Em fevereiro de 2025, a atividade geral no web3 registrou uma queda, com as carteiras únicas ativas diárias (dUAW) diminuindo 8% para aproximadamente 24 milhões. Essa desaceleração veio após um forte início de ano em janeiro. Apesar disso, nem todos os setores enfrentaram uma queda. Embora as finanças descentralizadas (DeFi) continuassem sendo a categoria mais utilizada, elas sofreram perdas significativas. Por outro lado, dapps sociais, plataformas de tokens não fungíveis (NFT) e aplicativos de inteligência artificial (AI) registraram aumentos no engajamento, refletindo mudanças nos interesses dos usuários.

Relatório da Indústria DappRadar Fev 2025

Visão Geral do Mercado 

As dapps sociais registraram um aumento de 9% na atividade, alcançando 2,8 milhões de carteiras únicas ativas diárias. Plataformas NFT ficaram em segundo lugar, com um crescimento de 6%, engajando 3,5 milhões de usuários. As dapps alimentadas por IA continuaram a se expandir, crescendo 16% para atingir 2,6 milhões de carteiras ativas. Isso marcou a IA como o setor de maior crescimento no web3 pelo segundo mês consecutivo. Do ponto de vista das blockchains, Solana permaneceu uma das redes mais ativas, beneficiando-se do crescente interesse em dapps de jogos e memecoins.

Entre os destaques, o projeto blockchain Abstract registrou um aumento substancial de 1.093% nas interações de usuários. Esse crescimento rápido o impulsionou para o top 25 das blockchains. Com a expectativa de um airdrop de token iminente, muitos usuários interagiram com a rede, embora nenhuma confirmação oficial de recompensas tenha sido anunciada.

UAW da Indústria

Violação de Segurança Atinge Níveis Recorde

Fevereiro de 2025 estabeleceu um novo recorde de hacks de criptomoedas, com um total de US$ 1,5 bilhão roubado de plataformas descentralizadas. O hack da exchange Bybit representou a maior parte dessas perdas, com US$ 1,4 bilhão drenados devido a uma vulnerabilidade de multisignatura. Esse ataque superou recordes anteriores, tornando-se o maior exploit DeFi da história.

Outras violações de segurança incluíram o protocolo de empréstimo zkLend, que perdeu US$ 9,5 milhões devido a um bug de arredondamento, e Ionic Money, que foi explorado por US$ 8,6 milhões por meio de um golpe de colateral com token falso. Quase todos os grandes exploits de fevereiro estavam ligados a vulnerabilidades off-chain, incluindo ataques de engenharia social e interfaces de usuário comprometidas. Esses incidentes reforçaram a necessidade de medidas de segurança aprimoradas em todo o ecossistema web3, particularmente nas áreas de segurança operacional e governança.

Exploits e Hacks no Mundo das Dapps

Mudanças nas Tendências de Adoção do Web3

Uma análise das aplicações descentralizadas mais populares em fevereiro revelou várias tendências chave na adoção do web3. Solana e NEAR continuaram a se classificar entre os principais ecossistemas blockchain em termos de engajamento de usuários. Aplicativos de jogos e IA mostraram as maiores taxas de adoção, com algumas plataformas experimentando crescimento rápido. A dapp de jogos LOL registrou um aumento de 40% na atividade, enquanto a plataforma alimentada por IA Alaya AI cresceu 72%, refletindo a crescente demanda por aplicativos web3 integrados com IA.

No espaço DeFi, uma mudança no comportamento de trading tornou-se evidente. Uniswap V3, a versão mais recente da exchange descentralizada, viu uma redução na atividade, enquanto Uniswap V2 experimentou um aumento no uso. Isso sugere que os usuários priorizaram soluções de trading mais econômicas em relação às versões mais novas de protocolos.

Novas redes blockchain também ganharam tração, com Matchain emergindo como um competidor em ascensão. A dapp de jogos LOL desempenhou um papel crucial na impulsionar a adoção na plataforma. À medida que o web3 continua a evoluir, essas tendências indicam que as aplicações descentralizadas estão se integrando gradualmente às experiências digitais.

Principais Dapps por UAW

DeFi Enfrenta Volatilidade do Mercado com Mudança de Liquidez

O setor DeFi experimentou uma queda acentuada em fevereiro, com o valor total bloqueado (TVL) diminuindo de US$ 217 bilhões para US$ 168 bilhões. Essa queda foi impulsionada por saídas de capital e volatilidade do mercado afetando tanto ecossistemas DeFi estabelecidos quanto emergentes. Ethereum, que continua sendo a principal blockchain para aplicativos DeFi, viu seu TVL cair 27% para US$ 97 bilhões. Solana enfrentou uma queda ainda maior, com seu TVL reduzindo 33% para US$ 15,4 bilhões. A queda na liquidez em ambas as redes foi atribuída à realização de lucros e fluxos de capital em mudança.

