Thị trường game Ấn Độ dự kiến sẽ mở rộng đáng kể, với các dự báo ước tính đạt 3,8 tỷ USD vào năm 2024 và 9,2 tỷ USD vào năm tài chính 2029. Theo báo cáo của Lumikai và Google, mức tăng trưởng này đánh dấu tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 20% trong 5 năm. Thị phần của ngành công nghiệp game trong thị trường "truyền thông mới" rộng lớn hơn, bao gồm dịch vụ xem video, mạng xã hội, hoạt hình và âm thanh, dự kiến sẽ chiếm 30% vào năm 2024.
Một thành phần quan trọng của thị trường, game có tiền thật (RMG), hiện chiếm 63% ngành công nghiệp vào năm 2024. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của phân khúc RMG được dự đoán sẽ chậm lại còn 8% mỗi năm vào năm 2029. Sự chậm lại này trái ngược với sự tăng trưởng nhanh chóng được dự đoán ở các lĩnh vực khác của ngành công nghiệp game. Đến cuối thập kỷ, thị trường game truyền thống dự kiến sẽ có quy mô gần gấp đôi phân khúc RMG, báo hiệu sự thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng và trọng tâm của ngành.
Quy mô thị trường truyền thông mới của Ấn Độ
Tăng trưởng doanh thu và động lực thị trường
Báo cáo nêu bật các xu hướng đáng chú ý trong việc tạo doanh thu trong thị trường game Ấn Độ. Giao dịch mua trong game (IAP) được dự báo sẽ tăng trưởng với CAGR ấn tượng là 44%, được thúc đẩy bởi sự phổ biến của game tầm trung như Battlegrounds Mobile India, Garena Free Fire Max và Clash of Clans. Các game này đã trải qua mức tăng doanh thu IAP hàng năm là 53% vào năm 2024. Game thông thường và siêu thông thường cũng đóng góp vào sự tăng trưởng của thị trường, với doanh thu IAP tăng 10% trong cùng kỳ.
Doanh thu quảng cáo dự kiến sẽ tăng trưởng với CAGR 15% vào năm 2029, phản ánh vai trò ngày càng tăng của các mô hình kiếm tiền dựa trên quảng cáo. Mặc dù RMG tiếp tục là một phần quan trọng của thị trường, những thay đổi gần đây về quy định đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của phân khúc này, gây ra sự sụt giảm 50% và dẫn đến những thách thức tài chính cho 25% công ty. Bất chấp những trở ngại này, lĩnh vực RMG vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng 20% vào năm 2024, thể hiện khả năng phục hồi trong bối cảnh điều kiện thị trường đang thay đổi.
Quy mô thị trường game theo thể loại
Đi sâu vào nhân khẩu học người chơi
Đối tượng người chơi game của Ấn Độ rất đa dạng và đang mở rộng nhanh chóng, với số lượng game thủ dự kiến sẽ đạt 591 triệu vào năm 2024. Điều này đưa Ấn Độ trở thành thị trường lớn thứ hai toàn cầu về lượt tải game, vượt qua các quốc gia như Hoa Kỳ và Brazil. Người chơi ở Ấn Độ cũng dành nhiều thời gian chơi game hơn, với thời gian chơi trung bình hàng tuần tăng từ 10 giờ vào năm 2023 lên 13 giờ vào năm 2024.
Dân số chơi game gần như cân bằng giữa hai giới, với nam giới chiếm 56% người chơi và nữ giới chiếm 44%, tăng từ 41% vào năm trước. Game thủ trẻ tuổi từ 18 đến 30 tuổi đại diện cho nhóm nhân khẩu học lớn nhất với 43%, tiếp theo là nhóm từ 30 đến 45 tuổi với 29%, và người chơi trên 45 tuổi chiếm 28% tổng số. Một phần đáng kể người chơi game, 66%, sống bên ngoài các khu đô thị lớn, nhấn mạnh sức hấp dẫn rộng rãi của game trên khắp các vùng nông thôn và bán thành thị.
Khả năng chi trả và khả năng tiếp cận là yếu tố trung tâm đối với trải nghiệm chơi game ở Ấn Độ. Phần lớn người chơi, 81%, sử dụng điện thoại thông minh có giá không quá 400 USD và 90% người dùng dựa vào các gói dữ liệu di động tiêu thụ ít hơn 3GB mỗi tháng. Những yếu tố này, cùng với sự sẵn có ngày càng tăng của điện thoại thông minh giá cả phải chăng và các gói dữ liệu, đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường game.
