Em fevereiro de 2025, a atividade geral na web3 teve uma queda, com as carteiras ativas únicas diárias (dUAW) caindo 8%, para aproximadamente 24 milhões. Essa desaceleração seguiu um forte início de ano em janeiro. Apesar disso, nem todos os setores experimentaram uma queda. Enquanto o decentralized finance (DeFi) continuou sendo a categoria mais utilizada, enfrentou perdas significativas. Por outro lado, dapps sociais, plataformas de non-fungible token (NFT) e aplicativos de artificial intelligence (AI) registraram aumentos no engajamento, refletindo a mudança nos interesses dos usuários.

Relatório da Indústria DappRadar Fev 2025

Visão Geral do Mercado 

Os dapps sociais viram um aumento de 9% na atividade, atingindo 2,8 milhões de carteiras ativas únicas diárias. As plataformas de NFT seguiram com um aumento de 6%, engajando 3,5 milhões de usuários. Os dapps com tecnologia AI continuaram a se expandir, crescendo 16% para atingir 2,6 milhões de carteiras ativas. Isso marcou a AI como o setor de crescimento mais rápido dentro da web3 por mais um mês consecutivo. Do ponto de vista do blockchain, Solana permaneceu uma das redes mais ativas, beneficiando-se do crescente interesse em dapps de jogos e memecoins.

Entre os desenvolvimentos notáveis, o projeto blockchain Abstract registrou um aumento substancial de 1.093% nas interações do usuário. Esse rápido crescimento o impulsionou para o top 25 dos rankings de blockchain. Com a expectativa de um próximo airdrop de token, muitos usuários se engajaram com a rede, embora nenhuma confirmação oficial de recompensas tenha sido anunciada.

UAW da Indústria

Violações de Segurança Atingem Níveis Recordes

Fevereiro de 2025 estabeleceu um novo recorde para hacks de criptomoedas, com um total de US$ 1,5 bilhão roubados de plataformas descentralizadas. O hack da exchange Bybit foi responsável pela maioria dessas perdas, com US$ 1,4 bilhão drenados devido a uma vulnerabilidade de multisignature. Este ataque superou recordes anteriores, tornando-se o maior exploit de DeFi da história.

Outras violações de segurança incluíram o protocolo de empréstimo zkLend, que perdeu US$ 9,5 milhões devido a um bug de arredondamento, e o Ionic Money, que foi explorado por US$ 8,6 milhões através de um golpe de colateral de token falso. Quase todos os grandes exploits em fevereiro estavam ligados a vulnerabilidades off-chain, incluindo ataques de engenharia social e interfaces de usuário comprometidas. Esses incidentes reforçaram a necessidade de medidas de segurança aprimoradas em todo o ecossistema web3, particularmente nas áreas de segurança operacional e governança.

Exploits e Hacks no Mundo Dapp

Tendências de Mudança na Adoção da Web3

Uma análise dos aplicativos descentralizados mais populares em fevereiro revelou várias tendências-chave na adoção da web3. Solana e NEAR continuaram a figurar entre os principais ecossistemas blockchain em termos de engajamento do usuário. Aplicativos de jogos e AI mostraram as taxas de adoção mais significativas, com algumas plataformas experimentando um rápido crescimento. O dapp de jogos LOL registrou um aumento de 40% na atividade, enquanto a plataforma com tecnologia AI Alaya AI cresceu 72%, refletindo a crescente demanda por aplicativos web3 integrados à AI.

No espaço DeFi, uma mudança no comportamento de trading tornou-se evidente. O Uniswap V3, a versão mais recente da exchange descentralizada, viu a atividade reduzida, enquanto o Uniswap V2 experimentou um aumento no uso. Isso sugere que os usuários priorizaram soluções de trading mais econômicas em detrimento de versões mais recentes de protocolos.

Novas redes blockchain também ganharam força, com Matchain emergindo como um concorrente em ascensão. O dapp de jogos LOL desempenhou um papel crucial na condução da adoção na plataforma. À medida que a web3 continua a evoluir, essas tendências indicam que os aplicativos descentralizados estão gradualmente se tornando mais integrados às experiências digitais.

Principais Dapps por UAW

DeFi Enfrenta Volatilidade do Mercado à Medida que a Liquidez Muda

O setor DeFi experimentou um declínio acentuado em fevereiro, com o total value locked (TVL) diminuindo de US$ 217 bilhões para US$ 168 bilhões. Essa queda foi impulsionada por saídas de capital e volatilidade do mercado, afetando ecossistemas DeFi estabelecidos e emergentes. Ethereum, que continua sendo o blockchain líder para aplicativos DeFi, viu seu TVL cair 27%, para US$ 97 bilhões. Solana enfrentou um declínio ainda maior, com seu TVL caindo 33%, para US$ 15,4 bilhões. A queda na liquidez em ambas as redes foi atribuída à realização de lucros e à mudança nos fluxos de capital.

