รายงาน Konvoy Gaming Industry Report for Q2 2024 ฉบับนี้ นำเสนอการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของตลาดเกม โดยมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มสำคัญด้านการระดมทุน กิจกรรมการลงทุนในภูมิภาค และธีมที่กำลังเกิดขึ้นในอุตสาหกรรม ในไตรมาสนี้ ภาคอุตสาหกรรมเกมมีการลงทุนจาก Venture Capital ลดลง 20% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รวมเป็นเงิน 492 ล้านดอลลาร์ จาก 104 ดีล แม้จะมีการลดลงนี้ การลงทุนในระยะเริ่มต้น (early-stage) ก็แตะระดับสูงสุดใหม่ ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่ง
รายงานยังเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการมุ่งเน้นการลงทุนไปยังเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานของเกม โดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในการระดมทุนสำหรับด้านเหล่านี้ นอกจากนี้ รายงานยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพลวัตการลงทุนในภูมิภาค โดยเฉพาะในเอเชีย และกล่าวถึงความเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ล่าสุดของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดเกม
Konvoy Gaming Industry Report for Q2 2024
รายงานอุตสาหกรรมเกม: ไตรมาส 2 ปี 2024
ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกข้อมูล โดยพิจารณารายละเอียดของการระดมทุนในตลาดส่วนบุคคลและตลาดสาธารณะ กิจกรรมการลงทุนในภูมิภาค และพัฒนาการที่สำคัญของอุตสาหกรรม เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องการนำทางในภูมิทัศน์เกมที่กำลังเปลี่ยนแปลง เรายังจะเจาะลึกถึง YouTube และ LinkedIn ซึ่งเพิ่งเข้าสู่ภาคส่วนเกม ทำให้การแข่งขันในสื่อเชิงโต้ตอบทวีความรุนแรงขึ้น
การเคลื่อนไหวนี้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของ Netflix ในปี 2019 ซึ่งบริษัทได้ลงทุนกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในเกมเพื่อแข่งขันกับแพลตฟอร์มอย่าง Fortnite ปัจจุบัน Netflix มีเกมประมาณ 100 เกม ส่วนใหญ่มาจากนักพัฒนาภายนอก YouTube ได้เปิดตัวเกม 75 เกม รวมถึง Angry Birds Showdown และ Trivia Crack ซึ่งเป็นการกลับมาสู่ตลาดเกมอีกครั้งหลังจากปิดตัว Stadia LinkedIn ก็ได้เปิดตัวเกมใหม่สามเกมที่มุ่งเป้าไปที่การเพิ่มการมีส่วนร่วมทางอาชีพ ขณะที่แพลตฟอร์มเหล่านี้กำลังเข้าสู่ตลาดเกม กลยุทธ์และตำแหน่งทางการตลาดของพวกเขายังคงต้องรอดู
Konvoy Gaming Industry Report for Q2 2024
ตัวชี้วัดตลาดที่สำคัญ
- ขนาดตลาดเกม: คาดว่าจะสูงถึง 1.893 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2024 เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY)
- การระดมทุนจาก VC: รวมเป็นเงิน 492 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 ปี 2024 ลดลง 20% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส (QoQ)
- ปริมาณดีล: มีการทำดีล 104 ดีลในไตรมาส 2 ปี 2024 ลดลง 22% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส (QoQ)
- ผลการดำเนินงานของตลาดสาธารณะ: ETF เกมมีผลการดำเนินงานที่ดี โดย ETF ชั้นนำเพิ่มขึ้น 19.7% ตั้งแต่ต้นปี 2024 เมื่อเทียบกับ S&P 500 ที่เพิ่มขึ้น 15.1%
- ยอดคงเหลือเงินสด: บริษัทเกมชั้นนำในตลาดสาธารณะถือครองเงินสด 3.34 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่มีเงินสดรวม 2.239 แสนล้านดอลลาร์
Konvoy Gaming Industry Report for Q2 2024
ภาพรวมแนวโน้มการระดมทุนจาก Venture Capital
อุตสาหกรรมเกมมีการระดมทุนจาก Venture Capital ลดลง 20% ระหว่างไตรมาส 1 ปี 2024 และไตรมาส 2 ปี 2024 รวมเป็นเงิน 492 ล้านดอลลาร์ จาก 104 ดีล การลดลงนี้เป็นไปตามรูปแบบที่คล้ายคลึงกันที่สังเกตได้ ระหว่างไตรมาส 1 และ 2 ในปี 2023 ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลเมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส (QoQ) อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) การระดมทุนก็ลดลง 7% โดยจำนวนดีลลดลง 12% จาก 529 ล้านดอลลาร์ จาก 118 ดีลในไตรมาส 2 ปี 2023
