No dinâmico e em constante evolução panorama do universo crypto e blockchain gaming, o primeiro trimestre (Q1) de 2024 trouxe avanços significativos, destacados no relatório mais recente da Big Blockchain Game List. Com líderes como Pixels na Ronin Network à frente, o setor registrou crescimento expressivo apesar das oscilações no sentimento crypto.
Neste artigo, vamos explorar as principais conclusões do Relatório Big Blockchain Game Q1 2024, destacando o crescimento da indústria de blockchain gaming. Abordaremos também o desempenho de tokens, atividade de jogos, investimentos e movimentos nos ecossistemas.
Relatório Big Blockchain Game
A Big Blockchain Game List apresenta seu primeiro relatório trimestral, resultado de 18 meses de coleta de dados. O objetivo principal é integrar esses dados com fontes confiáveis e análises rigorosas para oferecer insights completos sobre o estado do setor de blockchain gaming.
É importante destacar que, junto com este relatório, uma grande parte dos dados coletados é atualizada continuamente na planilha Everything Blockchain Gaming, garantindo acessibilidade e atualidade para todos os envolvidos.
Alta do Ethereum e Bitcoin
Durante o Q1 2024, o Ethereum (ETH) registrou uma impressionante alta de 52%, enquanto o Bitcoin (BTC) subiu de forma notável em 65%, atingindo o pico histórico de $73.738 em 14 de março. Essa valorização foi impulsionada por um influxo de US$ 12 bilhões de investidores institucionais e varejistas, principalmente via ETFs de Bitcoin. Esses eventos reforçam o sentimento altista predominante no mercado de criptomoedas.
Mais de US$ 2,6 Bilhões em Funding
Enquanto a alta do Bitcoin continua a cativar os entusiastas de crypto, os recentes desenvolvimentos em funding confirmam o interesse renovado no setor. O quarto trimestre de 2023 marcou o retorno dos venture capitalists de web3. Em março, houve um influxo impressionante de mais de $1 bilhão em funding web3, conforme reportado pela RootData, totalizando US$ 2,6 bilhões ao fim do trimestre, igualando os números do Q4 2023.
O momentum se estende ao segundo trimestre de 2024, com Bitkraft Ventures à frente ao anunciar um fundo de US$ 275 milhões dedicado a startups de games em estágio inicial. Ao mesmo tempo, A16z iniciou a terceira edição do SPEEDRUN Accelerator, reservando US$ 30 milhões para o setor de games. Vamos mergulhar em alguns exemplos.
Visão Geral do Blockchain Gaming
Embora o ano tenha começado com uma alta altista nos mercados de criptomoedas e novos fundos de VC, o interesse mais amplo em crypto migrou para ativos especulativos como meme coins baseados em Solana. Além disso, o setor de blockchain gaming apresentou uma trajetória mais nuanced.
Tokens e Eventos Play-to-Airdrop
Tokens como $MAVIA de Heroes of Mavia e $PIXEL de Pixels tiveram forte sentimento em janeiro e fevereiro, impulsionados por lançamentos de tokens e eventos play-to-airdrop. No entanto, esse ímpeto diminuiu em março, levando empresas de games a explorar novas formas de capitalizar a frenesi crypto. O lançamento do "universal gaming coin" $PORTAL no final de fevereiro exemplificou essa tendência, embora com resultados variados.
Vendas de Nodes
No entanto, alguns projetos de games priorizaram utilidade real durante o trimestre. Iniciativas bem-sucedidas incluíram o lançamento de infraestrutura de escalabilidade e vendas de nodes associadas, como o L3 baseado em Arbitrum da Xai, que captou US$ 15 milhões, e o Hychain baseado em Arbitrum da Hytopia, que levantou US$ 8 milhões. Além disso, o projeto de cloud-compute adjacente a games Aethir arrecadou mais de US$ 65 milhões em sua venda de nodes.
Avanços em Tech Web3
Vários outros projetos, como Proof of Play (Pirate Nation), Treasure DAO, Xterio e Wilder World, anunciaram planos para lançar tecnologias semelhantes. A facilidade de lançar uma blockchain incentivou a maioria dos projetos a considerá-la, vendo o momento atual como oportunidade para captar fundos.
Angel Investors e Degen Mafia
É notável que investidores anjo individuais, conhecidos como a "degen mafia", tiveram papel significativo ao usar sua influência nas redes sociais para destacar oportunidades de ganhos e programas de referral, maximizando seu próprio ROI.
Sky Mavis e Ronin Network
Em meio à dinâmica mais ampla, algumas equipes demonstraram forte product-market fit no trimestre. Destaque para a blockchain Ronin da Sky Mavis e o social RPG Pixels, que se destacaram. Como o blockchain game mais popular, Pixels impulsionou a Ronin a um pico inédito de 1,2 milhão de DAUWs.
