O mercado de games da Índia, atualmente avaliado em US$ 3,8 bilhões, deve crescer para US$ 9,2 bilhões até 2029, conforme delineado em um relatório recente da Lumikai, um fundo de venture capital baseado na Índia focado na indústria de games. Com uma taxa composta anual de crescimento (CAGR) de 20%, o setor de games do país deve se tornar um componente significativo da indústria mais ampla de novas mídias, que está se expandindo a uma taxa de 16% ao ano. Os dados da Lumikai destacam que os games são o segmento de crescimento mais rápido das novas mídias na Índia, representando quase 30% do mercado de mídia de US$ 12,5 bilhões do país.
Mercado de Games Indiano Deve Alcançar US$ 9,2 Bilhões até 2029
Projeção de US$ 9,2 Bilhões até 2029
O relatório enfatiza que o setor de games da Índia está evoluindo de forma semelhante ao crescimento da China algumas décadas atrás, marcando-o como uma fronteira promissora para investimentos. Essa expansão rápida, segundo Aditya Deshpande, associado sênior de investimentos da Lumikai, posiciona os games para potencialmente superar a indústria de Bollywood da Índia em receita.
A base atual de 591 milhões de jogadores da Índia aumentou em 23 milhões no último ano, com usuários pagantes atingindo 148 milhões. O tempo médio semanal de jogos entre os jogadores indianos aumentou 30%, agora em 13 horas por semana — o dobro do tempo gasto em plataformas sociais. Além disso, as compras in-app cresceram 41% em relação ao ano anterior, impulsionadas principalmente por jogos mid-core que atraem o público crescente de jogos mobile da Índia. Esse aumento na receita de compras in-app representa o segmento de crescimento mais rápido dentro da indústria de games da Índia.
Os jogos mobile são particularmente dominantes, já que a Índia é o segundo maior mercado de jogos mobile do mundo, com 15,2 bilhões de downloads, superando de longe mercados como o Brasil e os dispositivos Android dos EUA, que representam cerca de 90% da participação de mercado na Índia, impulsionados pela acessibilidade dos smartphones, que geralmente custam entre US$ 200 e US$ 400. Essa alta penetração de smartphones, combinada com alguns dos custos de dados mais baixos do mundo, apoia o uso extensivo de dados mobile e promove ainda mais a atividade de jogos.
Tamanho do Mercado de Games da Índia por Receita em FY24 (em US$ Bi)
Mudanças na Demografia e no Comportamento do Consumidor
A divisão demográfica revela um engajamento crescente de jogadores mais jovens, especialmente os primeiros ganhadores com idades entre 18 e 30 anos. Notavelmente, a representatividade feminina aumentou, com jogadoras agora representando 44% da base de usuários. A Lumikai também descobriu que 66% dos jogadores vêm de regiões não metropolitanas, refletindo a disseminação da cultura de games além das grandes cidades da Índia.
As preferências por pagamentos digitais estão evoluindo, com 83% dos usuários optando por carteiras digitais ou UPI para transações in-game. Apoiada ainda mais pelo crescimento, a tolerância a anúncios entre os jogadores é alta, com 47% preferindo modelos suportados por anúncios em vez de assinaturas pagas, enquanto as microtransações in-app estão em ascensão.
Mercado de Novas Mídias da Índia em Tamanho FY24 (em US$ Bi)
Tendências de Mercado e Desenvolvimento de Jogos
O relatório da Lumikai enfatiza a demanda crescente por jogos que ressoem com a cultura indiana, uma tendência que várias empresas estão capitalizando. A Mayhem Studios, por exemplo, está desenvolvendo um jogo battle royale enraizado em temas indianos, refletindo a crescente popularidade de jogos projetados em torno de narrativas culturais locais. Esse impulso por conteúdo culturalmente relevante está alinhado com a demanda dos consumidores por jogos que reflitam as experiências e origens dos próprios jogadores. Segundo Salone Sehgal, da Lumikai, essa tendência ressalta o sucesso de jogos que priorizam a relevância cultural, com um número crescente de desenvolvedores indianos agora focados em construir propriedade intelectual (IP) que reflete a cultura local.
Os desenvolvedores de jogos indianos estão passando de trabalhos baseados em contratos para empresas globais para o desenvolvimento de IP independente para o mercado local. Muitos são empreendedores com experiência anterior em projetos work-for-hire, aproveitando os custos competitivos de desenvolvimento da Índia. Além disso, há um aumento de desenvolvedores da diáspora indiana retornando para construir em seu país natal, ao lado de investidores internacionais buscando estabelecer uma posição nesse mercado emergente.
Oportunidades em Esports e Jogos Sociais
O mercado de esports da Índia, embora um segmento pequeno dentro do ecossistema de games mais amplo, está mostrando um crescimento robusto na audiência. Plataformas de jogos sociais também estão vendo um engajamento aumentado, com jogadores passando significativamente mais tempo em mídias sociais interativas do que em plataformas tradicionais. Os jogos casuais registraram um aumento de 20% no tempo gasto em 2024, alinhando-se a tendências mais amplas de engajamento com experiências de jogos interativos e orientados para a comunidade.
Considerações Chave para o Crescimento Futuro
Summit Insignia da Lumikai e Colaboração da Indústria
O lançamento do relatório da Lumikai coincide com seu Summit Insignia anual, apresentando figuras proeminentes como o cineasta SS Rajamouli e representantes de setores internacionais de games e tecnologia. O evento ressalta o interesse global crescente no mercado de games da Índia e destaca o potencial do país como um ator chave na indústria de games global.
As parcerias da Lumikai com entidades como Google e Deloitte reforçam a credibilidade de sua pesquisa, que se baseia em uma coleta abrangente de dados de quase 3.000 usuários mobile, análises de terceiros e entrevistas com especialistas. Ao fornecer aos investidores insights aprofundados sobre a dinâmica da indústria de games da Índia, o summit visa fomentar investimentos estratégicos nesse mercado de alto crescimento.
A indústria de games da Índia, impulsionada pelo acesso mobile, custos baixos de dados e maior engajamento em jogos culturalmente relevantes, está posicionada para se tornar um dos mercados de games mais vibrantes do mundo. À medida que mais empresas globais e locais investem na região, o cenário de desenvolvimento de jogos da Índia está pronto para se diversificar ainda mais, proporcionando um ambiente propício para inovação, aquisições e crescimento sustentável.
Destaques dos Dados da Lumikai
Relevância para Jogos Web3
O rápido crescimento do mercado de games da Índia e o ênfase crescente em conteúdo culturalmente relevante e focado na comunidade apresentam uma oportunidade significativa para o ecossistema de jogos web3. Com alto engajamento de audiências jovens e mobile-first e um segmento em rápido crescimento de jogadores digitais-first e compradores in-app, a Índia está preparada para a economia descentralizada e de propriedade dos jogadores que os jogos web3 oferecem.
A popularidade de carteiras digitais e UPI para pagamentos in-game sugere uma prontidão para transações habilitadas por blockchain, enquanto a alta tolerância a modelos suportados por anúncios e baseados em microtransações se alinha bem com as mecânicas play-to-earn e baseadas em NFT do web3. À medida que os desenvolvedores de jogos da Índia focam cada vez mais em IP ressonante localmente e modelos de propriedade, o web3 pode fornecer ferramentas para construir economias sustentáveis e impulsionadas pela comunidade que recompensam jogadores e criadores igualmente, posicionando a Índia como um hub pioneiro no cenário global de jogos web3.
Fonte: GamesBeat
