종합적인 분석에서 data.ai의 2024년 모바일 현황 보고서는 2022년 잠시 주춤했던 시장이 다시 활기를 되찾고 있는 모바일 겜 환경을 조명합니다. 트렌드, 지출 패턴, 그리고 웹3 겜의 부상에 초점을 맞춰, 이 심층 분석은 2024년을 맞이하는 모바일 겜의 현황에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.
모바일 시장 현황
보고서에 따르면 2023년 모바일 시장은 견고했으며, 소비자 지출은 전년 대비 3% 증가한 1,710억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 앱 다운로드는 1% 증가한 2,570억 건에 달했으며, 모바일 광고 지출은 8% 급증한 3,620억 달러를 기록했습니다. 유저들은 안드로이드 앱에서만 무려 5조 1천억 시간을 보냈으며, 이는 전년 대비 6% 증가한 수치입니다.
전반적인 모바일 시장 성장과는 달리, 모바일 겜 수익은 2023년에 2% 감소하여 1,073억 달러를 기록했습니다. 이러한 감소는 주로 중국 시장의 46억 2천만 달러 감소에 기인합니다. 그러나 한국, 라틴 아메리카 및 여러 서유럽 국가에서는 긍정적인 성장이 관찰되었습니다. 특히, 모바일 스토어에서 대체 결제 수단으로의 수익 전환과 웹 및 PC 겜의 부상이 역동적인 변화에 기여했습니다.
"모바일 시장의 위기"에 대해 이야기하는 것이 일반적이지만, 몇 가지를 고려하는 것이 중요합니다. 첫째, 수익의 일부가 모바일 스토어에서 대체 결제 수단으로 전환되었습니다. 둘째, 웹과 PC에서 출시되는 겜의 수가 증가하고 있습니다. 셋째, data.ai가 보고한 감소는 주로 중국 시장 때문이며, data.ai 연구 범위 내에서는 iOS만 해당됩니다. 이것이 어려움이 없다는 것을 의미하지는 않지만, miHoYo, Scopely, Century Games의 사례는 훌륭한 결과를 얻을 수 있음을 보여줍니다.
다운로드 기준 모바일 겜 시장
하이퍼 캐주얼 프로젝트가 전체 다운로드의 28%를 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 2023년에는 164억 건의 하이퍼 캐주얼 프로젝트가 다운로드되었는데, 이는 전년 대비 7.5% 감소한 수치입니다. 그러나 이 장르는 인앱 구매(IAP) 수익에서 52.9%의 성장을 보였습니다(현재 전체 IAP 시장의 0.5% 기여).
시뮬레이션 겜은 105억 건의 다운로드(전체 18% - 2022년 대비 0.7% 증가)로 2위를 차지했습니다. 이 카테고리에는 Roblox 및 My Talking Tom과 같은 겜이 포함됩니다. 시뮬레이터는 전체 IAP 결제의 9.5%를 차지했으며, 2022년 대비 5.3% 감소했습니다.
액션 어드벤처 겜은 55억 건의 다운로드(전체 9% - 2022년 대비 12.1% 감소)로 3위를 차지했습니다. IAP 결제 측면에서 이 장르는 2023년에 10.3% 감소하여 Subway Surfers와 같은 겜으로 전체 IAP 시장의 5.8%를 차지하고 있습니다. 더 자세한 분석이 필요하지만, 신규 겜이 기존 겜보다 평균적으로 더 많은 다운로드를 기록하고 있다는 사실은 유저들이 새로운 제품을 시도할 의향이 있음을 나타내는 긍정적인 신호입니다.
data.ai는 2023년에 다운로드 상위 1000위권에 진입한 신규 프로젝트 수가 2019년 이후 최저치를 기록했다고 언급합니다. 그러나 2020년까지는 신규 겜의 평균 다운로드량이 기존 프로젝트를 능가했습니다. 2021-2022년에는 상황이 바뀌어 기존 프로젝트가 평균적으로 더 많은 다운로드를 기록했습니다. 하지만 2023년에는 다시 역전되어 신규 겜이 설치를 유도하고 있습니다.
