Trong một phân tích toàn diện, Báo cáo State of Mobile 2024 của data.ai đã làm sáng tỏ bức tranh game di động, cho thấy sự phục hồi của thị trường sau một thời gian chậm lại vào năm 2022. Với trọng tâm vào các xu hướng, mô hình chi tiêu và sự xuất hiện của game Web3, phân tích chuyên sâu này cung cấp những hiểu biết có giá trị về tình hình game di động khi chúng ta bước vào năm 2024.

Tình hình thị trường di động

Báo cáo cho thấy một thị trường di động mạnh mẽ vào năm 2023, với chi tiêu của người tiêu dùng đạt mức cao mới là 171 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Lượt tải ứng dụng đạt 257 tỷ, tăng 1%, trong khi chi tiêu quảng cáo di động tăng vọt 8% lên 362 tỷ đô la. Người dùng đã dành 5,1 nghìn tỷ giờ đáng kinh ngạc cho các ứng dụng di động chỉ riêng trên Android, cho thấy mức tăng 6% so với năm trước.

Trái ngược với sự tăng trưởng chung của thị trường di động, doanh thu từ game di động giảm 2%, đạt 107,3 tỷ đô la vào năm 2023. Sự sụt giảm này chủ yếu là do thị trường Trung Quốc giảm 4,62 tỷ đô la. Tuy nhiên, sự tăng trưởng tích cực đã được quan sát thấy ở Hàn Quốc, Mỹ Latinh và một số quốc gia Tây Âu. Đáng chú ý, sự chuyển dịch doanh thu từ các cửa hàng di động sang các phương thức thanh toán thay thế và sự gia tăng của game web và PC đã góp phần vào sự thay đổi động lực.

Mặc dù người ta thường nói về "khủng hoảng trên thị trường di động", điều quan trọng là phải xem xét một vài điều. Thứ nhất, một phần doanh thu đã chuyển từ các cửa hàng di động sang các phương thức thanh toán thay thế. Thứ hai, ngày càng có nhiều game được phát hành trên web và PC. Thứ ba, sự sụt giảm được báo cáo bởi data.ai chủ yếu là do thị trường Trung Quốc, chỉ được đại diện bởi iOS trong phạm vi nghiên cứu của data.ai. Điều này không có nghĩa là không có thách thức, nhưng các ví dụ từ miHoYo, Scopely và Century Games cho thấy có thể đạt được những kết quả tuyệt vời.

Thị trường game di động theo lượt tải xuống

Các dự án hyper-casual dẫn đầu về lượt tải xuống, chiếm 28% tổng khối lượng. Năm 2023, 16,4 tỷ dự án hyper-casual đã được tải xuống, ít hơn 7,5% so với năm trước. Tuy nhiên, thể loại này đã chứng kiến mức tăng trưởng 52,9% về doanh thu mua hàng trong ứng dụng (IAP) (hiện đóng góp 0,5% tổng thị trường IAP).

Game mô phỏng đứng thứ hai với 10,5 tỷ lượt tải xuống (18% tổng số - tăng 0,7% so với năm 2022). Danh mục này bao gồm các game như Roblox và My Talking Tom. Game mô phỏng chiếm 9,5% tổng số thanh toán IAP, giảm 5,3% so với năm 2022.

Game phiêu lưu hành động đứng thứ ba với 5,5 tỷ lượt tải xuống (9% tổng số - giảm 12,1% so với năm 2022). Về thanh toán IAP, thể loại này giảm 10,3% vào năm 2023, hiện chiếm 5,8% tổng thị trường IAP với các game như Subway Surfers. Mặc dù cần có cái nhìn chi tiết hơn, thực tế là các game mới, trung bình, đang nhận được nhiều lượt tải xuống hơn các game cũ là một dấu hiệu tích cực, cho thấy mọi người sẵn sàng thử các sản phẩm mới.

data.ai lưu ý rằng vào năm 2023, số lượng dự án mới trong top 1000 theo lượt tải xuống là thấp nhất kể từ năm 2019. Tuy nhiên, cho đến năm 2020, khối lượng tải xuống trung bình của các game mới vượt quá các dự án hiện có. Trong giai đoạn 2021-2022, tình hình đã thay đổi, với các dự án cũ tạo ra nhiều lượt tải xuống hơn trung bình. Nhưng vào năm 2023, điều này đã đảo ngược trở lại, và các game mới đang thu hút lượt cài đặt.