แม้จะมีการลดลงโดยรวม การลงทุนในระยะเริ่มต้น (Pre-Seed ถึง Series A) ก็มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ไตรมาส 2 ปี 2024 เป็นช่วงที่มีการลงทุนในระยะเริ่มต้นมากที่สุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ในอดีต การลงทุนในระยะเริ่มต้นคิดเป็นประมาณ 80-85% ของการระดมทุนทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 90%
ดีล VC ที่สำคัญในเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มเกม
- ดีลยอดนิยม: 9 ใน 10 ดีลเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มยอดนิยมอยู่ในเอเชียหรืออเมริกาเหนือ รวมเป็นเงิน 245.2 ล้านดอลลาร์
- การลงทุน Web3 และ AI: ครึ่งหนึ่งของดีลยอดนิยมเกี่ยวข้องกับ web3 ในขณะที่สองดีลเน้นที่ AI ซึ่งบ่งชี้ถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในเทคโนโลยีเหล่านี้ Carv ระดมทุนได้ 10 ล้านดอลลาร์, Play AI ระดมทุนได้ 4.3 ล้านดอลลาร์ และ DeGaming ระดมทุนได้ 3.7 ล้านดอลลาร์
ดีล VC ด้านเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มเกมที่ใหญ่ที่สุด
ดีลการพัฒนาเนื้อหา
- แนวโน้มการระดมทุน: ดีลเนื้อหา 10 อันดับแรก รวมเป็นเงิน 117.6 ล้านดอลลาร์ ลดลง 63% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส (QoQ) แต่สอดคล้องกับระดับไตรมาส 4 ปี 2023
- สตูดิโอที่เกี่ยวข้องกับ Web3: Web3 ยังคงเป็นจุดสนใจที่สำคัญ โดย 5 ใน 10 ดีลเนื้อหาชั้นนำเกี่ยวข้องกับสตูดิโอที่เกี่ยวข้องกับ web3 Avalon ระดมทุนได้ 10 ล้านดอลลาร์ สำหรับเกมออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคนขนาดใหญ่ยุคใหม่ที่ใช้ AI ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา Redacted ระดมทุนได้ 10 ล้านดอลลาร์ นำโดย VC ที่มีชื่อเสียงอย่าง Animoca Brands เพื่อสร้าง "ระบบนิเวศความบันเทิง web3"InfiniGods ระดมทุนได้ 8 ล้านดอลลาร์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเกม web3 ของตนเองต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมมือถือชื่อ King of Destiny ที่น่าสนใจคือทั้งสามดีล web3 นี้มาจากอเมริกาเหนือ
ดีล VC ด้านเนื้อหาเกมที่ใหญ่ที่สุด
การเปลี่ยนแปลงจุดเน้นการลงทุน
มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสังเกตในจุดเน้นการลงทุนเมื่อไตรมาสที่แล้ว โดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในการระดมทุนให้กับบริษัทที่มุ่งเน้นเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และแพลตฟอร์มเกม การเปลี่ยนแปลงนี้ขับเคลื่อนโดยการลงทุนที่สำคัญ เช่น Series A มูลค่า 140 ล้านดอลลาร์ใน Zentry (เดิมชื่อ GuildFi) และ Series A มูลค่า 45 ล้านดอลลาร์ใน k-ID ซึ่งเป็นบริษัทในพอร์ตโฟลิโอของ Konvoy การลงทุนเหล่านี้สะท้อนถึงการเพิ่มขึ้น 175% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส (QoQ) ในการระดมทุนสำหรับ "เครื่องมือและอุปกรณ์" ที่จำเป็นของอุตสาหกรรมเกม
กิจกรรมการลงทุนในภูมิภาค
เอเชียยังคงเป็นผู้นำในกิจกรรมการลงทุน โดยมี 39 ดีล รวมเป็นเงิน 283 ล้านดอลลาร์ ความโดดเด่นของภูมิภาคนี้เน้นย้ำถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นและศักยภาพทางการตลาดของภาคเกมในเอเชีย การระดมทุนในยุโรปลดลง 51% โดยมีจำนวนดีล +32 เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส (QoQ) ออสเตรเลียมีดีล VC ด้านเกมที่เปิดเผยเพียงดีลเดียว และอเมริกาใต้ไม่มีดีลที่เปิดเผยเลย
เอเชีย: การระดมทุนไตรมาส 2 แตะระดับสูงสุดในรอบ 12 เดือน
แนวโน้มสำคัญและเหตุการณ์ปัจจุบัน
