho sự tăng trưởng, đặc biệt với những triển vọng đầy hứa hẹn trong năm 2025 và xa hơn nữa.