Essa explosão de atividade impactou outros projetos na Ronin, como Apeiron, CyberKongz e Kaidro, que viram valorização em seus tokens, ainda em fases iniciais. Até veteranos como Yield Guild Gaming tiveram impacto positivo em seu $YGG após o lançamento na Ronin.
Blockchain Games Jogáveis
O cenário para outros blockchain games jogáveis foi mais complexo, especialmente devido a suas features leves de blockchain. Ainda assim, houve conquistas notáveis: o shooter em equipe Nyan Heroes e o strategy game Blocklords superaram 100 mil downloads na Epic Games Store, enquanto o extraction shooter Shrapnel atraiu mais de 60 mil jogadores em seus dois playtests.
Além disso, surgiram claims impressionantes, como Big Time reportando US$ 100 milhões em receita desde o início de seu pre-season em outubro de 2023. O programa VIP do Pixels gera atualmente US$ 1,6 milhão em receita recorrente mensal.
No final das contas, o sucesso de longo prazo no blockchain gaming será definido por projetos que combinem uma base robusta de jogadores e fluxo de receita com visão clara e desenvolvimento contínuo de features. Adaptar-se às correntes do sentimento crypto e navegar as dinâmicas únicas de suas comunidades será crucial para o sucesso sustentável.
Visão Geral de On-Chain Gaming
Em um setor repleto de dados, identificar insights relevantes pode ser desafiador. No entanto, ao analisar a atividade de on-chain games no Q1 2024, o destaque foi o browser-based social RPG Pixels.
Inicialmente lançado na blockchain Polygon, Pixels foi relançado na Ronin da Sky Mavis em novembro de 2023, com sucesso imediato. Em meio ao declínio de Alien Worlds e Splinterlands, Pixels se tornou o blockchain game mais popular em DAUWs desde dezembro.
Mergulho Profundo em Pixels
Originalmente desenvolvido na sidechain Polygon do Ethereum, Pixels migrou para a Ronin no final de 2023, contribuindo para um surge em atividade de usuários. Desenvolvida pela Sky Mavis, criadora de Axie Infinity, a Ronin é uma blockchain otimizada para games. Ela também abriga projetos como Wild Forest, The Machines Arena, Apeiron e mais.
Pixels demonstra sucesso sustentado desde a migração. Dados recentes de um dashboard aberto mostram mais de 1,1 milhão de wallets únicas totais na Ronin. O game ostenta 320 mil DAUWs impressionantes , incluindo 275 mil usuários retidos e 25 mil novos.
O influxo de novos usuários aliado à alta retenção posiciona Pixels como um game de crescimento sustentável, além das tendências especulativas e hype do web3 gaming. Isso lembra o papel das guilds no boom e bust do Axie Infinity como P2E em 2021.
No entanto, Pixels se diferencia com mecânicas de gameplay melhor projetadas e economia mais robusta. Apesar do crescimento de usuários, o token $PIXEL associado ao Pixels mostrou baixa volatilidade de preço.
O CEO Luke Barwikowski do Pixels destacou a importância de retenção de usuários e utilidade do token em post recente no X (ex-Twitter), respondendo questões como: "Pixels está retendo usuários? O que os jogadores fazem com $PIXEL? Como Pixels vai atrair novos usuários? Nosso objetivo é ser um player significativo no web3 gaming."
Ao mesmo tempo, a Ronin Network vivenciou um surge de popularidade, com mais de 2 milhões de MAUWs, impulsionados em parte pelo interesse dos jogadores de Pixels em plantar sementes, adquirir pets e buscar rewards em $PIXEL.
Após seu lançamento na Binance em 19 de fevereiro, o token $PIXEL subiu rapidamente no ranking, agora entre os top 200 cryptos globais, com market cap de US$ 440 milhões. A integração estratégica de mecânicas de gameplay, engajamento de usuários e utilidade de token posicionou Pixels como destaque na revolução web3 gaming.
Os dados mais recentes do DappRadar e Footprint Analytics mostram que Pixels superou a marca de dois milhões de lifetime wallets na Ronin, com cerca de 625 mil DAUWs diários. Esse crescimento reforça a tração crescente dos projetos de blockchain gaming e seu apelo global.
Visão Geral de Desempenho de Tokens
O Q1 2024 criou um ambiente favorável para novos tokens, embora isso não se reflita uniformemente no setor de games. O lançamento do $XAI da L3 de games Xai foi bem-sucedido, mas o memecoin de gaming $PORTAL não ganhou tração, mostrando que nem todos os tokens têm o mesmo potencial.
