Trong bối cảnh ngành công nghiệp game không ngừng phát triển, các phân tích dựa trên dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc thấu hiểu xu hướng thị trường. Tiếp nối Báo cáo Thị trường Game Toàn cầu Q2 2023 của Drake Star, ấn phẩm mới nhất của họ chia sẻ dữ liệu từ Q3 năm 2023. Lĩnh vực game tiếp tục chứng kiến những thay đổi đáng kể về hoạt động tài trợ và M&A. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích các điểm chính từ báo cáo và cung cấp những hiểu biết sâu sắc có giá trị cho cộng đồng web3 gaming.
Điểm nổi bật Q3 2023
Trong Q3, các "ông lớn" trong ngành game đã nối lại các sáng kiến M&A sau một thời gian tương đối im ắng. Tencent dẫn đầu với năm động thái chiến lược, bao gồm việc mua lại phần lớn cổ phần của Techland, củng cố vị thế trong top ba thương vụ lớn nhất năm. Playtika mở rộng danh mục game casual của mình với việc mua lại Innplay Labs và Youda Game, cho thấy sự tập trung liên tục vào đa dạng hóa.
Goldman Sachs, cùng với General Atlantic và LEGO, đã gây chú ý với lời đề nghị mua lại nền tảng học tập tương tác Kahoot với giá $1.72 tỷ bằng tiền mặt. Các công ty đáng chú ý khác như Take-Two/Rockstar Games, Behavior Interactive, Capcom và Roblox cũng hoạt động tích cực, chiếm hơn 40% các thương vụ M&A trong phân khúc PC/console.
Đồng thời, hoạt động tài trợ tư nhân phát triển mạnh mẽ, với hơn 1 tỷ USD được huy động qua 185 giao dịch trong Q3. Các công ty giai đoạn đầu đã huy động được hơn 85% nguồn vốn này, với các khoản huy động nổi bật cho Candivore (100 triệu USD), Second Dinner (90 triệu USD), Story Protocol (54 triệu USD), Futureverse (54 triệu USD), Inworld AI (50 triệu USD) và Veloce Media Group (50 triệu USD). Các quỹ đầu tư mạo hiểm lớn BITKRAFT, Andreessen Horowitz, Play Ventures, Griffin Gaming và Vgames dẫn đầu bảng xếp hạng, khẳng định một bức tranh tài chính vững chắc.
M&A
Trong quý thứ ba, 33 thương vụ M&A đã được công bố với tổng giá trị 5 tỷ USD. Một trong số đó, trị giá $1.72 tỷ, là thương vụ mua lại Kahoot!, một nền tảng học tập tương tác. Trong số các thương vụ đáng chú ý khác, Playtika đã mua lại Youda Games ($165 triệu) và Innplay Labs ($300 triệu) với tổng giá trị 465 triệu USD. Tencent đã mua lại Techland (nhà phát triển Dying Light) và Visual Arts (một studio game Nhật Bản). Sumo Group đã mua lại Midoki, một studio phát triển game mobile. Supercell đã mua lại phần lớn cổ phần của Ultimate Studio. Capcom đã mua lại Swordcanes Studio, một studio hỗ trợ đã làm việc trên Street Fighter Six. Take2/Rockstar Games đã mua lại đội ngũ modding GTA 5 và RDR 2 là Cfx.re để hỗ trợ các hoạt động cộng đồng. Roblox đã mua lại Speechly, một startup kiểm duyệt giọng nói, để mở rộng hơn nữa vào các tương tác dựa trên trò chuyện thoại bằng cách bổ sung các công cụ kiểm duyệt AI. Những động thái chiến lược này nhấn mạnh sự phát triển năng động và mở rộng toàn cầu của ngành.