- กลยุทธ์เกมของ YouTube และ LinkedIn: ทั้งสองแพลตฟอร์มได้เปิดตัวฟีเจอร์เกม เข้าร่วมภูมิทัศน์ความบันเทิงเชิงโต้ตอบที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งเป็นไปตามการลงทุนจำนวนมากของ Netflix ในเกมตั้งแต่ปี 2019
- การแข่งขัน Esports โอลิมปิก: การนำ Esports เข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิกถือเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับอุตสาหกรรม
- Epic Games Store และการขยายตัวของ Fortnite: แพลตฟอร์มเหล่านี้กำลังขยายไปยัง iOS ในสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น
- ความท้าทายด้านกฎระเบียบของ Apple และ TikTok: Apple เผชิญกับการถูกปรับที่อาจเกิดขึ้น ขณะที่ TikTok เผชิญกับการแบนที่อาจเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา
- การเข้าซื้อ BeReal ของ Voodoo: การเข้าซื้อกิจการมูลค่า 500 ล้านยูโร เน้นย้ำถึงการรวมกิจการที่เพิ่มขึ้นในภาคส่วนเกมและเทคโนโลยี
Voodoo เข้าซื้อ BeReal ในราคา 500 ล้านยูโร
เจาะลึก YouTube และ LinkedIn
ในการพัฒนาล่าสุด YouTube และ LinkedIn ได้เปิดตัวฟีเจอร์เกม เข้าร่วมภูมิทัศน์ที่มีการแข่งขันของแพลตฟอร์มความบันเทิงเชิงโต้ตอบ การเคลื่อนไหวนี้เป็นไปตามแนวโน้มที่ริเริ่มโดย Netflix ในปี 2019 ซึ่งระบุว่าแพลตฟอร์มเกมอย่าง Fortnite เป็นคู่แข่งหลักเมื่อเทียบกับบริการสตรีมมิ่งแบบดั้งเดิม Netflix จึงได้ ลงทุนกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ เพื่อขยายธุรกิจเกม โดยมีเกมประมาณ 100 เกมบนแพลตฟอร์ม ซึ่งส่วนใหญ่พัฒนาโดยพันธมิตรภายนอก
Netflix Games
YouTube ในการประกาศที่สำคัญเมื่อเดือนพฤษภาคม ได้เปิดตัวเกม 75 เกมบนแพลตฟอร์ม รวมถึงเกมยอดนิยมอย่าง Angry Birds Showdown, Cut the Rope และ Trivia Crack นี่เป็นการกลับมาสู่ตลาดเกมของ Google หลังจากยกเลิกบริการสตรีมมิ่งคลาวด์ Stadia ในเดือนมกราคม 2023 ขณะเดียวกัน LinkedIn ได้เปิดตัวเกมแรกสามเกมที่มุ่งเป้าไปที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางอาชีพผ่านการแข่งขันแบบสบายๆ ในหมู่ผู้ใช้ทั่วโลก เกมเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาอย่างมีกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการโต้ตอบรายวันด้วยฟีเจอร์อย่าง daily streaks และ high scores
การขยายตัวเชิงกลยุทธ์นี้โดย YouTube และ LinkedIn สะท้อนถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้น ซึ่งบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่กำลังกระจายการลงทุนเข้าสู่ตลาดเกมเพื่อดึงดูดผู้ชมที่โดยทั่วไปจะสนใจสื่อเชิงโต้ตอบ แม้ว่าการเคลื่อนไหวนี้จะมีศักยภาพในการเพิ่มการรักษาผู้ใช้ แต่ก็ยังคงมีคำถามเกี่ยวกับวิธีที่ YouTube และ LinkedIn จะสร้างสรรค์ช่องทางของตนเองในตลาดเกมที่อิ่มตัวอยู่แล้ว
YouTube และ LinkedIn เปิดตัวกลยุทธ์เกมใหม่
ข้อคิดเห็นสุดท้าย
รายงาน Konvoy Gaming Industry Report for Q2 2024 นำเสนอภาพที่ซับซ้อนของภาคส่วนเกมที่มีพลวัต ซึ่งกำลังประสบกับทั้งความท้าทายและโอกาส แม้ว่าการระดมทุนจาก Venture Capital โดยรวมจะลดลง แต่การลงทุนในระยะเริ่มต้นที่พุ่งสูงขึ้นและการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ไปสู่เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และแพลตฟอร์มเกม บ่งชี้ถึงศักยภาพพื้นฐานที่แข็งแกร่ง
แนวโน้มในภูมิภาค โดยเฉพาะในเอเชีย และความเคลื่อนไหวที่สำคัญของยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง YouTube และ LinkedIn ในตลาดเกม เน้นย้ำถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของภาคส่วนนี้ ขณะที่อุตสาหกรรมกำลังนำทางผ่านการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถคาดหวังภูมิทัศน์ที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมและพร้อมสำหรับการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโอกาสที่สดใสในอนาคตสำหรับปี 2025 และหลังจากนั้น