Game tiệc tùng (23,3% trong top 3 lượt tải xuống), Game bắn súng (15,8% trong top 3 lượt tải xuống) và Game thể thao (15,8% trong top 3 lượt tải xuống) là những thể loại khó khăn nhất về mặt cạnh tranh, nếu chúng ta chỉ xem xét lượt tải xuống. Điều thú vị là, trong cả ba thể loại, hơn 65% lượt tải xuống là từ những người dùng đã cài đặt game từ 2 năm trở lên. Năm 2023, Game nhập vai (RPG) (Team Battle) cho thấy sự tăng trưởng mạnh nhất về lượt tải xuống, nhờ Honkai: Star Rail (+191,98 triệu lượt tải xuống).

Thị trường game di động theo doanh thu:

RPG là thể loại có lợi nhuận cao nhất trên toàn cầu, mang lại 24,5 tỷ đô la vào năm 2023. Nó chiếm 30% toàn bộ thị trường IAP, nhưng đã giảm 3,8% so với năm trước. Tuy nhiên, về lượt tải xuống, thể loại này tăng 19,7%, chiếm 3% thị phần.

Năm 2023, game Chiến thuật kiếm được 10,7 tỷ đô la, đứng ở vị trí thứ hai. Thể loại này chiếm 13% tổng thị trường IAP, với mức giảm 11,7% doanh thu vào năm 2023. Tuy nhiên, về lượt tải xuống, thể loại này tăng 2,2%, giữ 2% thị phần.

Các dự án Match đứng ở vị trí thứ ba với 10,2 tỷ đô la. Thể loại này đang phát triển trên mọi phương diện; doanh thu IAP tăng 16,3% (13% tổng khối lượng) và lượt tải xuống tăng 6,7% (5% tổng khối lượng).

Số lượng game mới lọt vào top 1000 theo doanh thu vào năm 2023 đạt mức tối thiểu kể từ năm 2019, với mức giảm nhẹ so với năm 2022 (và ở một số thị trường, không giảm chút nào).

Tuy nhiên, doanh thu trung bình của các dự án mới so với các dự án cũ cho thấy sự tăng trưởng ở nhiều thị trường - Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh và Hàn Quốc. Điều này cho thấy các dự án mới lọt vào top 1000 đang tiếp cận các con số doanh thu của các dự án cũ với nhiều nội dung và Live-ops tích cực hơn.

Trong các thể loại đầy thách thức như game Tiệc tùng, Bắn súng và Phiêu lưu hành động, sự cạnh tranh vẫn rất gay gắt, với một phần đáng kể doanh thu tập trung vào ba sản phẩm hàng đầu. Sự phức tạp của việc lựa chọn một thể loại cho một dự án mới được thảo luận, nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyên môn và niềm đam mê của đội ngũ. Những câu chuyện thành công như Monopoly GO minh họa tiềm năng cho những người mới tham gia để phát triển mạnh trong các danh mục cạnh tranh.

Suy nghĩ cuối cùng

Khi ngành game di động tiếp tục phát triển, những phát hiện này từ báo cáo năm 2024 của data.ai có ý nghĩa đặc biệt đối với thế giới game Web3. Các xu hướng được quan sát trong game di động, chẳng hạn như sự thay đổi trong nguồn doanh thu, động lực thể loại và sở thích ngày càng tăng đối với trải nghiệm game mới, cung cấp những hiểu biết có giá trị cho các nhà phát triển và nhà đầu tư mạo hiểm vào không gian Web3.

Một số ví dụ về game Web3 trên di động hiện đang phổ biến bao gồm NFL Rivals, Meta Toy City, Fableborne, Champions Arena, Skyweaver, Axie Infinity, Mighty Action Heroes, League of Kingdoms, Thetan Arena, Genopets, và nhiều game khác.

Những thách thức và thành công được ghi lại trong báo cáo đóng vai trò là lộ trình để điều hướng sự giao thoa giữa game di động và Web3, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tương tác của người dùng, nội dung chất lượng và đổi mới chiến lược. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ và sở thích của người tiêu dùng, bối cảnh game di động đóng vai trò là tiền thân năng động, cung cấp những bài học quý giá cho những người định hình tương lai của game Web3.

Khi chúng ta tiến về phía trước, những hiểu biết này mở đường cho một cách tiếp cận có thông tin và thích ứng hơn, thúc đẩy sự tăng trưởng và đổi mới trong lĩnh vực giải trí tương tác không ngừng mở rộng.