O Konvoy Gaming Industry Report for Q2 2024 oferece uma análise aprofundada do estado atual do mercado de games, com foco em tendências principais de financiamento, atividade de investimentos regionais e temas emergentes da indústria. Neste trimestre, o setor de games registrou uma queda notável de 20% no financiamento de capital de risco em comparação com o trimestre anterior, totalizando US$ 492 milhões em 104 transações. Apesar dessa redução, os investimentos em estágio inicial atingiram um novo recorde, sinalizando um forte potencial de crescimento. 

O relatório também destaca mudanças significativas no foco de investimentos em direção à tecnologia e infraestrutura de games, com um aumento substancial no financiamento nessas áreas. Além disso, o relatório oferece insights sobre as dinâmicas de investimentos regionais, particularmente na Ásia, e discute movimentos estratégicos recentes de grandes empresas de tecnologia que estão entrando no espaço de games.

Konvoy Gaming Industry Report for Q2 2024

Relatório da Indústria de Games: Q2 2024

Neste artigo, analisamos os dados em detalhes, examinando os aspectos específicos do financiamento em mercados privados e públicos, atividades de investimentos regionais e principais desenvolvimentos da indústria, fornecendo insights valiosos para stakeholders que buscam navegar pelo cenário de games em evolução. Também mergulhamos profundamente no YouTube e LinkedIn, que recentemente entraram no setor de games, intensificando a competição em mídias interativas.

Essa movimentação segue a mudança da Netflix em 2019, quando a empresa investiu mais de US$ 1 bilhão em games para competir com plataformas como Fortnite. A Netflix agora oferece cerca de 100 jogos, na maioria desenvolvidos por estúdios externos. O YouTube lançou 75 jogos, incluindo Angry Birds Showdown e Trivia Crack, marcando seu retorno aos games após o fechamento do Stadia. O LinkedIn também introduziu três novos jogos voltados para aumentar o engajamento profissional. À medida que essas plataformas mergulham nos games, suas estratégias e posições de mercado ainda estão por se definir.

Konvoy Gaming Industry Report for Q2 2024

Principais Indicadores de Mercado

• Tamanho do Mercado de Games: Esperado para atingir US$ 189,3 bilhões em 2024, um aumento de 2,9% em relação ao ano anterior (YoY).
• Financiamento de VC: Totalizou US$ 492 milhões no T2 2024, marcando uma queda de 20% em relação ao trimestre anterior (QoQ).
• Volume de Transações: 104 transações foram concluídas no T2 2024, refletindo uma diminuição de 22% QoQ.
• Desempenho do Mercado Público: ETFs de games tiveram bom desempenho, com os principais ETFs subindo 19,7% desde o início de 2024, em comparação com o aumento de 15,1% do S&P 500.
• Balanço de Caixa: Empresas líderes em games no mercado público detinham US$ 33,4 bilhões, enquanto grandes empresas de tecnologia acumularam US$ 223,9 bilhões.

Konvoy Gaming Industry Report for Q2 2024

Visão Geral das Tendências de Financiamento de Venture

A indústria de games registrou uma queda de 20% no financiamento de venture entre o T1 2024 e o T2 2024, totalizando US$ 492 milhões em 104 transações. Essa queda segue um padrão similar observado entre o T1 e o T2 de 2023, refletindo mudanças sazonais trimestrais (QoQ). No entanto, em comparação ano a ano (YoY), o financiamento também caiu 7%, com uma diminuição notável de 12% no número de transações, passando de US$ 529 milhões em 118 transações no T2 2023.

Apesar da queda geral, o financiamento em estágio inicial (Pre-Seed até Série A) registrou crescimento significativo. O T2 2024 marcou o maior volume de financiamento em estágio inicial nos últimos 12 meses. Historicamente, os investimentos em estágio inicial representavam cerca de 80-85% do financiamento total, o que agora aumentou para aproximadamente 90%.

Principais Transações de VC em Tecnologia e Plataformas de Games

• Principais Transações: 9 das 10 principais transações em tecnologia e plataformas ocorreram na Ásia ou América do Norte, totalizando US$ 245,2 milhões.
• Investimentos em Web3 e IA: Metade das principais transações estava relacionada a web3, enquanto duas focavam em IA, indicando interesse crescente nessas tecnologias. Carv captou US$ 10 milhões, Play AI captou US$ 4,3 milhões e DeGaming captou US$ 3,7 milhões.

Largest Gaming Tech and Platform VC Deals

Transações em Desenvolvimento de Conteúdo

• Tendências de Financiamento: As 10 principais transações de conteúdo totalizaram US$ 117,6 milhões, uma queda de 63% QoQ, mas consistente com os níveis do T4 2023.
• Estúdios Relacionados a Web3: Web3 continua sendo um foco significativo, com 5 das 10 principais transações de conteúdo envolvendo estúdios relacionados a web3. Avalon captou US$ 10 milhões para seu jogo online massivamente multijogador de próxima geração com IA, atualmente em desenvolvimento. Redacted captou US$ 10 milhões, liderado pelo conhecido VC Animoca Brands, para construir um "ecossistema de entretenimento web3". InfiniGods captou US$ 8 milhões para continuar construindo seu portfólio de jogos web3, notadamente um jogo mobile chamado King of Destiny. Curiosamente, todas as três transações web3 foram da América do Norte.