Phát hành riêng lẻ
Trong quý thứ ba, các khoản đầu tư tư nhân giảm xuống còn 185, với tổng khối lượng giao dịch là 1 tỷ USD. Về số lượng giao dịch, đây là con số thấp nhất kể từ quý thứ hai năm 2022. Về khối lượng, quý duy nhất thấp hơn trong 2,5 năm qua là quý thứ hai năm 2023.
Candivore, nhà sản xuất game giải đố match-3 nhiều người chơi ăn khách Match Masters, đã huy động được 100 triệu USD thông qua việc Haveli Investments mua lại cổ phần thiểu số. Second Dinner, nhà phát triển các game mobile xã hội và casual, đã nhận được khoản tài trợ 90 triệu USD với định giá trước khi huy động vốn là 400 triệu USD từ Griffin Gaming Partners và NetEase Games. Story Protocol, một nền tảng hợp tác IP, đã huy động được 54 triệu USD trong vòng gọi vốn do a16z dẫn đầu. Futureverse, một nền tảng metaverse web3 dành cho người sáng tạo, đã nhận được khoản tài trợ 54 triệu USD từ 10T Holdings và Ripple. Veloce Media Group, một nền tảng truyền thông cho cộng đồng đua xe trong game, đã huy động được 50 triệu USD từ GEM Digital để hỗ trợ ra mắt công nghệ web3 của mình.
Các khoản vốn này được dành cho việc đổi mới thêm, mở rộng thị trường và khám phá những chân trời game mới, nhấn mạnh khả năng phục hồi và khát vọng tăng trưởng của ngành.
Thị trường đại chúng
Thị trường đại chúng chứng kiến hoạt động đáng kể, với chương trình tái cấu trúc của Embracer huy động được 182 triệu USD và Nazara huy động được hơn 61 triệu USD cho các khoản đầu tư chiến lược. Việc tái cấp vốn khoản vay 1.5 tỷ USD của AppLovin báo hiệu một thị trường tài chính sôi động sẵn sàng hỗ trợ các công ty chủ chốt trong nỗ lực tăng trưởng của họ.
Triển vọng Q4 2023 & 2024
Q4 bắt đầu với thương vụ đột phá Microsoft-Activision, tạo ra một tâm lý lạc quan cho quý. Drake Star dự đoán hoạt động M&A sẽ tăng đều đặn trong suốt năm 2024, với Tencent, Sony, Take-Two và Savvy/Scopely nổi lên như những người mua tiềm năng. Embracer có khả năng sẽ thoái vốn khỏi một số studio, và bối cảnh M&A tổng thể dự kiến sẽ chứng kiến sự tham gia gia tăng từ nhiều chiến lược khác nhau.
Sự thận trọng của nhà đầu tư trong các vòng gọi vốn giai đoạn giữa/cuối được dự đoán sẽ tiếp tục, trong khi các công ty giai đoạn đầu sẽ tiếp tục thu hút các khoản đầu tư lành mạnh. Sức hấp dẫn của AI và công nghệ web3 vẫn mạnh mẽ, tạo tiền đề cho những phát triển mang tính chuyển đổi.
Sự liên quan đối với Web3 Gaming
Khi ngành công nghiệp game tiến về phía trước, dữ liệu được trình bày trong Báo cáo Game Toàn cầu Q3 2023 của Drake Star có sự liên quan đặc biệt đối với kỷ nguyên web3 mới nổi. Với sự tập trung vào web3, blockchain, AI và các công nghệ mang tính chuyển đổi, dữ liệu này trở thành kim chỉ nam cho các nhà phát triển, nhà đầu tư và những người đam mê trong việc điều hướng bối cảnh giải trí kỹ thuật số đang phát triển. Khi lĩnh vực này chuẩn bị cho việc tăng cường tài trợ, hợp tác chiến lược và đổi mới công nghệ, những hiểu biết sâu sắc được cung cấp trong báo cáo này đóng vai trò là hướng dẫn quý giá cho các bên liên quan định hình tương lai của game trong kỷ nguyên web3.
