Konvoy의 최신 보고서에 따르면 2024년 3분기는 게임 산업에 성장과 도전이 혼합된 시기였습니다. 2024년 3분기 분석은 벤처 캐피탈 펀딩, 인수합병(M&A), 지역 시장 성과에서의 진화하는 역학 관계를 강조했습니다. 이 종합 보고서는 인공지능(AI) 및 블록체인과 같은 신흥 기술에 특히 중점을 두고 현재 게임 산업 상태에 대한 통찰력을 제공합니다.
Konvoy 2024년 3분기 게임 산업 보고서 주요 내용
Konvoy 2024년 3분기 보고서
Konvoy의 보고서에 따르면 2024년 3분기 게임 부문에 대한 벤처 캐피탈(VC) 펀딩은 전 분기 대비 1% 증가한 5억 1,700만 달러를 기록하며 소폭 상승했습니다. 이러한 성장은 주로 Pre-Seed부터 Series E+ 투자에 의해 주도되었으며, Konvoy는 업계가 분기별 5억~6억 달러의 펀딩이라는 “새로운 정상”에서 안정화되고 있다고 언급했습니다. 분기별(QoQ) 거래 건수는 14% 감소했지만, 전체 펀딩 금액은 더 신중한 투자 접근 방식에도 불구하고 게임 시장에 대한 투자자들의 꾸준한 관심을 시사합니다.
성장 단계 펀딩의 반등
2024년 3분기 성장 단계 펀딩은 9건의 거래에 2억 6,200만 달러가 분배되어 2024년 1분기 수준을 기록하며 상당한 부활을 경험했습니다. 이는 성장 단계 펀딩 활동이 없었던 2분기의 하락세 이후였습니다. 높은 성장 단계 투자로의 꾸준한 복귀는 더 신중한 초기 단계 펀딩 환경과 대조적으로, 확장 자본을 찾는 더 확고한 기업에 대한 투자자들의 지속적인 열망을 보여줍니다.
게임 VC 펀딩 (Konvoy 2024년 3분기)
게임 투자에서 AI와 블록체인의 역할
Konvoy의 보고서는 게임 벤처 캐피탈 동향에서 AI의 역할을 조명합니다. 2024년 3분기에 AI 관련 기업은 VC 펀딩으로 1억 1,300만 달러를 유치했으며, 이는 전체 게임 VC 투자액의 22%를 차지했습니다. 이는 2020년 초 이후 AI 투자 비율이 가장 높은 수치입니다. AI 중심 펀딩의 주목할 만한 수혜자로는 5,500만 달러를 확보한 Volley와 2,800만 달러를 모금한 Series Entertainment가 있습니다.
AI 펀딩의 이러한 정점에도 불구하고, 이는 2021년 블록체인 투자 붐 당시의 수준에는 미치지 못합니다. 참고로 2021년 4분기에는 블록체인 및 AI 투자 총액이 16억 달러에 달했으며, 이는 당시 전체 게임 VC 투자액의 51%를 차지했습니다. 2024년 3분기에 AI 또는 블록체인과 관련된 기업에 투자된 2억 7,500만 달러는 2021-2022년에 보였던 과대 광고 주도 급증에 비해 투자자들의 열기가 더 진정되었음을 시사합니다.
게임 VC AI 펀딩 (Konvoy 2024년 3분기)
인수합병은 여전히 강세
2024년 3분기 게임 M&A 시장은 41건의 공개 거래가 이루어지며 활발한 모습을 보였습니다. Konvoy는 2024년 남은 기간 동안 M&A 활동이 꾸준한 속도로 지속되어 2023년 수준을 넘어설 수 있을 것으로 예상합니다. 이러한 지속적인 인수 관심은 기업들이 포트폴리오를 확장하고 게임 산업 내 시너지를 활용하려는 노력 속에서 지속적인 통합 노력을 보여줍니다.
게임 기술 대 콘텐츠 투자
2024년 3분기 상위 10개 게임 기술 및 플랫폼 기업에 대한 VC 펀딩은 전 분기 대비 7% 감소하여 상대적인 안정성을 나타냈습니다. 그러나 콘텐츠 측면에서는 HYBE IM의 상당한 8,000만 달러 라운드에 힘입어 상위 10개 거래에 대한 펀딩이 73% 급증했습니다. 이러한 아웃라이어는 게임 개발 스튜디오의 펀딩 환경에 상당한 영향을 미쳤으며, 광범위한 시장 변동에도 불구하고 콘텐츠 제작에 대한 지속적인 관심을 시사합니다.
게임 M&A (Konvoy 2024년 3분기)
게임 VC 활동의 지역별 차이
지역 분석 결과 게임 VC 활동에서 뚜렷한 대조를 보였으며, 북미와 아시아는 비슷한 수의 거래를 성사시켰지만 펀딩 금액에서 상당한 차이를 보였습니다. 북미 기업은 3억 600만 달러의 투자를 유치하여 아시아의 1억 3,200만 달러를 두 배 이상 능가했습니다. 이러한 격차는 해당 지역의 자본이 풍부한 기업과 더 성숙한 투자 생태계의 강력한 존재감을 반영하며, 이는 계속해서 상당한 자금을 유치하고 있습니다.
2024년 게임 시장 전망
게임 시장은 2024년에 1,880억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 2.1% 성장한 수치입니다. 공모 시장 데이터는 상위 게임 ETF가 2024년 초부터 현재까지 최대 36.1%의 수익률을 기록하며 같은 기간 S&P 500의 21.4% 성장률을 크게 앞질렀음을 나타냅니다. 또한, 상장 게임 기업들은 334억 달러에 달하는 상당한 현금 보유액을 보유하고 있으며, 선도적인 기술 기업들은 2,140억 달러를 보유하고 있어 업계 내에서 견고한 재무 상태를 시사합니다.
전 세계 게임 거래 (Konvoy 2024년 3분기)
주요 산업 테마 및 이벤트
여러 테마와 발전이 2024년 3분기 게임 산업 환경을 형성했습니다. 여기에는 Epic Games와 Apple 및 Google 간의 EU 법적 분쟁, Discord의 "Activities" 기능 출시, Google과 Character.ai 및 Canva와 Leonardo.ai의 협력과 같은 주요 AI 파트너십이 포함됩니다. 또한, 미국 상원의 온라인 아동 안전법 통과와 FTC의 아동 온라인 개인 정보 보호법(COPPA) 위반으로 인한 TikTok에 대한 소송이 중요한 발전이었습니다.
Unity의 Runtime Fee 완전 폐지도 개발자들에게 큰 관심을 불러일으켰으며, 이는 광범위한 시장 피드백에 대한 업계 전반의 반응을 나타냅니다. Savvy Games Group과 Xsolla의 파트너십은 게임 배포 및 수익 창출을 재편할 수 있는 또 다른 전략적 움직임입니다. 마지막으로 Keywords Studios의 28억 달러 규모의 비상장화 거래가 3분기에 주목받았습니다.
향후 전망
Konvoy의 2024년 3분기 게임 보고서는 경제적 불확실성과 기술 발전을 헤쳐나가는 시장의 방향에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 성장 단계 펀딩의 반등과 AI 투자의 정점으로, 게임 산업은 역동적인 M&A 환경을 유지하면서 새로운 규범에 계속 적응하고 있습니다. 시장 동향이 전개됨에 따라 기술과 콘텐츠에 대한 투자 균형, 그리고 지역별 펀딩 격차에 관심이 쏠릴 것입니다. 전체 보고서는 여기에서 읽어보세요.
