Konvoy의 최신 분기 보고서에서 2023년 4분기 겜 시장 현황을 분석하여 사모 시장 자금 조달, 공개 시장 데이터 및 주요 산업 테마의 미묘한 트렌드를 보여줍니다. 이 글에서는 보고서의 주요 내용을 요약하고 웹3 겜의 미래에 대한 중요한 통찰력을 강조합니다.
겜 시장은 2023년에 1,840억 달러에 달하며 전년 대비 0.6%의 완만한 증가를 기록하며 지속적인 성장 궤도를 이어갔습니다. 예상에 따르면 2029년까지 2,260억 달러 규모의 시장이 형성될 것으로 예상되며, 이는 3.5%의 연평균 성장률(CAGR)을 반영합니다. 그러나 이 분야는 2023년 4분기에 겜 VC 자금 조달이 전 분기 대비 33% 감소한 3억 8백만 달러를 기록하며 눈에 띄는 하락세를 보였습니다. 그럼에도 불구하고 거래량은 95건으로 꾸준히 유지되었습니다.
주목할 만한 점은 주요 겜 ETF의 공개 시장 성과로, 2023년 초부터 32.4%의 놀라운 증가를 보여 S&P 500의 24.2%를 능가했습니다. 겜 및 대형 기술 기업을 포함한 업계 거물들이 보유한 현금 잔액은 상당한 재정적 역량을 보여줍니다. Microsoft의 인수 완료로 Activision Blizzard가 공개 겜 기업에서 전환된 것은 업계를 정의하는 발전입니다.
주요 산업 테마
Epic vs Google, ByteDance 철수, UGC, UEFN의 유명 기업, 해고
Konvoy 보고서는 겜 산업에 영향을 미치는 몇 가지 주요 테마를 식별합니다. Epic과 Google 간의 법적 대결은 거의 3년 만에 Epic이 Google을 불법 독점 설립으로 성공적으로 고소하면서 마무리되었습니다. 이 판결은 Google에게 7억 달러의 지불을 명령할 뿐만 아니라, 기술 거대 기업이 타사 앱 스토어, 사이드로드 앱 및 비 Google 결제 프로세서에 더 쉽게 액세스할 수 있도록 해야 합니다.
보고서는 또한 ByteDance의 겜 시장 철수를 언급하며, 유저 생성 콘텐츠(UGC)를 중요한 트렌드로 강조합니다. 또한 UEFN(User Engagement Funding Network)의 중요한 발전은 저명한 기업들이 상당한 기여를 하는 것을 보여줍니다. 그러나 겜 부문의 해고는 2022년보다 24% 증가한 약 10,500명의 일자리 손실로 우려스러운 추세로 나타났습니다. Unity, Amazon Games, Riot, Embracer Group, Activision, EA, Ubisoft 및 Epic Games를 포함한 유명 산업 기업들이 영향을 받았습니다.
벤처 캐피탈 현황
자금 조달 불일치 및 지역 역학
4분기 보고서는 벤처 캐피탈 활동을 자세히 다루며, 3분기와 4분기 사이에 자금 조달이 33% 감소했음을 보여줍니다. 거래량은 일관되게 유지되었지만, 더 작은 규모의 거래가 지배적이었고 전반적인 자금 조달 환경에 영향을 미쳤습니다.
특히 콘텐츠 개발은 투자자들의 관심이 감소하여 전 분기 대비 57% 감소한 반면, 겜 기술 및 플랫폼 투자는 13% 증가했습니다. 가장 큰 겜 기술 및 플랫폼 VC 거래 분석은 북미의 지배력을 강조하며, 특히 라이브 스트리밍 및 클리핑 분야에서 두드러집니다.
가장 큰 겜 기술 및 플랫폼 VC 거래: 상위 10개 기술 및 플랫폼 거래 중 6개는 북미 기업에 대한 투자였습니다. 상위 10개 기술 및 플랫폼 자금 조달은 총 1억 270만 달러(+13% QoQ)였습니다. 상위 10개 기술 및 플랫폼 거래 중 3개는 라이브 스트리밍 및 클리핑 분야(Noice, Allstar, Forge)였습니다. 웹3 겜 분야에서 주목할 만한 점은 Forge가 1,100만 달러를 모금했고(북미), Hytopia가 "웹3 Roblox"를 구축하기 위해 300만 달러를 모금했다는 점입니다(북미).