Nhân khẩu học và sở thích game
Sở thích thanh toán và xu hướng khu vực
Các phương thức thanh toán kỹ thuật số chiếm ưu thế trong hệ sinh thái game ở Ấn Độ. Khoảng 83% người chơi sử dụng UPI và ví kỹ thuật số cho các giao dịch, trong khi chỉ 16% dựa vào thẻ ngân hàng. Sở thích đối với các tùy chọn thanh toán kỹ thuật số này phản ánh các xu hướng rộng lớn hơn trong bối cảnh fintech của Ấn Độ. Sự khác biệt theo vùng cũng ảnh hưởng đến hành vi chơi game, với miền Tây Ấn Độ báo cáo tỷ lệ người dùng trả tiền cao nhất và miền Nam Ấn Độ cho thấy cơ sở người chơi tích cực nhất.
Thói quen chi tiêu của người chơi đang phát triển, với 25% người dùng cho biết họ đang đầu tư nhiều tiền hơn vào game so với trước đây. Đến năm 2024, doanh thu trung bình hàng năm trên mỗi người dùng trả tiền (ARPPU) đạt 22 USD, tăng 15% so với năm trước. Số lượng người chơi trả tiền đã tăng lên 148 triệu, chiếm 25% tổng dân số chơi game. Điều thú vị là, hơn 60% người chơi RMG cũng tham gia chi tiêu cho các game tầm trung, phản ánh sở thích chồng chéo giữa các phân khúc.
Xu hướng khu vực
Sự liên quan đến Game Web3
Sự tăng trưởng nhanh chóng và động lực đang phát triển của thị trường game Ấn Độ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển và áp dụng game web3. Với 591 triệu game thủ vào năm 2024 và sở thích mạnh mẽ đối với các phương thức thanh toán kỹ thuật số như UPI và ví, Ấn Độ là mảnh đất màu mỡ cho các nền tảng game dựa trên blockchain cung cấp quyền sở hữu phi tập trung, nền kinh tế token hóa và các mô hình chơi để kiếm tiền.
Việc tăng cường kiếm tiền thông qua giao dịch mua trong game và sự mở rộng của phân khúc game truyền thống cho thấy người chơi sẵn sàng khám phá những cách thức mới để tương tác với game, bao gồm cả việc tích hợp công nghệ blockchain. Hơn nữa, sự gia tăng của các game thủ trẻ tuổi, am hiểu công nghệ, kết hợp với điện thoại thông minh giá cả phải chăng và truy cập dữ liệu chi phí thấp, tạo ra một môi trường đầy hứa hẹn cho các đổi mới web3 để thu hút sự chú ý. Khi game web3 nhấn mạnh tính minh bạch, quyền sở hữu và cơ hội kiếm tiền, nó phù hợp với khát vọng của một bộ phận lớn khán giả chơi game của Ấn Độ, biến quốc gia này trở thành một nhà lãnh đạo tiềm năng trong cuộc cách mạng game web3.
Hành vi tương tác và thanh toán
Triển vọng tương lai cho ngành công nghiệp game Ấn Độ
Thị trường game Ấn Độ đang bước vào giai đoạn tăng trưởng năng động, được thúc đẩy bởi những tiến bộ công nghệ, sở thích của người chơi đang phát triển và các cơ hội kiếm tiền ngày càng mở rộng. Mặc dù RMG vẫn là một phân khúc quan trọng, sự trỗi dậy của game truyền thống và sự tăng trưởng mạnh mẽ của giao dịch mua trong game và quảng cáo báo hiệu sự chuyển đổi sang một bối cảnh ngành công nghiệp đa dạng và bền vững hơn.
Khi thị trường tiến tới giá trị dự kiến là 9,2 tỷ USD vào năm 2029, điều cần thiết là các bên liên quan phải thích ứng với những thay đổi về quy định, tận dụng các đổi mới công nghệ và đáp ứng nhu cầu đa dạng của cơ sở người chơi ngày càng tăng. Ngành công nghiệp game Ấn Độ có vị thế tốt để trở thành một nhà lãnh đạo toàn cầu, với cơ sở người dùng rộng lớn và các chiến lược kiếm tiền sáng tạo thúc đẩy sự phát triển của nó.
Nguồn: Lumikai và Google