Berachain emergiu como um dos ecossistemas DeFi de crescimento mais rápido, atingindo um TVL de US$ 5,05 bilhões. Seu modelo de proof-of-liquidity atraiu usuários em busca de oportunidades de staking e yield farming, apesar da desaceleração mais ampla do mercado. Outras redes, como BNB Chain e Tron, também desempenharam papéis-chave no DeFi baseado em stablecoin. Enquanto a BNB Chain viu um declínio moderado de 11% no TVL, a Tron experimentou uma queda mais substancial de 29%, refletindo a demanda reduzida por transações de stablecoin. Em meio à contração geral do mercado, Aptos se destacou como um raro ganhador, aumentando seu TVL em 6%, para US$ 1,83 bilhão.

Total Value Locked (TVL) dos Principais Blockchains

Dapps com AI Continuam a se Expandir

Os dapps com tecnologia AI registraram um crescimento significativo em fevereiro, reforçando a posição da AI como uma tendência dominante na web3. A adoção aumentou em vários setores, incluindo jogos, engajamento social e finanças. Algumas plataformas com AI relataram taxas de crescimento superiores a 700%, demonstrando a crescente demanda por aplicativos integrados à AI.

Entre os destaques, o dapp de jogos LOL atraiu 5,1 milhões de usuários, representando um aumento de 40% na atividade. Enquanto isso, plataformas de NFT e jogos com AI, como Evermoon e UneMeta, viram o engajamento do usuário aumentar em 988% e 551%, respectivamente. O setor criativo também viu desenvolvimentos notáveis, com o marketplace de NFT gerado por AI Fractal Visions experimentando um aumento de 721% nas transações.

Além do entretenimento, a adoção da AI se estendeu a aplicativos financeiros e sociais. A plataforma Balance, que utiliza AI para tomada de decisões financeiras, viu sua base de usuários dobrar, crescendo 116%. Embora alguns aplicativos de AI, como Dmail Network e MomoAI, tenham registrado pequenos declínios, a AI continua sendo a categoria de crescimento mais rápido na web3.

Principais Dapps de AI

Mercado de NFT Declina em Meio à Queda das Criptomoedas

O mercado de NFT enfrentou um mês desafiador, com os volumes de trading diminuindo 50%, para US$ 498 milhões. Esse declínio refletiu a queda mais ampla nos preços das criptomoedas, já que o sentimento do mercado influenciou fortemente as avaliações de NFT. Apesar da desaceleração, algumas categorias de NFT continuaram a ter um bom desempenho. Coleções de NFT geradas por AI e relacionadas a esportes demonstraram resiliência, mantendo um forte engajamento do usuário.

Pudgy Penguins permaneceu uma das coleções de NFT mais ativamente negociadas, com as vendas aumentando 25%, apesar de uma queda no volume de trading. O projeto NFT Doodles também registrou um aumento na atividade após o anúncio de seu novo token, DOOD, que será lançado em Solana. Essa mudança visava expandir o ecossistema do projeto e gerar um interesse renovado.

Coleções impulsionadas por AI ganharam força, com Kaito Genesis, uma série de NFT com tecnologia AI, atingindo um preço mínimo histórico de 7,65 ETH. A coleção se beneficiou de parcerias estratégicas, incluindo uma colaboração com o projeto Azuki NFT, que integrou funcionalidades de AI em seu ecossistema. Outra tendência emergente foi a tokenização de colecionáveis físicos. Courtyard, uma plataforma especializada na digitalização de ativos do mundo real, como cartas colecionáveis classificadas, viu uma maior adoção por meio de suas ofertas de NFT em Polygon.

NFTs de esportes também ganharam impulso, com Sorare continuando a liderar na categoria. Um novo concorrente, CricSage, introduziu uma plataforma interativa de trading de opiniões baseada em críquete, onde os usuários podiam comprar e vender NFTs vinculados a eventos esportivos do mundo real. Essa abordagem inovadora atraiu uma crescente comunidade de usuários.

Volume de Trading de NFT e Contagens de Vendas

Considerações Finais

Fevereiro de 2025 apresentou um cenário complexo para a web3, com desafios na forma de declínio da atividade do mercado e violações de segurança recordes. No entanto, áreas como aplicativos com AI, jogos e dapps sociais continuaram a crescer, demonstrando a capacidade do setor de se adaptar e evoluir. A queda no trading de NFT e na liquidez de DeFi destacou a volatilidade contínua no espaço, enquanto o surgimento de ecossistemas blockchain emergentes sugeriu novas oportunidades para o crescimento futuro.

À medida que a web3 continua a se desenvolver, segurança, inovação e engajamento do usuário permanecerão fatores críticos na formação de sua trajetória. O sucesso a longo prazo do ecossistema dependerá de como os projetos abordam as vulnerabilidades de segurança, aprimoram a utilidade e constroem aplicativos descentralizados sustentáveis.