De Indiase gamemarkt, momenteel gewaardeerd op $3,8 miljard, zal naar verwachting groeien tot $9,2 miljard in 2029, zoals uiteengezet in een recent rapport van Lumikai, een in India gevestigde durfkapitaalfonds gericht op de game-industrie. Met een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van 20% zal de gamingsector van het land naar verwachting een belangrijk onderdeel worden van de bredere nieuwe media-industrie, die met 16% per jaar groeit. De gegevens van Lumikai benadrukken dat gaming het snelst groeiende segment van India is binnen nieuwe media, goed voor bijna 30% van de $12,5 miljard grote mediamarkt van het land.

Indian Gaming Market Set to Reach $9.2 Billion by 2029

Verwachte $9,2 miljard in 2029

Het rapport benadrukt dat de Indiase gamingsector zich vergelijkbaar ontwikkelt als de groei van China enkele decennia geleden, wat het tot een veelbelovende investeringsfrontier maakt. Deze snelle expansie, volgens Aditya Deshpande, Senior Investment Associate bij Lumikai, positioneert gaming om mogelijk de langdurige Bollywood-industrie van India qua omzet te overtreffen.

Het huidige bestand van 591 miljoen gamers in India is het afgelopen jaar met 23 miljoen toegenomen, waarbij het aantal betalende gebruikers 148 miljoen bereikte. De gemiddelde wekelijkse gametijd onder Indiase gamers steeg met 30%, nu op 13 uur per week - dubbel de tijd besteed aan sociale platforms. Bovendien stegen in-app aankopen met 41% jaar-op-jaar, voornamelijk gedreven door mid-core games die aanspreken bij het groeiende mobiele gamingpubliek van India. Deze stijging van de inkomsten uit in-app aankopen vertegenwoordigt het snelst groeiende segment binnen de Indiase game-industrie.

Mobiel gamen is bijzonder dominant, aangezien India de op één na grootste mobiele gamemarkt ter wereld is met 15,2 miljard downloads, ruim voor markten als Brazilië en de VS. Android-apparaten vertegenwoordigen ongeveer 90% van het marktaandeel in India, gedreven door de betaalbaarheid van smartphones, die doorgaans tussen de $200 en $400 kosten. Deze hoge smartphonepenetratie, gecombineerd met enkele van de laagste datakosten ter wereld, ondersteunt een uitgebreid mobiel dataverbruik en bevordert gamingactiviteiten verder.

India's Gaming Market Size by Revenue in FY24 (in $ Bn)

Verschuivingen in Demografie en Consumentengedrag

De demografische analyse toont een groeiende betrokkenheid van jongere spelers, met name eerstverdieners van 18 tot 30 jaar. Opvallend is de toename van vrouwelijke vertegenwoordiging, waarbij vrouwelijke gamers nu 44% van de gebruikersbasis uitmaken. Lumikai ontdekte ook dat 66% van de spelers uit niet-metropolitane regio's komt, wat de verspreiding van de gamingcultuur buiten de grote steden van India weerspiegelt.

Digitale betaalvoorkeuren evolueren, waarbij 83% van de gebruikers digitale portemonnees of UPI kiest voor in-game transacties. Verder groei ondersteunend, is de tolerantie voor advertenties onder gamers hoog, waarbij 47% de voorkeur geeft aan advertentie-ondersteunde modellen boven betaalde abonnementen, terwijl in-app microtransacties in opkomst zijn.

India's New Media Market in Size FY24 (in $  Bn)

Markttrends en Gameontwikkeling

Het rapport van Lumikai benadrukt de toenemende vraag naar games die resoneren met de Indiase cultuur, een trend waar verschillende bedrijven op inspelen. Mayhem Studios ontwikkelt bijvoorbeeld een battle royale game geworteld in Indiase thema's, wat de groeiende populariteit weerspiegelt van games die zijn ontworpen rond lokale culturele verhalen. Deze drang naar cultureel relevante content sluit aan bij de vraag van consumenten naar games die de eigen ervaringen en achtergronden van spelers weerspiegelen. Volgens Salone Sehgal van Lumikai onderstreept deze trend het succes van games die culturele relevantie prioriteren, met een toenemend aantal Indiase ontwikkelaars dat zich nu richt op het bouwen van intellectuele eigendommen (IP) die de lokale cultuur weerspiegelen.

