In het eerste kwartaal van 2024 kende de gamingindustrie een opmerkelijke heropleving van investeringsactiviteiten, met private investeringen die stegen naar een bijna tweejarig hoogtepunt van $2,197 miljard, volgens de meest recente gegevens van Konvoy. Deze indrukwekkende groei werd grotendeels gedreven door een megadeal van $1,5 miljard tussen Epic Games en Disney.

Durfkapitaalinvesteringen bereikten ook een hoogtepunt in één jaar, met een totaal van $594 miljoen, wat een stijging van 94% betekent ten opzichte van het vorige kwartaal. Deze toename in financiële activiteit, samen met opmerkelijke deals en opkomende trends, benadrukt het dynamische en evoluerende landschap van de wereldwijde gamingindustrie.

In dit artikel zullen we het Q1 2024-rapport van Konvoy ontleden, met aandacht voor de nieuwste trends, belangrijke deals, marktverschuivingen en de relevantie voor web3 gaming. We zullen ook een gedetailleerde vergelijking maken tussen de Q1-rapporten van Konvoy en Drake Star Partners – waarbij we kijken welke blockchain gamingbedrijven financiering hebben ontvangen in Q1 van 2024.

Konvoy Gaming Industry Report Q1 2024

Marktoverzicht

In het eerste kwartaal van 2024 stegen de private investeringen in gamingbedrijven naar een bijna tweejarig hoogtepunt, met een totaal van $2,197 miljard. Een aanzienlijk deel van dit bedrag, $1,5 miljard, kwam voort uit een opmerkelijke deal tussen Epic Games en Disney.

Gamingfinanciering: Overzicht private markten

Durfkapitaalinvesteringen (VC) bereikten een hoogtepunt in één jaar, met een bedrag van $594 miljoen, wat een opmerkelijke stijging van 94% betekent ten opzichte van het voorgaande kwartaal in dealvolume. In totaal werden 124 deals gesloten, wat een substantiële toename van 28% is vergeleken met het vorige kwartaal, en het hoogste aantal in het afgelopen jaar sinds Q1 2023.

Gaming VC-financiering: $4594 miljoen in Q1 2024

In het eerste kwartaal van 2024 werd 80% van het totale financieringsvolume toegeschreven aan slechts 23% van de deals, wat de cijfers van 2022 (19%), 2021 (12%) en 2020 (13%) overtrof. Deze trend duidt op een robuuster investeringsmarktklimaat.

Gaming VC: Gezondere financieringsomgeving

Wat betreft de kapitaalverdeling in de vroege stadia, van pre-seed tot Series A, is er nog positiever nieuws: 80% van de toegewezen fondsen werd verdeeld onder 31% van de bedrijven. Deze prestatie markeert de meest gunstige prestatie sinds 2020.

Gaming VC: Kapitaalverdeling in de vroege fase

Josh Chapman, managing partner bij Konvoy, merkte op: "Het investeringsklimaat rond gaming heeft nu een keerpunt bereikt. Wij geloven dat het ergste van deze correctiecyclus achter ons ligt en dat 2024 en 2025 een gezond VC-investeringstempo, enkele selectieve M&A-evenementen, opmerkelijke IPO's volgend jaar en aanhoudende seculiere groei voor de industrie zullen laten zien."

Openbare markten + M&A

In het eerste kwartaal van 2024 kende de ESPO (MVIS Global Video Gaming & eSports index) een groei van 12,8%, terwijl de S&P 500 in dezelfde periode een iets lagere stijging van 10,8% liet zien.

Gaming in openbare markten

Openbare gamingbedrijven beschikken over $35,3 miljard aan contanten, exclusief de aanzienlijke $267,2 miljard die in handen is van technologiegiganten met gamingdivisies zoals Tencent, Sony en Microsoft.

