Em um ano marcante para a indústria de games, 2023 testemunhou um recorde de US$ 86 bilhões em valor divulgado para negócios fechados, com a tão esperada aquisição da Activision pela Microsoft no Q4 desempenhando um papel fundamental. O Relatório Global de Jogos Drake Star Q4 2023 revela valores de negócios sem precedentes, aquisições estratégicas e rodadas de financiamento significativas, preparando o terreno para um 2024 dinâmico. Neste artigo, resumimos as principais descobertas do relatório e destacamos insights importantes para o futuro do web3 gaming.

O cenário de games viu um crescimento sem precedentes, registrando um valor total divulgado de mais de US$ 20 bilhões em 960 negócios anunciados ao longo de 2023, sinalizando um retorno aos níveis pré-COVID. Os negócios de M&A somaram 163, com mais de US$ 10,5 bilhões em valor de negócio divulgado. A aquisição da Scopely pela Savvy Games Group por US$ 4,9 bilhões ficou em primeiro lugar, seguida pela aquisição da Kahoot por US$ 1,7 bilhão por um consórcio Goldman Sachs e a aquisição majoritária da Techland pela Tencent por US$ 1,6 bilhão.

PC/console dominou a atividade de M&A com 44 negócios, seguido de perto por mobile (37) e plataforma/ferramentas (25). As rodadas de financiamento para empresas privadas atingiram mais de US$ 3,5 bilhões em mais de 750 rodadas, espelhando os níveis de 2020, com mobile (168), blockchain (159) e plataforma/ferramentas (143) sendo os segmentos mais ativos. Financiamentos notáveis incluíram VSPO (US$ 265 milhões), Candivore (US$ 100 milhões) e Second Dinner (US$ 100 milhões).

O Drake Star Gaming Index exibiu uma recuperação gradual (11,5%) ao longo do ano, superando os mercados mais amplos nos primeiros sete meses, mas caindo abaixo no segundo semestre. O VanEck Video Gaming ETF fechou o ano com alta de 32,4%.

Visão Geral do Q4 2023

A atividade de M&A aumentou no Q4 com 43 negócios anunciados, um aumento significativo em relação aos 33 do trimestre anterior. Embora faltassem grandes negócios, os negócios menores/médios permaneceram robustos. Negócios notáveis do Q4 incluíram Aonic/nDreams, Keywords/The Multiplayer Group, MTG/Snowprint e Devolver/System Era.

O financiamento privado no Q4 atingiu mais de US$ 600 milhões em 162 negócios, convergindo para os níveis pré-COVID. Os destaques incluíram Animoca Brands (US$ 50 milhões), Leonardo.Ai (US$ 47 milhões), Strikerz (US$ 40 milhões) e ON (US$ 25 milhões). Nos mercados públicos, as empresas de games se recuperaram fortemente, com o Drake Star Gaming Index crescendo mais de 13%. A Grand Centrex Limited (GCL), com sede em Cingapura, anunciou um negócio SPAC de US$ 1,2 bilhão para abrir capital na Nasdaq.

Principais Notícias do Q4 2023

M&A:

• Aonic Group, um conglomerado de games, adquiriu um proeminente desenvolvedor de jogos de realidade virtual, nDreams por US$ 110 milhões para expandir ainda mais sua posição no cenário de jogos de VR e realidade mista.
• Keywords Studios, um provedor global de serviços de jogos e entretenimento, comprou The Multiplayer Group, um estúdio de desenvolvimento de jogos multiplayer com sede no Reino Unido, por US$ 97 milhões para fortalecer ainda mais sua divisão "Create".
• Modern Times Group adquiriu uma participação majoritária em um desenvolvedor focado em jogos midcore mobile free-to-play, Snowprint Studios, por US$ 45 milhões, fornecendo-lhes ferramentas e conhecimento para diversificar receitas e expandir sua base de usuários.
• Devolver Digital adquiriu System Era Softworks, um desenvolvedor de videogames multiplataforma premiado, por US$ 40 milhões, estendendo seu alcance além dos títulos indie premium, alavancando o conhecimento da System Era em desenvolvimento de jogos estilo expansível.
• Atari, uma das marcas mais icônicas da indústria de games, comprou Digital Eclipse, um estúdio especializado em preservar e relançar jogos retrô em hardware moderno, por US$ 20 milhões, expandindo suas capacidades de desenvolvimento interno.
• Xsolla adquiriu Lighstream, Rainmaker e api.stream para expandir ainda mais seu alcance para influenciadores através da Xsolla Partner Network.

