O mercado de jogos da Índia, atualmente avaliado em US$ 3,8 bilhões, deve crescer para US$ 9,2 bilhões até 2029, conforme descrito em um relatório recente da Lumikai, um fundo de capital de risco indiano focado na indústria de jogos. Com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 20%, o setor de jogos do país deve se tornar um componente significativo da indústria de novas mídias, que está se expandindo a uma taxa de 16% ao ano. Os dados da Lumikai destacam que os jogos são o segmento de crescimento mais rápido da Índia dentro das novas mídias, respondendo por quase 30% do mercado de mídia de US$ 12,5 bilhões do país.
Mercado Indiano de Jogos Atingirá US$ 9,2 Bilhões até 2029
Projeção de US$ 9,2 Bilhões até 2029
O relatório enfatiza que o setor de jogos da Índia está evoluindo de forma semelhante ao crescimento da China há algumas décadas, marcando-o como uma fronteira de investimento promissora. Essa rápida expansão, de acordo com Aditya Deshpande, Associado Sênior de Investimentos da Lumikai, posiciona os jogos para potencialmente superar a indústria de Bollywood da Índia em receita.
A base atual de 591 milhões de gamers da Índia aumentou em 23 milhões no último ano, com usuários pagantes atingindo 148 milhões. O tempo médio semanal de gameplay entre os gamers indianos aumentou em 30%, agora em 13 horas por semana – o dobro do tempo gasto em plataformas sociais. Além disso, as compras in-app aumentaram em 41% ano a ano, impulsionadas principalmente por jogos mid-core que atraem o crescente público de jogos mobile da Índia. Esse aumento na receita de compras in-app representa o segmento de crescimento mais rápido dentro da indústria de jogos da Índia.
O mobile gaming é particularmente dominante, já que a Índia é o segundo maior mercado de mobile gaming do mundo, com 15,2 bilhões de downloads, superando em muito mercados como o Brasil e os dispositivos Android dos EUA respondem por cerca de 90% da participação de mercado na Índia, impulsionados pela acessibilidade dos smartphones, que geralmente custam entre US$ 200 e US$ 400. Essa alta penetração de smartphones, combinada com alguns dos custos de dados mais baixos do mundo, suporta o uso extensivo de dados móveis e promove ainda mais a atividade de jogos.
Tamanho do Mercado de Jogos da Índia por Receita no AF24 (em US$ Bilhões)
Mudanças na Demografia e Comportamento do Consumidor
A análise demográfica revela um crescente engajamento de jogadores mais jovens, especialmente aqueles que estão começando a ganhar dinheiro, com idades entre 18 e 30 anos. Notavelmente, a representação feminina aumentou, com as gamers agora respondendo por 44% da base de usuários. A Lumikai também descobriu que 66% dos jogadores vêm de regiões não metropolitanas, refletindo a disseminação da cultura gamer para além das grandes cidades da Índia.
As preferências de pagamento digital estão evoluindo, com 83% dos usuários escolhendo carteiras digitais ou UPI para transações in-game. Além disso, a tolerância a anúncios entre os gamers é alta, com 47% preferindo modelos suportados por anúncios em vez de assinaturas pagas, enquanto as microtransações in-app estão em ascensão.
Mercado de Novas Mídias da Índia em Tamanho AF24 (em US$ Bilhões)
Tendências de Mercado e Desenvolvimento de Jogos
O relatório da Lumikai enfatiza a crescente demanda por jogos que ressoam com a cultura indiana, uma tendência que várias empresas estão capitalizando. A Mayhem Studios, por exemplo, está desenvolvendo um jogo battle royale enraizado em temas indianos, refletindo a crescente popularidade de jogos projetados em torno de narrativas culturais locais. Esse impulso por conteúdo culturalmente relevante se alinha com a demanda do consumidor por jogos que reflitam as próprias experiências e origens dos jogadores. De acordo com Salone Sehgal, da Lumikai, essa tendência destaca o sucesso de jogos que priorizam a relevância cultural, com um número crescente de desenvolvedores indianos agora focando na construção de propriedade intelectual (IP) que reflete a cultura local.
Os desenvolvedores de jogos indianos estão fazendo a transição de trabalho baseado em contrato para empresas globais para o desenvolvimento de IP independente para o mercado local. Muitos são empreendedores com experiência anterior em projetos de trabalho por encomenda, aproveitando os custos de desenvolvimento competitivos da Índia. Além disso, há um aumento de desenvolvedores da diáspora indiana retornando para construir em seu país de origem, juntamente com investidores internacionais que buscam estabelecer uma posição neste mercado emergente.
Oportunidades em Esports e Social Gaming
O mercado de esports da Índia, embora seja um pequeno segmento dentro do ecossistema de jogos mais amplo, está mostrando um crescimento robusto em audiência. As plataformas de social gaming também estão vendo um aumento no engajamento, com os jogadores gastando significativamente mais tempo em mídias sociais interativas do que em plataformas tradicionais. O casual gaming teve um aumento de 20% no tempo gasto em 2024, alinhando-se com tendências mais amplas de engajamento com experiências de jogo interativas e orientadas para a comunidade.
Considerações Chave para o Crescimento Futuro
Lumikai Insignia Summit e Colaboração da Indústria
O lançamento do relatório da Lumikai coincide com seu Insignia Summit anual, que conta com figuras proeminentes como o cineasta SS Rajamouli e representantes dos setores de jogos e tecnologia internacionais. O evento destaca o crescente interesse global no mercado de jogos da Índia e ressalta o potencial do país como um player chave na indústria global de jogos.
As parcerias da Lumikai com entidades como Google e Deloitte ressaltam a credibilidade de sua pesquisa, que se baseia em uma coleta abrangente de dados de quase 3.000 usuários de celular, análises de terceiros e entrevistas com especialistas. Ao fornecer aos investidores insights aprofundados sobre a dinâmica da indústria de jogos da Índia, o summit visa fomentar o investimento estratégico neste mercado de alto crescimento.
A indústria de jogos da Índia, impulsionada pelo acesso móvel, baixos custos de dados e maior engajamento em jogos culturalmente relevantes, está posicionada para se tornar um dos mercados de jogos mais vibrantes do mundo. À medida que mais empresas globais e locais investem na região, o cenário de desenvolvimento de jogos da Índia deve se diversificar ainda mais, proporcionando um ambiente propício para inovação, aquisição e crescimento sustentado.
Destaques dos Dados da Lumikai
Relevância para o Web3 Gaming
O rápido crescimento do mercado de jogos da Índia e a crescente ênfase em conteúdo culturalmente relevante e focado na comunidade apresentam uma oportunidade significativa para o ecossistema de jogos web3. Com alto engajamento de públicos jovens e mobile-first e um segmento em rápido crescimento de gamers digitais que fazem compras in-app, a Índia está preparada para a economia descentralizada e de propriedade do jogador que o web3 gaming oferece.
A popularidade de carteiras digitais e UPI para pagamentos in-game sugere uma prontidão para transações habilitadas por blockchain, enquanto a alta tolerância a modelos suportados por anúncios e baseados em microtransações se alinha bem com as mecânicas play-to-earn e baseadas em NFT do web3. À medida que os desenvolvedores de jogos da Índia se concentram cada vez mais em IP localmente ressonante e modelos de propriedade, o web3 pode fornecer-lhes ferramentas para construir economias sustentáveis e impulsionadas pela comunidade que recompensam jogadores e criadores, posicionando a Índia como um hub pioneiro no cenário global de web3 gaming.
Fonte: GamesBeat