Gezonde M&A-omgeving

Het aantal fusies en overnames (M&A) in Q1 2024 bleef consistent met het vorige kwartaal, met 40 geregistreerde transacties. Interessant is dat het nieuwste rapport van Drake Star Partners onthulde dat er in Q1 2024 47 M&A-transacties waren met een totaal van $2,4 miljard aan bekendgemaakte financiering. Hoewel dit transactievolume onder het hoogtepunt van 2022 ligt, vertegenwoordigt het een stijging van 15% ten opzichte van het gemiddelde aantal gesloten deals per kwartaal in 2023.

Gaming M&A Overzicht

Grootste VC-deals

Volgens het nieuwste Q1 2024-rapport van Drake Star Partners waren blockchain gamingbedrijven goed voor 40% van de private plaatsingen van het kwartaal, wat een stijging weerspiegelt die mogelijk parallel loopt met de recente rally van de cryptomarkten.

Enkele opmerkelijke vermeldingen zijn (maar zijn niet beperkt tot):

Studio 369's blockchain game Metalcore, XPLA, Xterio's web3 IP Overworld ($10 miljoen), BlockGames, Helika's web3 analytics platform ($8 miljoen), Delabs, Elixir, Mythic Protocol, Pudgy Penguins, Immutable's NFT game Illuvium ($12 miljoen), Vermilion Studio's nieuwe crypto game Forgotten Playlands ($7 miljoen), Metacene's web3 MMORPG ($10 miljoen) en meer.

Meest actieve VC's volgens Drake Star Q1 2024 Rapport

Zie de twee onderstaande subsecties voor een meer gedetailleerde vergelijking tussen de Q1-rapporten van Konvoy en Drake Star Partners – waarbij wordt gekeken welke blockchain gamingbedrijven financiering hebben ontvangen in Q1 van 2024.

Gaming Tech en Platform VC Deals

Volgens Konvoy, de opmerkelijke VC-deals met technologie gamingbedrijven in het kwartaal, verzekerde Splash Sports $14,1 miljoen aan Series A-financiering, naast W4 Games en Elixir Games, die beide respectievelijk $14,1 miljoen aan Series A en $14 miljoen aan Seed-financiering ontvingen.

Speciale vermelding voor web3 gaming tech en platforms: Elixir Games ($14 miljoen), Forgotten Playland ($7 miljoen), BlockGames ($6 miljoen) en Helika ($5,9 miljoen). 

Grootste Gaming Tech en Platform VC Deals

Game Content VC Deals

De belangrijkste deals met contentproducenten in dit kwartaal omvatten Build a Rocket Boy dat $110 miljoen aan Series D-financiering veiligstelde, Second Dinner dat $100 miljoen aan Series B-financiering ontving, en Parallel dat $35 miljoen aan Series B-financiering veiligstelde. 

Speciale vermelding voor web3 gamingstudio's: Parallel ($35 miljoen), Metaking Studios ($15 miljoen), Illuvium ($12 miljoen), MetaCene ($10 miljoen) en Overworld ($10 miljoen).

Grootste Game Content VC Deals

Regionale distributie

Noord-Amerika leidde in investeringsvolume met $318 miljoen, gevolgd door Europa met $160 miljoen, Azië met $85 miljoen, en Australië met $32 miljoen. Het aantal deals was het hoogst in Azië (54), met Noord-Amerika (47), Europa (19) en Australië (3) daarachter. Eén deal werd genoteerd in Afrika.

Overzicht wereldwijde gamingdeals

Noord-Amerika en Europa bereikten beide jaarlijkse hoogtepunten in dealvolume, waarbij Noord-Amerika een stijging van 111% en Europa een stijging van 113% liet zien ten opzichte van het vorige kwartaal. Azië rapporteerde het hoogste aantal deals sinds Q4 2022, hoewel het totale volume $85 miljoen bedroeg vanwege niet-openbaar gemaakte transactiegroottes.

Azië Hoog aantal deals

Het investeringsvolume van Australië in Q1 2024 omvatte 74% van het totaal voor 2023, met drie deals, het hoogste sinds Q3 2022. Er werden geen VC-deals gerapporteerd in Zuid-Amerika sinds Q2 2023. Afrika zag één deal waarbij Carry1st fondsen ophaalde bij het Sony Innovation Fund, hoewel het bedrag niet openbaar werd gemaakt.