Largest Game Content VC Deals

Mudança no Foco de Investimentos

Uma mudança notável no foco de investimentos foi observada no último trimestre, com um aumento significativo no financiamento para empresas focadas em tecnologia, infraestrutura e plataformas de games. Essa mudança foi impulsionada por investimentos principais, como uma Série A de US$ 140 milhões na Zentry (anteriormente GuildFi) e uma Série A de US$ 45 milhões na k-ID, uma empresa do portfólio da Konvoy. Esses investimentos refletem um aumento de 175% QoQ no financiamento das essenciais "pás e picaretas" da indústria de games.

Atividade de Investimentos Regionais

A Ásia continuou liderando a atividade de investimentos, com 39 transações totalizando US$ 283 milhões. O domínio dessa região destaca a influência crescente e o potencial de mercado do setor de games asiático. O financiamento na Europa caiu 51%, com um aumento de +32 no número de transações QoQ. A Austrália teve apenas uma transação de VC em games divulgada, e a América do Sul teve zero transações divulgadas.  

Ásia: Financiamento do T2 Atinge Pico de 12 Meses

Tendências Importantes e Eventos Atuais

• Estratégia de Jogos do YouTube e LinkedIn: Ambas as plataformas introduziram recursos de games, juntando-se ao competitivo cenário de entretenimento interativo. Isso segue o investimento significativo da Netflix em games desde 2019.
• Olympic Esports Games: A introdução de esports nos Jogos Olímpicos marca um marco significativo para a indústria.
• Epic Games Store e Expansão do Fortnite: Essas plataformas estão se expandindo para iOS na UE e no Japão.
• Desafios Regulatórios da Apple e TikTok: A Apple enfrenta multas potenciais, enquanto o TikTok confronta uma possível proibição nos EUA.
• Aquisição da BeReal pela Voodoo: A aquisição de €500 milhões ressalta a consolidação crescente nos setores de games e tecnologia.

Voodoo Adquire BeReal por €500 Milhões

Análise Detalhada sobre YouTube e LinkedIn

Em desenvolvimentos recentes, YouTube e LinkedIn introduziram recursos de games, juntando-se ao competitivo cenário de plataformas de entretenimento interativo. Essa movimentação segue uma tendência iniciada pela Netflix em 2019, que identificou plataformas de games como Fortnite como seus principais concorrentes em vez de serviços de streaming tradicionais. A Netflix subsequentemente investiu mais de US$ 1 bilhão na expansão de seu negócio de games, com aproximadamente 100 jogos em sua plataforma, a maioria desenvolvida por parceiros externos.

Netflix Games

O YouTube, em um anúncio notável em maio, revelou 75 jogos disponíveis em sua plataforma, incluindo títulos populares como Angry Birds Showdown, Cut the Rope e Trivia Crack. Isso marca o retorno do Google aos games após o encerramento do serviço de streaming em nuvem Stadia em janeiro de 2023. Enquanto isso, o LinkedIn lançou seus três primeiros jogos voltados para fomentar o engajamento profissional por meio de competição casual entre usuários globais. Esses jogos são projetados estrategicamente para incentivar interações diárias, com recursos como sequências diárias e placares altos.

Essa expansão estratégica do YouTube e LinkedIn reflete uma tendência mais ampla da indústria, na qual grandes empresas de tecnologia estão diversificando para games a fim de engajar audiências tradicionalmente atraídas por mídias interativas. Embora essa movimentação tenha potencial para aumentar a retenção de usuários, questões permanecem sobre como o YouTube e o LinkedIn conquistarão seus nichos em um mercado de games já saturado.

YouTube e LinkedIn Introduzem Nova Estratégia de Jogos

Considerações Finais

O Konvoy Gaming Industry Report do T2 2024 pinta um quadro nuanceado de um setor de games dinâmico, que enfrenta tanto desafios quanto oportunidades. Embora o financiamento de venture geral tenha diminuído, o aumento nos investimentos em estágio inicial e uma mudança estratégica em direção à tecnologia, infraestrutura e plataformas de games indicam um forte potencial subjacente.

Tendências regionais, particularmente na Ásia, e movimentos significativos de gigantes de tecnologia como YouTube e LinkedIn nos games ressaltam a importância crescente do setor. À medida que a indústria navega por essas mudanças, os stakeholders podem aguardar um cenário repleto de inovação e pronto para o crescimento, especialmente com perspectivas promissoras no horizonte para 2025 e além.