ในปีที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมเกม ปี 2023 ได้เห็นมูลค่าข้อตกลงที่ปิดไปแล้วทำสถิติสูงสุดถึง 86 พันล้านดอลลาร์ โดยการเข้าซื้อกิจการ Activision ของ Microsoft ที่รอคอยมานานใน Q4 มีบทบาทสำคัญ รายงาน Drake Star Global Gaming Report Q4 2023 เผยมูลค่าข้อตกลงที่ไม่เคยมีมาก่อน การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ และรอบการระดมทุนที่สำคัญ ซึ่งเป็นการปูทางสู่ปี 2024 ที่เต็มไปด้วยพลวัต ในบทความนี้ เราสรุปประเด็นสำคัญจากรายงานและเน้นข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญสำหรับอนาคตของ web3 gaming
ภูมิทัศน์ของเกมมีการเติบโตที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยมีมูลค่ารวมที่เปิดเผยกว่า 20 พันล้านดอลลาร์ใน 960 ข้อตกลงที่ประกาศตลอดปี 2023 ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับสู่ระดับก่อน COVID ข้อตกลง M&A มีจำนวน 163 รายการ โดยมีมูลค่าข้อตกลงที่เปิดเผยกว่า 10.5 พันล้านดอลลาร์ การเข้าซื้อกิจการ Scopely ของ Savvy Games Group ด้วยมูลค่า 4.9 พันล้านดอลลาร์ ครองอันดับสูงสุด ตามมาด้วยการเข้าซื้อกิจการ Kahoot มูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ โดยกลุ่มบริษัท Goldman Sachs และการเข้าซื้อกิจการส่วนใหญ่ของ Techland โดย Tencent ด้วยมูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์
PC/console เป็นผู้นำในกิจกรรม M&A ด้วย 44 ข้อตกลง ตามมาด้วย mobile (37) และ platform/tools (25) รอบการระดมทุนสำหรับบริษัทเอกชนมีมูลค่ากว่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ในกว่า 750 รอบ ซึ่งสะท้อนระดับปี 2020 โดย mobile (168), blockchain (159) และ platform/tools (143) เป็นกลุ่มที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด การระดมทุนที่โดดเด่น ได้แก่ VSPO (265 ล้านดอลลาร์), Candivore (100 ล้านดอลลาร์) และ Second Dinner (100 ล้านดอลลาร์)
Drake Star Gaming Index แสดงการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป (11.5%) ตลอดทั้งปี โดยมีผลการดำเนินงานดีกว่าตลาดโดยรวมในช่วงเจ็ดเดือนแรก แต่ก็ลดลงต่ำกว่าในช่วงครึ่งหลังของปี VanEck Video Gaming ETF ปิดปีโดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 32.4%
ภาพรวมสำหรับ Q4 2023
กิจกรรม M&A พุ่งสูงขึ้นใน Q4 ด้วย 43 ข้อตกลงที่ประกาศ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 33 ข้อตกลงในไตรมาสก่อน แม้จะไม่มีข้อตกลงขนาดใหญ่ แต่ข้อตกลงขนาดเล็ก/ขนาดกลางยังคงแข็งแกร่ง ข้อตกลง Q4 ที่โดดเด่น ได้แก่ Aonic/nDreams, Keywords/The Multiplayer Group, MTG/Snowprint และ Devolver/System Era
การระดมทุนภาคเอกชนใน Q4 มีมูลค่ากว่า 600 ล้านดอลลาร์ใน 162 ข้อตกลง ซึ่งเข้าใกล้ระดับก่อน COVID ไฮไลท์ ได้แก่ Animoca Brands (50 ล้านดอลลาร์), Leonardo.Ai (47 ล้านดอลลาร์), Strikerz (40 ล้านดอลลาร์) และ ON (25 ล้านดอลลาร์) ในตลาดสาธารณะ บริษัทเกมฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง โดย Drake Star Gaming Index เติบโตกว่า 13% Grand Centrex Limited (GCL) ซึ่งตั้งอยู่ในสิงคโปร์ ได้ประกาศข้อตกลง SPAC มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq
หัวข้อข่าวสำคัญสำหรับ Q4 2023
M&A:
- Aonic Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเกม ได้เข้าซื้อกิจการ nDreams ผู้พัฒนาเกม VR ชั้นนำ ด้วยมูลค่า 110 ล้านดอลลาร์ เพื่อขยายตำแหน่งในตลาดเกม VR และ mixed reality
- Keywords Studios ผู้ให้บริการเกมและความบันเทิงระดับโลก ได้เข้าซื้อ The Multiplayer Group สตูดิโอพัฒนาเกม multiplayer จากสหราชอาณาจักร ด้วยมูลค่า 97 ล้านดอลลาร์ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับแผนก “Create”
- Modern Times Group เข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ใน Snowprint Studios ผู้พัฒนาเกม free-to-play mobile midcore ด้วยมูลค่า 45 ล้านดอลลาร์ เพื่อมอบเครื่องมือและความรู้ในการกระจายรายได้และขยายฐานผู้ใช้
- Devolver Digital เข้าซื้อ System Era Softworks ผู้พัฒนาวิดีโอเกม multiplatform ที่ได้รับรางวัล ด้วยมูลค่า 40 ล้านดอลลาร์ เพื่อขยายขอบเขตการเข้าถึงนอกเหนือจากเกมอินดี้แบบพรีเมียม โดยใช้ประโยชน์จากความรู้ของ System Era ในการพัฒนาเกมสไตล์ Expandable Game
- Atari หนึ่งในแบรนด์อุตสาหกรรมเกมที่โดดเด่นที่สุด ได้เข้าซื้อ Digital Eclipse สตูดิโอที่เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่เกม retro บนฮาร์ดแวร์สมัยใหม่ ด้วยมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ เพื่อขยายขีดความสามารถในการพัฒนาภายใน
- Xsolla เข้าซื้อ Lighstream, Rainmaker และ api.stream เพื่อขยายการเข้าถึงผู้มีอิทธิพลผ่าน Xsolla Partner Network
การระดมทุน:
- Animoca Brands ผู้จัดพิมพ์เกมที่มีการลงทุนใน web3 games หลายร้อยรายการ ได้ระดมทุน $50 ล้านดอลลาร์จาก NEOM ของซาอุดีอาระเบีย เพื่อสร้างขีดความสามารถด้านบริการองค์กร web3 ที่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ทั่วโลก
- Leonardo.Ai แพลตฟอร์มการผลิตเนื้อหา generative AI ได้รับเงินทุน 47 ล้านดอลลาร์จาก Blackbird, Side Stage Ventures, Smash Capital, TIRTA Venture, Samsung NEXT และอื่นๆ เพื่อสร้างเทคโนโลยีและทีมงานต่อไปเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทั่วโลก
- Strikerz บริษัทเกมระดับนานาชาติที่กำลังพัฒนาเกมฟุตบอล UFL ได้ระดมทุน 40 ล้านดอลลาร์จาก Christiano Ronaldo เพื่อปฏิวัติการโต้ตอบระหว่างแฟนฟุตบอลและโลกของเกม
- GameOn Technology ได้รับเงินทุน 25 ล้านดอลลาร์จาก Equiam, B3 Capital และอื่นๆ เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถสร้างแชท generative AI ให้เป็นผลิตภัณฑ์ได้
- Noice บริษัท livestreaming เกม ได้ระดมทุน 21 ล้านดอลลาร์จาก Bitkraft, F4 Fund และอื่นๆ เพื่อส่งเสริมแพลตฟอร์มและขยายทีมงาน
- Neon Machine ผู้พัฒนาเกม extraction shooter Shrapnel ได้ระดมทุน 20 ล้านดอลลาร์ จาก Polychain Capital และอื่นๆ เพื่อพัฒนาเกมต่อไป
ตลาดสาธารณะ:
- Grand Centrex ผู้จัดจำหน่ายและผู้จัดพิมพ์วิดีโอเกมในสิงคโปร์ ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านการควบรวมกิจการกับ RF Dynamic LLC บริษัท SPAC โดยมีมูลค่า Grand Centrex ที่ 1.2 พันล้านดอลลาร์ บริษัทจะจดทะเบียนใน Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ “GCL”
