No cenário em constante evolução da indústria de games, insights baseados em dados desempenham um papel crucial na compreensão das tendências de mercado. Em uma continuação do Relatório Global do Mercado de Games da Drake Star para o T2 2023 sua mais recente publicação compartilha dados do T3 de 2023. O setor de games continua a presenciar mudanças significativas no financiamento e nas atividades de M&A. Neste artigo, vamos destrinchar os pontos principais do relatório e fornecer insights valiosos para a comunidade de games web3.
Destaques do T3 2023
Durante o T3, gigantes dos games reacenderam suas iniciativas de M&A após um período de relativa calmaria. A Tencent liderou com cinco movimentos estratégicos, incluindo a aquisição majoritária da Techland, garantindo seu lugar entre os três maiores negócios do ano. A Playtika expandiu seu portfólio de games casuais com as aquisições da Innplay Labs e Youda Games, sinalizando um foco contínuo na diversificação.
Goldman Sachs, ao lado de General Atlantic e LEGO, chamou a atenção com uma oferta em dinheiro de US$ 1,72 bilhão para adquirir a plataforma de e-learning gamificada Kahoot. Outros players notáveis, como Take-Two/Rockstar Games, Behavior Interactive, Capcom e Roblox, também estiveram ativos, respondendo por mais de 40% dos negócios de M&A no segmento de PC/console.
Paralelamente, o financiamento privado prosperou, com mais de US$ 1 bilhão captados em 185 negócios durante o T3. Empresas em estágio inicial garantiram mais de 85% desses financiamentos, com destaques para Candivore (US$ 100 milhões), Second Dinner (US$ 90 milhões), Story Protocol (US$ 54 milhões), Futureverse (US$ 54 milhões), Inworld AI (US$ 50 milhões) e Veloce Media Group (US$ 50 milhões). Gigantes de venture capital como BITKRAFT, Andreessen Horowitz, Play Ventures, Griffin Gaming e Vgames lideraram a tabela, confirmando um cenário financeiro robusto.
M&A
No terceiro trimestre, 33 negócios de M&A foram anunciados, com valor total de US$ 5 bilhões. Um desses negócios, no valor de US$ 1,72 bilhão, foi a aquisição da Kahoot!, uma plataforma de aprendizado interativo. Entre outros negócios significativos, a Playtika adquiriu a Youda Games (US$ 165 milhões) e a Innplay Labs (US$ 300 milhões), totalizando US$ 465 milhões. A Tencent adquiriu Techland (desenvolvedora de Dying Light) e Visual Arts (estúdio japonês de games). O Sumo Group adquiriu Midoki, um estúdio de desenvolvimento de games mobile. A Supercell adquiriu uma participação majoritária na Ultimate Studio. A Capcom adquiriu Swordcanes Studio, um estúdio de suporte que trabalhou em Street Fighter Six. Take2/Rockstar Games adquiriu a equipe de modding de GTA 5 e RDR 2 Cfx.re para apoiar atividades da comunidade. O Roblox adquiriu Speechly, uma startup de moderação de voz, para expandir ainda mais em interações baseadas em chat de voz com ferramentas de moderação por IA. Esses movimentos estratégicos destacam a evolução dinâmica da indústria e sua expansão global.
Colocações Privadas
No terceiro trimestre, os investimentos privados caíram para 185, com volume total de transações de US$ 1 bilhão. Em termos de número de transações, este é o menor valor desde o segundo trimestre de 2022. Em termos de volume, o único trimestre inferior nos últimos 2,5 anos foi o segundo trimestre de 2023.
Candivore, criadora do hit de puzzle match-3 multiplayer Match Masters, captou US$ 100 milhões por meio de uma aquisição minoritária pela Haveli Investments. Second Dinner, desenvolvedora de games mobile sociais e casuais, recebeu financiamento de US$ 90 milhões a uma valuation pré-dinheiro de US$ 400 milhões da Griffin Gaming Partners e NetEase Games. Story Protocol, uma plataforma de colaboração de IP, captou US$ 54 milhões em uma rodada liderada pela a16z. Futureverse, uma plataforma web3 de metaverso para criadores, recebeu financiamento de US$ 54 milhões da 10T Holdings e Ripple. Veloce Media Group, plataforma de mídia para a comunidade de corridas em games, captou US$ 50 milhões da GEM Digital para apoiar o lançamento de sua tecnologia web3.
Esses fundos estão destinados a maior inovação, expansão de mercado e exploração de novos horizontes nos games, enfatizando a resiliência da indústria e seu apetite por crescimento.
Mercados Públicos
Os mercados públicos registraram atividade significativa, com o programa de reestruturação da Embracer captando US$ 182 milhões e a Nazara garantindo mais de US$ 61 milhões para investimentos estratégicos. O refinanciamento de empréstimo de US$ 1,5 bilhão da AppLovin sinaliza um mercado financeiro otimista, ansioso para apoiar players-chave em suas iniciativas de crescimento.
Perspectivas para o T4 2023 e 2024
O T4 começou com o marco do acordo Microsoft-Activision, definindo um tom otimista para o trimestre. A Drake Star antecipa um aumento constante nas atividades de M&A ao longo de 2024, com Tencent, Sony, Take-Two e Savvy/Scopely emergindo como compradores proeminentes. A Embracer provavelmente desinvestirá em alguns estúdios, e o cenário geral de M&A deve testemunhar maior participação de diversas estratégias.
A cautela dos investidores em financiamentos de estágio médio/tardio deve persistir, enquanto empresas em estágio inicial continuarão a atrair investimentos saudáveis. O apelo das tecnologias de IA e web3 permanece forte, preparando o terreno para desenvolvimentos transformadores.
Relevância para os Games Web3
À medida que a indústria de games avança, os dados apresentados no Relatório Global de Games do T3 2023 da Drake Star têm relevância particular para a era emergente de web3. Com foco em web3, blockchain, IA e tecnologias transformadoras, esses dados servem como bússola para desenvolvedores, investidores e entusiastas que navegam pelo cenário em evolução do entretenimento digital. Enquanto o setor se prepara para maior financiamento, parcerias estratégicas e inovação tecnológica, os insights fornecidos neste relatório atuam como guia valioso para as partes interessadas que moldam o futuro dos games na era web3.