Captação de Recursos:

• Animoca Brands, uma publisher de games com centenas de investimentos em web3 games, levantou $50 milhões da NEOM da Arábia Saudita para construir capacidades de serviço empresarial web3 com aplicabilidade comercial global.
• Leonardo.Ai, uma plataforma de produção de conteúdo de IA generativa, recebeu US$ 47 milhões em financiamento da Blackbird, Side Stage Ventures, Smash Capital, TIRTA Venture, Samsung NEXT e outros para continuar construindo tecnologia e equipe para capacitar a criatividade em todo o mundo.
• Strikerz, uma empresa internacional de games trabalhando no jogo de futebol UFL, levantou US$ 40 milhões de Cristiano Ronaldo para revolucionar a interação entre fãs de futebol e o mundo dos games.
• GameOn Technology recebeu US$ 25 milhões da Equiam, B3 Capital e outros para ajudar empresas a produzir chats de IA generativa.
• Noice, empresa de livestreaming de games, levantou US$ 21 milhões da Bitkraft, F4 Fund e outros para promover a plataforma e expandir sua equipe.
• Neon Machine, desenvolvedora do extraction shooter Shrapnel, levantou US$ 20 milhões da Polychain Capital e outros para continuar o desenvolvimento do jogo.

Mercados Públicos:

• Grand Centrex, uma publisher e distribuidora de videogames com sede em Cingapura, assinou um acordo para abrir capital por meio de fusão com a RF Dynamic LLC, uma empresa de aquisição de propósito específico, avaliando a Grand Centrex em US$ 1,2 bilhão. A empresa será listada na Nasdaq sob o ticker "GCL".
• A Aonic Group emitiu US$ 70 milhões em títulos de taxa flutuante sênior garantidos e resgatáveis para financiar o investimento nas ações restantes recém-adquiridas na nDreams. Os recursos restantes serão usados para financiar os propósitos corporativos gerais do Grupo.

Perspectivas de Mercado para 2024

Após uma mudança pós-COVID para níveis de atividade de negócios pré-COVID em 2023, a Drake Star prevê um aumento constante na atividade de M&A em 2024. Os principais players incluem Tencent, Sony, Scopely/Savvy Games, Keywords e Take-Two. Espera-se que a Savvy Games implante mais de seus US$ 38 bilhões destinados a M&A e financiamentos de games. Com um ambiente regulatório mais rigoroso na China, a Tencent e outros estrategistas chineses devem aumentar os investimentos nos mercados ocidentais.

Embora grandes negócios de M&A sejam esperados, um aumento nos negócios menores a médios é previsto. Empresas de private equity de olho em avaliações mais baixas podem tornar várias empresas de games privadas. A Drake Star antecipa uma quantidade saudável de financiamentos seed/early-stage com foco em IA/ferramentas e AR/VR. Os empreendedores provavelmente priorizarão a lucratividade precoce, e o mercado de crypto gaming deve se expandir em 2024, impulsionado pela valorização de cryptocurrencies de games como Solana.

Com melhorias no mercado público de games no primeiro semestre de 2024, as empresas de games prontas para IPO provavelmente reiniciarão seus esforços de abertura de capital no segundo semestre de 2024. O futuro promete um cenário dinâmico com tendências em evolução e mudanças estratégicas na indústria de games.

Relevância para o Web3 Gaming

À medida que a indústria de games embarca em uma nova era de possibilidades, as descobertas do Relatório Global de Jogos Drake Star Q4 2023 têm um significado particular para o reino do web3 gaming.

Os negócios recordes, aquisições estratégicas e tendências robustas de financiamento descritas no relatório não apenas ressaltam a resiliência do mercado de games, mas também lançam luz sobre o cenário em evolução do web3 gaming. Com investimentos substanciais em blockchain, IA e AR/VR, a indústria está preparada para uma jornada transformadora. Empreendedores que buscam lucratividade no início de seus empreendimentos se alinham perfeitamente com o ethos do web3, enfatizando a descentralização, a transparência e o empoderamento do usuário.

À medida que o mercado de crypto ganha impulso e as cryptocurrencies de games populares testemunham uma forte valorização, a fusão de games e tecnologias blockchain está pronta para redefinir as experiências do usuário. Em 2024, o cenário está montado para o web3 gaming prosperar, com startups inovadoras, aquisições estratégicas e um foco renovado na lucratividade precoce moldando a narrativa deste emocionante capítulo na história dos games.