Da mesma forma, vários tokens de gaming caíram de valor no Q1, incluindo $WEMIX da Wemade, $GMT da Find Satoshi Lab e $MAGIC da Treasure DAO. Por outro lado, large-caps como $SAND do The Sandbox, $AXS do Axie Infinity e $APE do Apecoin tiveram aumentos marginais.
Ainda assim, vários tokens mais novos atingiram ATHs no Q1, incluindo $PRIME da Parallel Studios, $BEAM (tecnicamente uma reemissão do $MC da Merit Circle) e $RON da Ronin, lançado originalmente em 2022.
Curiosamente, entre os top 200 cryptos, o destaque foi o $YGG da Yield Guild Gaming, lançado em 2021 no pico do Axie Infinity. Sua recente alta se deve à migração para a próspera Ronin blockchain, com maior liquidez e taxas bem menores que no Ethereum.
Tendências de Investimentos
No primeiro trimestre de 2024, o setor de blockchain gaming registrou 68 deals de investimento, queda de 1% em relação ao Q1 2023. No entanto, isso representa declínio de 57% ante o boom do Q1 2022, quando 56 deals foram anunciados só em março.
A maior parte da atividade em 2024 veio de investidores crypto varejistas, com IDOs de tokens e vendas de nodes ganhando popularidade e, em alguns casos, retornos imediatos. Porém, esses levantamentos foram limitados, geralmente na casa dos milhões baixos via launchpads.
Em valor total investido, o Q1 2024 somou US$ 301 milhões, queda de 39% ante Q1 2023 e 84% ante os US$ 1,9 bilhão do Q1 2022.
Dois terços desse total vieram de VCs profissionais e investidores, majoritariamente fundos crypto-only. VCs tradicionais de tech e gaming seguem cautelosos após os desafios de 2023. Há, porém, resurgence de interesse no crypto mais amplo, especialmente em infraestrutura de escalabilidade.
Nos deals específicos do setor de games, houve 24 investimentos acima de US$ 5 milhões, incluindo sete acima de US$ 10 milhões. Várias empresas já haviam captado somas significativas.
Parallel Studios somou US$ 85 milhões em duas rodadas, Gunzilla Games mais de US$ 100 milhões em sete rodadas, e Illuvium mais de US$ 125 milhões em três rodadas e eventos NFT/token. Apesar da concentração, mais de 260 indivíduos e entidades participaram.
Os investidores mais ativos no trimestre, com base em anúncios públicos, foram:
- Spartan Capital – 7 deals
- Animoca Brands – 7 deals
- Sfermion – 6 deals
- Merit Circle – 5 deals
- Delphi Ventures – 5 deals
- Yield Guild Gaming – 5 deals
- Cypher Capital – 5 deals
Em leads, os mais ativos foram:
- Framework Ventures – 3 lead deals
- Animoca Brands – 2 lead deals
- Delphi Digital – 2 lead deals
Angels notáveis incluíram:
- Gabby Dizon (YGG) – 4 deals
- Alex Becker (Neo Tokyo) – 4 deals
- Dingaling – 3 deals
Tendências de Ecossistemas
Como sempre, a Big Blockchain Game List monitora tendências amplas de ecossistemas, incluindo anúncios de games e blockchains utilizados.
Novos Games
No Q1 2024, 119 novos títulos foram adicionados à lista. Immutable foi o destino single blockchain mais popular. Isso não surpreende, dada a preparação para o lançamento de sua Immutable zkEVM baseada em Polygon, que atraiu games migrando da legacy PoS blockchain do Polygon.
Outras escolhas populares incluem L2s do Ethereum como Arbitrum e Blast. Blast gerou atividade extra com sua Big Bang competition incentivada, atraindo mais de 3 mil builders. Ainda assim, 27% dos games adotam abordagem multichain para expandir o público.
Games Descontinuados
Em contraste, as chains single com maior perda de games foram Solana e Polygon. Monitorar descontinuações é impreciso e atrasado.
Os dados refletem a fraqueza relativa de Solana e Polygon em 2023. Há mais games em desenvolvimento do que o mercado sustenta, então o nível de descontinuações é esperado.
Curiosamente, a taxa de descontinuação não é tão alta quanto previsto. Em 2023, 410 games foram descontinuados. A taxa de 2024 sugere melhora no sentimento do setor.
Total de Games e Análise de Chains
Somando todos os dados, a Big List fechou o Q1 2024 rastreando 953 blockchain games. Isso é aumento notável ante 896 no fim de 2023, 824 em junho de 2023 e 724 em janeiro de 2023, mostrando crescimento líquido robusto mesmo no bear market de 2023. A maior categoria single continua sendo games em múltiplas chains, que subiu de 17% no fim de 2023.
Em single chains, Polygon e Immutable lideram, mas Polygon declina mais, enquanto Immutable cresce. Isso é em grande parte optics, pois Immutable