가장 큰 겜 콘텐츠 VC 거래: 상위 10개 콘텐츠 거래 중 5개는 아시아 기업에 대한 투자였습니다. 상위 10개 콘텐츠 거래는 총 1억 1,750만 달러(-57% QoQ)였습니다. 상위 10개 콘텐츠 및 상위 10개 기술 및 플랫폼 거래의 자금 조달 금액은 이번 분기에 비슷합니다. 웹3 겜 분야에서 주목할 만한 점은 웹3 겜 Shrapnel을 개발 중인 Neon Machine이 2,000만 달러 시리즈 A를 모금했다는 점입니다(북미). 또한 유명 VC인 Animoca Brands는 1,190만 달러를 모금했습니다(아시아). 마지막으로 Matr1x와 Farcana는 각각 1,000만 달러를 모금했습니다(아시아).
지역별 겜 VC 활동: 아시아는 이번 분기에 실행된 거래 수 기준으로 가장 활발한 투자 지역이었지만, 북미 스타트업은 아시아(9,100만 달러)보다 55% 더 많은 자본(1억 4,100만 달러)을 모금했습니다. 각 지역은 또한 두 가지 다른 겜 분야에 관심을 보였습니다. 아시아 겜 콘텐츠 기업은 아시아 기술 및 플랫폼 기업보다 더 강력한 자금 조달 관심을 얻었으며, 북미에서는 그 반대였습니다. 아시아는 2023년 분기별 거래 분포가 가장 고르게 분포되어 있었으며, 투자 활동에서 전 분기 대비 변화가 거의 없었습니다. 4분기에 3분기보다 3개(~17%) 적은 유럽 기업이 자금을 조달했지만, 주로 Noice(2,100만 달러 시리즈 A)에 기인하여 전 분기 대비 자금 조달이 27% 증가했습니다.
M&A 하이라이트
주요 거래 및 산업 현황
Konvoy는 M&A 활동에 대해 간략하게 언급하며, 어려운 거시 경제 환경에도 불구하고 거래가 계속되었다고 지적합니다. 690억 달러 규모의 Microsoft <> Activision Blizzard 인수 완료와 SciPlay가 Light & Wonder 지분 17%를 4억 8,400만 달러에 인수한 것이 4분기 하이라이트입니다. 그러나 이번 분기에는 5억 달러를 초과하는 M&A 거래는 없었습니다.
웹3 겜과의 관련성
웹3 겜의 맥락에서 Konvoy의 발견은 상당한 관련성을 가지며, 이 진화하는 환경을 탐색하는 이해 관계자들에게 귀중한 통찰력을 제공합니다. 블록체인 기술이 전통적인 겜 산업에 계속 침투함에 따라, 자금 조달 역학, 시장 트렌드 및 주요 테마를 이해하는 것은 웹3 겜 개발자, 투자자 및 유저 모두에게 가장 중요합니다.
벤처 캐피탈 자금 조달의 변동, 지역 투자 패턴 및 주목할 만한 M&A 활동은 웹3 겜 혁신의 궤적에 대한 중요한 지표 역할을 합니다. Animoca Brands, Neon Machine (Shrapnel), Matr1x, Farcana, Forge 및 Hytopia와 같은 벤처 기업들이 이번 4분기에 웹3 겜 이니셔티브를 주도하면서, 산업은 분산형 플랫폼과 몰입형 경험으로의 변혁적인 변화를 목격하고 있습니다.
Konvoy의 포괄적인 분석은 겜 시장의 현재 상태를 조명할 뿐만 아니라, 웹3 기술의 잠재력을 활용하여 겜의 미래를 형성하는 방법을 제시합니다. 이해 관계자들이 이러한 통찰력을 받아들임으로써 혁신을 주도하고 협력을 촉진하며 웹3 겜 생태계를 전례 없는 성공과 지속 가능성의 높이로 이끌 준비가 되어 있습니다.
