O Relatório da Indústria de Jogos da Konvoy para o 2º trimestre de 2024 oferece um exame aprofundado do estado atual do mercado de jogos, focando nas principais tendências de financiamento, atividade de investimento regional e temas emergentes da indústria. Neste trimestre, o setor de jogos experimentou um declínio notável de 20% no financiamento de venture capital em comparação com o trimestre anterior, totalizando US$ 492 milhões em 104 negócios. Apesar dessa redução, os investimentos em estágio inicial atingiram um novo recorde, sinalizando um potencial de crescimento robusto. 

O relatório também destaca mudanças significativas no foco de investimento em tecnologia e infraestrutura de jogos, com um aumento substancial no financiamento para essas áreas. Além disso, o relatório fornece insights sobre a dinâmica de investimento regional, particularmente na Ásia, e discute movimentos estratégicos recentes de grandes empresas de tecnologia entrando no espaço de jogos.

Relatório da Indústria de Jogos da Konvoy para o 2º trimestre de 2024

Relatório da Indústria de Jogos: 2º trimestre de 2024

Neste artigo, detalhamos os dados, analisando as especificidades do financiamento do mercado privado e público, as atividades de investimento regional e os principais desenvolvimentos da indústria, fornecendo insights valiosos para stakeholders que buscam navegar no cenário de jogos em constante evolução. Também fazemos um mergulho profundo no YouTube e LinkedIn, que recentemente entraram no setor de jogos, intensificando a concorrência na mídia interativa.

Essa mudança segue a guinada da Netflix em 2019, que viu a empresa investir mais de US$ 1 bilhão em jogos para rivalizar com plataformas como Fortnite. A Netflix agora oferece cerca de 100 jogos, a maioria de desenvolvedores externos. O YouTube lançou 75 jogos, incluindo Angry Birds Showdown e Trivia Crack, marcando seu retorno aos jogos após o encerramento do Stadia. O LinkedIn também introduziu três novos jogos com o objetivo de impulsionar o engajamento profissional. À medida que essas plataformas mergulham nos jogos, suas estratégias e posições de mercado ainda estão para serem vistas.

Relatório da Indústria de Jogos da Konvoy para o 2º trimestre de 2024

Principais Indicadores de Mercado

• Tamanho do Mercado de Jogos: Espera-se que atinja US$ 189,3 bilhões em 2024, um aumento de 2,9% YoY.
• VC Funding: Totalizou US$ 492 milhões no 2º trimestre de 2024, marcando um declínio de 20% QoQ.
• Volume de Negócios: 104 negócios foram concluídos no 2º trimestre de 2024, refletindo uma diminuição de 22% QoQ.
• Desempenho do Mercado Público: Os ETFs de jogos tiveram um bom desempenho, com os principais ETFs subindo 19,7% desde o início de 2024, em comparação com o aumento de 15,1% do S&P 500.
• Saldos de Caixa: As empresas de jogos líderes do mercado público detinham US$ 33,4 bilhões, enquanto as grandes empresas de tecnologia acumularam US$ 223,9 bilhões.

Relatório da Indústria de Jogos da Konvoy para o 2º trimestre de 2024

Visão Geral das Tendências de Venture Funding

A indústria de jogos experimentou uma diminuição de 20% no venture funding entre o 1º trimestre de 2024 e o 2º trimestre de 2024, totalizando US$ 492 milhões em 104 negócios. Esse declínio segue um padrão semelhante observado entre o 1º e o 2º trimestre de 2023, refletindo mudanças sazonais trimestre a trimestre (QoQ). No entanto, quando comparado ano a ano (YoY), o financiamento também caiu 7%, com uma notável diminuição de 12% no número de negócios, de US$ 529 milhões em 118 negócios no 2º trimestre de 2023.

Apesar do declínio geral, o financiamento em estágio inicial (Pre-Seed até Série A) teve um crescimento significativo. O 2º trimestre de 2024 marcou o maior valor de financiamento em estágio inicial nos últimos 12 meses. Historicamente, os investimentos em estágio inicial constituíam cerca de 80-85% do financiamento geral, o que agora aumentou para aproximadamente 90%.

Grandes Negócios de VC em Tecnologia e Plataformas de Jogos

• Principais Negócios: 9 dos 10 principais negócios de tecnologia e plataforma foram na Ásia ou América do Norte, totalizando US$ 245,2 milhões.
• Investimentos em Web3 e AI: Metade dos principais negócios estava relacionada a web3, enquanto dois focaram em AI, indicando um crescente interesse nessas tecnologias. A Carv levantou US$ 10 milhões, a Play AI levantou US$ 4,3 milhões e a DeGaming levantou US$ 3,7 milhões.