파티 겜(상위 3개 다운로드의 23.3%), 슈터(상위 3개 다운로드의 15.8%), 스포츠 겜(상위 3개 다운로드의 15.8%)은 다운로드만 고려할 때 경쟁 측면에서 가장 어려운 장르입니다. 흥미롭게도 이 세 장르 모두에서 다운로드의 65% 이상이 2년 이상 전에 겜을 설치한 유저들로부터 발생했습니다. 2023년에는 Honkai: Star Rail(+1억 9,198만 다운로드) 덕분에 RPG(팀 배틀)가 다운로드에서 가장 강력한 성장을 보였습니다.
수익 기준 모바일 겜 시장:
RPG는 전 세계적으로 가장 수익성이 높은 장르로, 2023년에 245억 달러를 벌어들였습니다. 전체 IAP 시장의 30%를 차지하지만, 전년 대비 3.8% 감소했습니다. 그러나 다운로드 측면에서는 19.7% 성장하여 시장 점유율 3%를 차지했습니다.
2023년에는 전략 겜이 107억 달러를 벌어들이며 2위를 차지했습니다. 이 장르는 전체 IAP 시장의 13%를 차지하며, 2023년 수익은 11.7% 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 다운로드 측면에서는 2.2% 성장하여 시장 점유율 2%를 유지했습니다.
매치 프로젝트는 102억 달러로 3위를 차지했습니다. 이 장르는 모든 면에서 성장하고 있으며, IAP 수익은 16.3% 증가(전체 볼륨의 13%), 다운로드는 6.7% 증가(전체 볼륨의 5%)했습니다.
2023년 수익 상위 1000위권에 진입한 신규 겜의 수는 2019년 이후 최소치를 기록했으며, 2022년 대비 소폭 감소했습니다(일부 시장에서는 전혀 감소하지 않음).
그러나 신규 프로젝트의 평균 수익은 기존 프로젝트와 비교하여 미국, 캐나다, 영국, 한국 등 많은 시장에서 성장을 보이고 있습니다. 이는 상위 1000위권에 진입하는 신규 프로젝트가 더 많은 콘텐츠와 활발한 라이브 운영을 통해 기존 프로젝트의 수익 수치에 근접하고 있음을 나타냅니다.
파티 겜, 슈터, 액션 어드벤처 겜과 같은 어려운 장르에서는 경쟁이 치열하며, 수익의 상당 부분이 상위 3개 제품에 집중되어 있습니다. 신규 프로젝트의 장르 선택의 복잡성에 대해 논의하며, 팀 전문성과 열정의 중요성을 강조합니다. Monopoly GO와 같은 성공 사례는 신규 진입자가 경쟁이 치열한 카테고리에서 성공할 수 있는 잠재력을 보여줍니다.
마지막 생각
모바일 겜 산업이 계속 발전함에 따라, data.ai의 2024년 보고서에서 얻은 이러한 결과는 웹3 겜 세계에 특히 중요합니다. 수익원 변화, 장르 역학, 새로운 겜 경험에 대한 선호도 증가와 같은 모바일 겜에서 관찰된 트렌드는 웹3 공간에 진출하는 개발자와 투자자에게 귀중한 통찰력을 제공합니다.
현재 인기 있는 웹3 모바일 겜의 몇 가지 예로는 NFL Rivals, Meta Toy City, Fableborne, Champions Arena, Skyweaver, Axie Infinity, Mighty Action Heroes, League of Kingdoms, Thetan Arena, Genopets 등이 있습니다.
보고서에 기록된 도전과 성공은 모바일과 웹3 겜의 교차점을 탐색하기 위한 로드맵 역할을 하며, 유저 참여, 고품질 콘텐츠, 전략적 혁신의 중요성을 강조합니다. 기술과 소비자 선호도의 지속적인 진화와 함께 모바일 겜 환경은 웹3 겜의 미래를 형성하는 사람들에게 귀중한 교훈을 제공하는 역동적인 전조 역할을 합니다.
앞으로 이러한 통찰력은 더욱 정보에 입각하고 적응적인 접근 방식을 위한 길을 열어주며, 끊임없이 확장되는 인터랙티브 엔터테인먼트 영역에서 성장과 혁신을 촉진할 것입니다.