Berachain emergiu como um dos ecossistemas DeFi de maior crescimento, alcançando um TVL de US$ 5,05 bilhões. Seu modelo de proof-of-liquidity atraiu usuários em busca de oportunidades de staking e yield farming apesar da queda mais ampla do mercado. Outras redes, como BNB Chain e Tron, também desempenharam papéis chave no DeFi baseado em stablecoins. Enquanto BNB Chain viu uma queda moderada de 11% no TVL, Tron experimentou uma redução mais substancial de 29%, refletindo a demanda reduzida por transações de stablecoins. Em meio à contração geral do mercado, Aptos se destacou como um raro ganhador, crescendo seu TVL em 6% para US$ 1,83 bilhão.

Valor Total Bloqueado (TVL) das Principais Blockchains

Dapps Alimentadas por IA Continuam a se Expandir

As dapps alimentadas por IA registraram crescimento significativo em fevereiro, reforçando a posição da IA como uma tendência dominante no web3. A adoção aumentou em vários setores, incluindo jogos, engajamento social e finanças. Algumas plataformas alimentadas por IA relataram taxas de crescimento superiores a 700%, demonstrando a crescente demanda por aplicativos integrados com IA.

Entre os destaques, a dapp de jogos LOL atraiu 5,1 milhões de usuários, representando um aumento de 40% na atividade. Enquanto isso, plataformas NFT e de jogos alimentadas por IA, como Evermoon e UneMeta, viram o engajamento de usuários aumentar 988% e 551%, respectivamente. O setor criativo também viu desenvolvimentos notáveis, com o marketplace de NFT gerado por IA Fractal Visions experimentando um aumento de 721% nas transações.

Além do entretenimento, a adoção de IA se estendeu a aplicativos financeiros e sociais. A plataforma Balance, que utiliza IA para tomada de decisões financeiras, viu sua base de usuários dobrar, crescendo 116%. Embora algumas aplicações de IA, como Dmail Network e MomoAI, tenham registrado leves quedas, a IA permanece a categoria de maior crescimento no web3.

Principais Dapps de IA

Mercado de NFT Cai em Meio à Queda das Criptomoedas

O mercado de NFT enfrentou um mês desafiador, com volumes de trading diminuindo 50% para US$ 498 milhões. Essa queda refletiu a baixa mais ampla nos preços das criptomoedas, já que o sentimento do mercado influenciou fortemente as avaliações de NFT. Apesar da desaceleração, algumas categorias de NFT continuaram a performar bem. Coleções de NFT geradas por IA e relacionadas a esportes demonstraram resiliência, mantendo forte engajamento de usuários.

Pudgy Penguins permaneceu uma das coleções de NFT mais ativamente negociadas, com vendas aumentando 25% apesar da queda no volume de trading. O projeto NFT Doodles também registrou um aumento na atividade após o anúncio de seu novo token, DOOD, que será lançado na Solana. Essa iniciativa visou expandir o ecossistema do projeto e gerar novo interesse.

Coleções impulsionadas por IA ganharam tração, com Kaito Genesis, uma série de NFT alimentada por IA, alcançando um preço mínimo histórico de 7,65 ETH. A coleção se beneficiou de parcerias estratégicas, incluindo uma colaboração com o projeto NFT Azuki, que integrou funcionalidades de IA em seu ecossistema. Outra tendência emergente foi a tokenização de colecionáveis físicos. Courtyard, uma plataforma especializada em digitalizar ativos do mundo real, como cartas de trading classificadas, viu maior adoção por meio de suas ofertas de NFT na Polygon.

NFTs de esportes também ganharam impulso, com Sorare continuando a liderar na categoria. Um novo competidor, CricSage, introduziu uma plataforma interativa de trading de opiniões baseada em críquete, onde os usuários podiam comprar e vender NFTs ligados a eventos esportivos do mundo real. Essa abordagem inovadora atraiu uma comunidade crescente de usuários.

Volume de Trading e Contagens de Vendas de NFT

Considerações Finais

Fevereiro de 2025 apresentou um cenário complexo para o web3, com desafios na forma de declínio na atividade do mercado e violações de segurança recordes. No entanto, áreas como aplicativos alimentados por IA, jogos e dapps sociais continuaram a crescer, demonstrando a capacidade do setor de se adaptar e evoluir. A queda no trading de NFT e na liquidez DeFi destacou a volatilidade contínua no espaço, enquanto o surgimento de ecossistemas blockchain emergentes sugeriu novas oportunidades para crescimento futuro.

À medida que o web3 continua a se desenvolver, segurança, inovação e engajamento de usuários permanecerão fatores críticos para moldar sua trajetória. O sucesso de longo prazo do ecossistema dependerá de como os projetos abordam vulnerabilidades de segurança, aprimoram a utilidade e constroem aplicações descentralizadas sustentáveis.