Afrika ziet slechts 1 deal gesloten

Trends en inzichten

Belangrijke trends die in Q1 2024 werden waargenomen, omvatten een groeiend aantal bedrijven dat zich voorbereidt op IPO's, zoals Epic Games, Discord, Improbable (bouwt Yuga Labs web3 metaverse genaamd Otherside), Niantic en Dream Games. Het potentiële Amerikaanse verbod op TikTok zou een aanzienlijke impact kunnen hebben op de advertentiemarkt en het vertrouwen in bedrijven.

Grote merken investeren steeds meer in gaming, wat wordt geïllustreerd door de investering van Disney in Epic Games, de nieuwe uitgeverij van Mattel en de aankomende GAAS-projecten van Warner Bros. Apple staat wereldwijd onder druk om externe winkels op iOS toe te staan, terwijl zijn Vision Pro nog geen significante impact heeft gehad op de VR/AR-markt.

IPO in Gaming 2024

Q1 2024 Trends Uitsplitsing

• De markt ziet een groeiend aantal kandidaten dat zich voorbereidt op IPO's, waaronder Epic Games, Discord, Improbable, Niantic en Dream Games.
• Er wordt gespeculeerd over een mogelijk verbod op TikTok in de VS, wat aanzienlijke gevolgen zou kunnen hebben voor de advertentiemarkt en het vertrouwen in Amerikaanse bedrijven zou kunnen ondermijnen.
• Toonaangevende merken tonen actieve interesse in gamingondernemingen, met Disney dat investeert in Epic Games, Mattel dat zich waagt aan publishing, en Warner Bros. dat zich voorbereidt op de lancering van verschillende Games as a Service (GAAS) projecten.
• Apple staat onder druk van overheidsinstanties in verschillende landen, die pleiten voor de opname van externe winkels op iOS.
• Ondanks hoge verwachtingen slaagde Apple Vision Pro er niet in de VR/AR-markt te revolutioneren.
• Kleine ontwikkelaars maken opmerkelijke vorderingen in de industrie, met succesverhalen zoals Palworld ($405 miljoen), Last Epoch ($33 miljoen), Lethal Company ($28 miljoen) en Enshrouded ($26 miljoen).

Topgames op Steam per YTD bruto-inkomsten ($ miljoen)

Het Konvoy Gaming Industry Report voor Q1 2024 belicht een dynamisch en groeiend investeringslandschap, met belangrijke deals en opkomende trends die de toekomst van de gamingindustrie vormgeven. Met sterke prestaties in alle regio's en veelbelovende ontwikkelingen van zowel grote als kleinere spelers, is de sector klaar voor verdere groei en innovatie.

Laatste gedachten

Deze bevindingen onderstrepen het dynamische landschap van de gamingindustrie en de kruising ervan met opkomende technologieën zoals blockchain. Terwijl bedrijven zich voorbereiden op IPO's en grote merken steeds meer investeren in web3 gamingondernemingen, is er een tastbare verschuiving naar gedecentraliseerde platforms en blockchain-integratie.

Het potentiële verbod op TikTok in de VS benadrukt het belang van vertrouwen en data-soevereiniteit, wat de interesse in gedecentraliseerde alternatieven aanwakkert. Bovendien onderstreept het succes van kleine ontwikkelaars op de markt de democratisering van game-ontwikkeling, wat aansluit bij de principes van web3.

Met de aanhoudende druk op techgiganten zoals Apple om hun ecosystemen te openen en de zoektocht naar innovatie in VR/AR, is het podium klaar voor web3 gaming om de aankomende trends in de traditionele gamingmarkten te benutten en de toekomst van interactief entertainment te helpen herdefiniëren. U kunt het volledige Konvoy Gaming Industry Report voor Q1 2024 hier lezen.