Maiores Negócios de VC em Tecnologia e Plataformas de Jogos

Negócios de Desenvolvimento de Conteúdo

• Tendências de Financiamento: Os 10 principais negócios de conteúdo totalizaram US$ 117,6 milhões, uma diminuição de 63% QoQ, mas consistente com os níveis do 4º trimestre de 2023.
• Estúdios Relacionados a Web3: Web3 continua sendo um foco significativo, com 5 dos 10 principais negócios de conteúdo envolvendo estúdios relacionados a web3. A Avalon levantou US$ 10 milhões para seu jogo online massivamente multiplayer de próxima geração com AI, atualmente em desenvolvimento. A Redacted levantou US$ 10 milhões, liderada pela conhecida VC Animoca Brands, para construir um "ecossistema de entretenimento web3". A InfiniGods levantou US$ 8 milhões para continuar construindo seu portfólio de jogos web3, principalmente um jogo mobile chamado King of Destiny. Curiosamente, todos esses três negócios web3 foram da América do Norte.

Maiores Negócios de VC em Conteúdo de Jogos

Mudança no Foco de Investimento

Uma mudança notável no foco de investimento foi observada no último trimestre, com um aumento significativo no financiamento para empresas focadas em tecnologia, infraestrutura e plataformas de jogos. Essa mudança foi impulsionada por grandes investimentos, como uma Série A de US$ 140 milhões na Zentry (anteriormente GuildFi) e uma Série A de US$ 45 milhões na k-ID, uma empresa do portfólio da Konvoy. Esses investimentos refletem um aumento de 175% QoQ no financiamento para as "ferramentas essenciais" da indústria de jogos.

Atividade de Investimento Regional

A Ásia continuou a liderar a atividade de investimento, com 39 negócios totalizando US$ 283 milhões. O domínio desta região destaca a crescente influência e o potencial de mercado do setor de jogos asiático. O financiamento da Europa caiu 51%, com uma contagem de negócios de +32 QoQ. A Austrália teve apenas um negócio de VC de jogos divulgado e a América do Sul teve zero negócios divulgados.  

Ásia: Financiamento do 2º Trimestre Atinge o Maior Nível em 12 Meses

Tendências Importantes e Eventos Atuais

• Estratégia de Jogos do YouTube e LinkedIn: Ambas as plataformas introduziram recursos de jogos, juntando-se ao cenário competitivo de entretenimento interativo. Isso segue o investimento significativo da Netflix em jogos desde 2019.
• Jogos Olímpicos de Esports: A introdução dos esports nos Jogos Olímpicos marca um marco significativo para a indústria.
• Epic Games Store e Expansão do Fortnite: Essas plataformas estão se expandindo para iOS na UE e no Japão.
• Desafios Regulatórios da Apple e TikTok: A Apple enfrenta multas potenciais, enquanto o TikTok enfrenta uma possível proibição nos EUA.
• Aquisição da BeReal pela Voodoo: A aquisição de €500 milhões ressalta a crescente consolidação nos setores de jogos e tecnologia.

Voodoo Adquire BeReal por €500 Milhões

Análise Aprofundada do YouTube e LinkedIn

Em desenvolvimentos recentes, o YouTube e o LinkedIn introduziram recursos de jogos, juntando-se ao cenário competitivo de plataformas de entretenimento interativo. Essa mudança segue uma tendência iniciada pela Netflix em 2019, que identificou plataformas de jogos como Fortnite como seus principais concorrentes em relação aos serviços de streaming tradicionais. A Netflix subsequentemente investiu mais de US$ 1 bilhão na expansão de seu negócio de jogos, apresentando aproximadamente 100 jogos em sua plataforma, a maioria desenvolvida por parceiros externos.

Jogos da Netflix

O YouTube, em um anúncio notável em maio, revelou 75 jogos disponíveis em sua plataforma, incluindo títulos populares como Angry Birds Showdown, Cut the Rope e Trivia Crack. Isso marca o retorno do Google aos jogos após descontinuar o serviço de streaming em nuvem Stadia em janeiro de 2023. Enquanto isso, o LinkedIn lançou seus três primeiros jogos com o objetivo de promover o engajamento profissional por meio de competição casual entre usuários globalmente. Esses jogos são estrategicamente projetados para incentivar a interação diária com recursos como sequências diárias e pontuações altas.

Essa expansão estratégica do YouTube e LinkedIn reflete uma tendência mais ampla da indústria, onde grandes empresas de tecnologia estão se diversificando para jogos para engajar públicos tradicionalmente atraídos pela mídia interativa. Embora essa mudança tenha o potencial de aumentar a retenção de usuários, permanecem dúvidas sobre como o YouTube e o LinkedIn irão conquistar seus nichos em um mercado de jogos já saturado.

YouTube e LinkedIn Apresentam Nova Estratégia de Jogos

Considerações Finais

O Relatório da Indústria de Jogos da Konvoy do 2º trimestre de 2024 pinta um quadro matizado de um setor de jogos dinâmico que experimenta desafios e oportunidades. Embora o financiamento de venture capital geral tenha diminuído, o aumento nos investimentos em estágio inicial e uma mudança estratégica para tecnologia, infraestrutura e plataformas de jogos indicam um forte potencial subjacente.

As tendências regionais, particularmente na Ásia, e os movimentos significativos de gigantes da tecnologia como YouTube e LinkedIn para os jogos, ressaltam a crescente importância do setor. À medida que a indústria navega por essas mudanças, os stakeholders podem esperar um cenário rico em inovação e pronto para o crescimento, especialmente com perspectivas promissoras no horizonte para 2025 e além.