In het steeds evoluerende landschap van de game-industrie spelen datagedreven inzichten een cruciale rol bij het begrijpen van markttrends. Naar aanleiding van Drake Star's Global Gaming Market Report voor Q2 2023 deelt hun nieuwste publicatie gegevens van Q3 van 2023. De gamingsector blijft aanzienlijke veranderingen in financierings- en M&A-activiteiten ondergaan. In dit artikel lichten we de belangrijkste punten uit het rapport toe en bieden we waardevolle inzichten voor de web3 gaming community.
Hoogtepunten Q3 2023
Tijdens Q3 bliezen gamegiganten hun M&A-initiatieven nieuw leven in na een periode van relatieve stilte. Tencent nam de leiding met vijf strategische zetten, waaronder de meerderheidsacquisitie van Techland, waarmee het zijn plaats verstevigde tussen de drie grootste deals van het jaar. Playtika breidde zijn casual gamingportfolio uit met de acquisities van Innplay Labs en Youda Game, wat duidt op een voortdurende focus op diversificatie.
Goldman Sachs, samen met General Atlantic en LEGO, haalde de krantenkoppen met een aanzienlijk $1,72 miljard contant bod om het gamified e-learningplatform Kahoot over te nemen. Andere prominente spelers zoals Take-Two/Rockstar Games, Behavior Interactive, Capcom en Roblox waren ook actief en waren goed voor meer dan 40% van de M&A-deals in het PC/console-segment.
Tegelijkertijd bloeide private financiering op, met meer dan $1 miljard opgehaald in 185 deals tijdens Q3. Bedrijven in een vroeg stadium haalden meer dan 85% van deze financieringen binnen, met opvallende ophaalacties voor Candivore ($100 miljoen), Second Dinner ($90 miljoen), Story Protocol ($54 miljoen), Futureverse ($54 miljoen), Inworld AI ($50 miljoen) en Veloce Media Group ($50 miljoen). Zwaargewichten in venture capital zoals BITKRAFT, Andreessen Horowitz, Play Ventures, Griffin Gaming en Vgames voerden de league table aan, wat een robuust financieel landschap bevestigt.
M&A
In het derde kwartaal werden 33 M&A-deals aangekondigd met een totale waarde van $5 miljard. Eén van deze deals, ter waarde van $1,72 miljard, was de overname van Kahoot!, een interactief leerplatform. Onder andere significante deals nam Playtika Youda Games ($165 miljoen) en Innplay Labs ($300 miljoen) over voor een totaal van $465 miljoen. Tencent nam Techland (ontwikkelaar van Dying Light) en Visual Arts (een Japanse game studio) over. Sumo Group nam Midoki, een studio voor de ontwikkeling van mobiele games, over. Supercell verwierf een meerderheidsbelang in Ultimate Studio. Capcom nam Swordcanes Studio over, een support studio die werkte aan Street Fighter Six. Take2/Rockstar Games nam het moddingteam van GTA 5 en RDR 2, Cfx.re, over ter ondersteuning van community-activiteiten. Roblox nam Speechly over, een startup voor stemmoderatie, om verder uit te breiden naar spraakchat-gebaseerde interacties door AI-moderatietools toe te voegen. Deze strategische zetten onderstrepen de dynamische evolutie en wereldwijde expansie van de industrie.
Private Plaatsingen
In het derde kwartaal daalden private investeringen tot 185, met een totaal transactievolume van $1 miljard. Wat het aantal transacties betreft, is dit het laagste cijfer sinds het tweede kwartaal van 2022. Wat het volume betreft, was het enige lagere kwartaal in de afgelopen 2,5 jaar het tweede kwartaal van 2023.
Candivore, de maker van het populaire multiplayer match-3 puzzelspel Match Masters, haalde $100 miljoen op via een minderheidsacquisitie door Haveli Investments. Second Dinner, ontwikkelaar van sociale en casual mobiele games, ontving $90 miljoen financiering tegen een pre-money waardering van $400 miljoen van Griffin Gaming Partners en NetEase Games. Story Protocol, een platform voor IP-samenwerking, haalde $54 miljoen op in een ronde geleid door a16z. Futureverse, een web3 metaverse platform voor makers, ontving $54 miljoen financiering van 10T Holdings en Ripple. Veloce Media Group, een mediaplatform voor de racecommunity in gaming, haalde $50 miljoen op bij GEM Digital ter ondersteuning van de lancering van zijn web3-technologie.
Deze fondsen zijn bestemd voor verdere innovatie, marktuitbreiding en de exploratie van nieuwe gaminghorizons, wat de veerkracht en de groei-appetijt van de sector benadrukt.
Publieke Markten
Publieke markten kenden aanzienlijke activiteit, waarbij het herstructureringsprogramma van Embracer $182 miljoen ophaalde en Nazara meer dan $61 miljoen veiligstelde voor strategische investeringen. De herfinanciering van de lening van AppLovin van $1,5 miljard duidt op een levendige financiële markt die gretig is om belangrijke spelers te ondersteunen in hun groei-inspanningen.
Vooruitzichten Q4 2023 & 2024
Q4 begon met de baanbrekende Microsoft-Activision deal, wat een optimistische toon zette voor het kwartaal. Drake Star voorziet een gestage stijging van M&A-activiteiten gedurende 2024, met Tencent, Sony, Take-Two en Savvy/Scopely als prominente kopers. Embracer zal waarschijnlijk enkele studio's afstoten, en het algehele M&A-landschap zal naar verwachting een grotere deelname van verschillende strategieën zien.
Er wordt voorspeld dat de voorzichtigheid van investeerders bij financieringen in het middensegment/late stadium zal aanhouden, terwijl bedrijven in een vroeg stadium gezonde investeringen zullen blijven aantrekken. De aantrekkingskracht van AI en web3-technologieën blijft sterk, wat de weg vrijmaakt voor transformerende ontwikkelingen.
Relevantie voor Web3 Gaming
Terwijl de game-industrie voortstormt, zijn de gegevens gepresenteerd in Drake Star's Q3 2023 Global Gaming Report bijzonder relevant voor het opkomende tijdperk van web3. Met een focus op web3, blockchain, AI en transformerende technologieën, worden deze gegevens een kompas voor ontwikkelaars, investeerders en enthousiastelingen die navigeren door het evoluerende landschap van digitale entertainment. Nu de sector zich schrap zet voor verhoogde financiering, strategische partnerschappen en technologische innovatie, dienen de inzichten uit dit rapport als een waardevolle gids voor belanghebbenden die de toekomst van gaming in het web3-tijdperk vormgeven.