Indiase game-ontwikkelaars stappen over van contractwerk voor wereldwijde bedrijven naar het ontwikkelen van onafhankelijke IP voor de lokale markt. Velen zijn ondernemers met eerdere ervaring in work-for-hire projecten, die profiteren van de concurrerende ontwikkelingskosten in India. Daarnaast is er een toename van Indiase diaspora-ontwikkelaars die terugkeren om in hun thuisland te bouwen, naast internationale investeerders die een voet aan de grond willen krijgen in deze opkomende markt.

Kansen in Esports en Social Gaming

De Indiase esportsmarkt, hoewel een klein segment binnen het bredere gaming-ecosysteem, vertoont een robuuste groei in kijkersaantallen. Sociale gamingplatforms zien ook een toegenomen betrokkenheid, waarbij spelers aanzienlijk meer tijd besteden aan interactieve sociale media dan aan traditionele platforms. Casual gaming zag in 2024 een toename van 20% in bestede tijd, wat aansluit bij bredere trends van betrokkenheid bij interactieve en gemeenschapsgerichte game-ervaringen.

Key Considerations for Future Growth

Lumikai Insignia Summit en Industrie Samenwerking

De publicatie van het rapport van Lumikai valt samen met hun jaarlijkse Insignia Summit, met prominente figuren zoals filmmaker SS Rajamouli en vertegenwoordigers uit de internationale game- en technologiesector. Het evenement onderstreept de groeiende wereldwijde interesse in de Indiase gamemarkt en benadrukt het potentieel van het land als een belangrijke speler in de wereldwijde game-industrie.

De samenwerkingen van Lumikai met entiteiten als Google en Deloitte onderstrepen de geloofwaardigheid van hun onderzoek, dat gebaseerd is op uitgebreide gegevensverzameling van bijna 3.000 mobiele gebruikers, analyses van derden en deskundige interviews. Door investeerders diepgaande inzichten te bieden in de dynamiek van de Indiase game-industrie, beoogt de top strategische investeringen in deze markt met hoge groei te bevorderen.

De Indiase game-industrie, aangedreven door mobiele toegang, lage datakosten en verhoogde betrokkenheid bij cultureel relevante games, is gepositioneerd om een van de meest levendige gamemarkten ter wereld te worden. Nu meer wereldwijde en lokale bedrijven in de regio investeren, zal het game-ontwikkelingslandschap van India verder diversifiëren, wat een omgeving biedt die rijp is voor innovatie, acquisitie en aanhoudende groei.

Lumikai’s Data Highlights

Relevantie voor Web3 Gaming

De snelle groei van de Indiase gamemarkt en de toenemende nadruk op cultureel relevante, gemeenschapsgerichte content bieden een aanzienlijke kans voor het web3 gaming-ecosysteem. Met hoge betrokkenheid van jonge, mobiel-eerste doelgroepen en een snelgroeiend segment van digitale-eerste, in-app-aankopende gamers, is India klaar voor de gedecentraliseerde, speler-eigendom economie die web3 gaming biedt.

De populariteit van digitale portemonnees en UPI voor in-game betalingen suggereert een bereidheid voor blockchain-enabled transacties, terwijl de hoge tolerantie voor advertentie-ondersteunde en microtransactie-gebaseerde modellen goed aansluit bij de play-to-earn en NFT-gebaseerde mechanismen van web3. Nu Indiase game-ontwikkelaars zich steeds meer richten op lokaal resonerende IP en eigendomsmodellen, kan web3 hen tools bieden om duurzame, door de gemeenschap gedreven economieën op te bouwen die spelers en makers gelijk belonen, waardoor India wordt gepositioneerd als een pioniershub in het wereldwijde web3 gaminglandschap.

Bron: GamesBeat