- Aonic Group ออกหุ้นกู้มีหลักประกันอาวุโสแบบเรียกคืนได้แบบลอยตัวมูลค่า 70 ล้านดอลลาร์ เพื่อเป็นเงินทุนในการลงทุนในหุ้นที่เพิ่งซื้อมาของ nDreams ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของกลุ่มบริษัท
แนวโน้มตลาดสำหรับปี 2024
หลังจากช่วงหลัง COVID ที่กลับสู่ระดับกิจกรรมข้อตกลงก่อน COVID ในปี 2023 Drake Star คาดการณ์ว่ากิจกรรม M&A จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2024 ผู้เล่นหลัก ได้แก่ Tencent, Sony, Scopely/Savvy Games, Keywords และ Take-Two Savvy Games คาดว่าจะนำเงินทุนกว่า 38 พันล้านดอลลาร์ที่จัดสรรไว้สำหรับ M&A และการระดมทุนในอุตสาหกรรมเกมมาใช้ ด้วยสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นในจีน Tencent และบริษัทเชิงกลยุทธ์อื่นๆ ของจีน คาดว่าจะเพิ่มการลงทุนในตลาดตะวันตก
แม้จะคาดการณ์ว่าจะมีข้อตกลง M&A ขนาดใหญ่ แต่ก็คาดว่าจะมีข้อตกลงขนาดเล็กถึงขนาดกลางเพิ่มขึ้น บริษัท Private equity ที่มองหาการประเมินมูลค่าที่ต่ำลง อาจนำบริษัทเกมหลายแห่งเข้าสู่ตลาด private Drake Star คาดการณ์ว่าจะมีเงินทุนในระดับ seed/early-stage จำนวนมาก โดยเน้นที่ AI/tools และ AR/VR ผู้ประกอบการมีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับผลกำไรตั้งแต่เนิ่นๆ และตลาด crypto gaming คาดว่าจะขยายตัวในปี 2024 โดยได้รับแรงหนุนจากการแข็งค่าของ cryptocurrencies สำหรับเกม เช่น Solana
ด้วยการปรับปรุงในตลาดเกมสาธารณะใน H1 2024 บริษัทเกมที่พร้อมสำหรับการ IPO มีแนวโน้มที่จะเริ่มกระบวนการเข้าจดทะเบียนใน H2 2024 อนาคตสัญญาว่าจะมอบภูมิทัศน์ที่เต็มไปด้วยพลวัต พร้อมด้วยแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปและการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมเกม
ความเกี่ยวข้องกับ Web3 Gaming
ขณะที่อุตสาหกรรมเกมก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความเป็นไปได้ ผลการค้นพบจากรายงาน Drake Star Global Gaming Report Q4 2023 มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อขอบเขตของ web3 gaming
ข้อตกลงที่ทำลายสถิติ การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ และแนวโน้มการระดมทุนที่แข็งแกร่งที่ระบุไว้ในรายงาน ไม่เพียงแต่เน้นย้ำถึงความยืดหยุ่นของตลาดเกม แต่ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปของ web3 gaming ด้วยการลงทุนจำนวนมากใน blockchain, AI และ AR/VR อุตสาหกรรมนี้พร้อมสำหรับการเดินทางที่เปลี่ยนแปลง ผู้ประกอบการที่แสวงหาผลกำไรตั้งแต่เนิ่นๆ สอดคล้องกับหลักการของ web3 อย่างสมบูรณ์ โดยเน้นการกระจายอำนาจ ความโปร่งใส และการเสริมอำนาจผู้ใช้
เมื่อตลาด crypto ได้รับแรงผลักดันและ cryptocurrencies สำหรับเกมยอดนิยมมีการแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว การผสมผสานระหว่างเกมและ เทคโนโลยี blockchain กำลังจะกำหนดประสบการณ์ของผู้ใช้ใหม่ ในปี 2024 เวทีพร้อมสำหรับ web3 gaming ที่จะเติบโต โดยมีสตาร์ทอัพที่สร้างสรรค์ การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ และการมุ่งเน้นที่ผลกำไรตั้งแต่เนิ่นๆ อีกครั้ง จะเป็นตัวกำหนดเรื่องราวของบทที่น่าตื่นเต้นนี้ในประวัติศาสตร์เกม
