Konvoy 2024년 2분기 게임 산업 보고서는 자금 조달, 지역 투자 활동, 새로운 산업 테마의 주요 트렌드를 중심으로 현재 게임 시장의 심층적인 분석을 제공합니다. 이번 분기 게임 부문은 전 분기 대비 벤처 캐피탈 자금 조달이 20% 감소하여 104건의 거래에서 총 4억 9,200만 달러를 기록했습니다. 이러한 감소에도 불구하고 초기 단계 투자는 새로운 최고치를 기록하며 견고한 성장 잠재력을 보여주었습니다.
이 보고서는 또한 게임 기술 및 인프라에 대한 투자 초점의 상당한 변화를 강조하며, 이 분야에 대한 자금 조달이 크게 증가했음을 보여줍니다. 또한 이 보고서는 특히 아시아 지역의 투자 역학 관계에 대한 통찰력을 제공하고, 게임 분야에 진출하는 주요 기술 기업들의 최근 전략적 움직임을 다룹니다.
Konvoy 2024년 2분기 게임 산업 보고서
게임 산업 보고서: 2024년 2분기
이 글에서는 데이터 분석을 통해 사모 및 공모 시장 자금 조달, 지역 투자 활동, 주요 산업 발전 상황을 자세히 살펴보고, 진화하는 게임 환경을 탐색하려는 이해관계자들에게 귀중한 통찰력을 제공합니다. 또한 최근 게임 부문에 진출하여 인터랙티브 미디어 경쟁을 심화시키고 있는 YouTube와 LinkedIn에 대해서도 심층적으로 다룹니다.
이러한 움직임은 2019년 넷플릭스의 변화에 따른 것으로, 넷플릭스는 포트나이트와 같은 플랫폼과 경쟁하기 위해 게임에 10억 달러 이상을 투자했습니다. 넷플릭스는 현재 주로 외부 개발사의 게임 약 100개를 제공하고 있습니다. 유튜브는 Stadia를 폐쇄한 후 게임으로 복귀하여 Angry Birds Showdown 및 Trivia Crack을 포함한 75개의 게임을 출시했습니다. LinkedIn도 전문적인 참여를 높이기 위한 세 가지 새로운 게임을 선보였습니다. 이러한 플랫폼들이 게임에 뛰어들면서 그들의 전략과 시장 위치는 앞으로 지켜봐야 할 것입니다.
Konvoy 2024년 2분기 게임 산업 보고서
주요 시장 지표
- 게임 시장 규모: 2024년 1,893억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 전년 대비 2.9% 증가.
- VC 자금 조달: 2024년 2분기 총 4억 9,200만 달러로, 전 분기 대비 20% 감소.
- 거래량: 2024년 2분기 104건의 거래가 완료되었으며, 전 분기 대비 22% 감소.
- 공개 시장 성과: 게임 ETF는 좋은 성과를 보였으며, 상위 ETF는 2024년 초부터 19.7% 상승하여 S&P 500의 15.1% 상승률을 상회.
- 현금 잔액: 공개 시장 선도 게임 기업은 334억 달러를 보유했으며, 빅 테크 기업은 2,239억 달러를 축적.
Konvoy 2024년 2분기 게임 산업 보고서
벤처 자금 조달 동향 개요
게임 산업은 2024년 1분기와 2분기 사이에 벤처 자금 조달이 20% 감소하여 104건의 거래에서 총 4억 9,200만 달러를 기록했습니다. 이러한 감소는 2023년 1분기와 2분기 사이에 관찰된 유사한 패턴을 따르며, 계절별 분기별(QoQ) 변화를 반영합니다. 그러나 전년 대비(YoY) 비교 시 자금 조달은 7% 감소했으며, 거래 건수는 12% 감소하여 2023년 2분기 118건의 거래에서 5억 2,900만 달러에서 줄었습니다.
전반적인 감소에도 불구하고 초기 단계 자금 조달(Pre-Seed부터 Series A까지)은 상당한 성장을 보였습니다. 2024년 2분기는 지난 12개월 동안 가장 많은 초기 단계 자금 조달을 기록했습니다. 역사적으로 초기 단계 투자는 전체 자금 조달의 약 80-85%를 차지했지만, 현재는 약 90%로 증가했습니다.
게임 기술 및 플랫폼 분야의 주요 VC 거래
- 주요 거래: 상위 10개 기술 및 플랫폼 거래 중 9개가 아시아 또는 북미 지역에서 이루어졌으며, 총 2억 4,520만 달러에 달했습니다.
- Web3 및 AI 투자: 상위 거래의 절반은 web3와 관련되었고, 두 건은 AI에 중점을 두어 이러한 기술에 대한 관심이 증가하고 있음을 나타냅니다. Carv는 1,000만 달러, Play AI는 430만 달러, DeGaming은 370만 달러를 유치했습니다.
가장 큰 게임 기술 및 플랫폼 VC 거래
콘텐츠 개발 거래
- 자금 조달 동향: 상위 10개 콘텐츠 거래는 총 1억 1,760만 달러로, 전 분기 대비 63% 감소했지만 2023년 4분기 수준과 일치합니다.
- Web3 관련 스튜디오: Web3는 여전히 중요한 초점이며, 상위 10개 콘텐츠 거래 중 5개가 web3 관련 스튜디오를 포함합니다. Avalon은 AI를 특징으로 하는 차세대 대규모 멀티플레이어 온라인 게임 개발을 위해 1,000만 달러를 유치했습니다. Redacted는 "web3 엔터테인먼트 생태계"를 구축하기 위해 유명 VC인 Animoca Brands가 주도하여 1,000만 달러를 유치했습니다.InfiniGods는 web3 게임 포트폴리오, 특히 King of Destiny라는 모바일 게임을 계속 구축하기 위해 800만 달러를 유치했습니다. 흥미롭게도 이 세 가지 web3 거래는 모두 북미에서 이루어졌습니다.
가장 큰 게임 콘텐츠 VC 거래
투자 초점의 변화
지난 분기에는 게임 기술, 인프라 및 플랫폼에 중점을 둔 회사에 대한 자금 조달이 크게 증가하면서 투자 초점의 주목할 만한 변화가 관찰되었습니다. 이러한 변화는 Zentry(이전 GuildFi)에 대한 1억 4천만 달러 규모의 시리즈 A 투자와 Konvoy 포트폴리오 회사인 k-ID에 대한 4천 5백만 달러 규모의 시리즈 A 투자와 같은 주요 투자에 의해 주도되었습니다. 이러한 투자는 게임 산업의 필수적인 "삽과 곡괭이"에 대한 자금 조달이 전 분기 대비 175% 증가했음을 반영합니다.
지역별 투자 활동
아시아는 총 2억 8,300만 달러 규모의 39건의 거래로 투자 활동을 계속 주도했습니다. 이 지역의 지배력은 아시아 게임 부문의 성장하는 영향력과 시장 잠재력을 강조합니다. 유럽의 자금 조달은 51% 감소했으며, 거래 건수는 전 분기 대비 32건 증가했습니다. 호주는 단 한 건의 공개된 VC 게임 거래만 있었고, 남미는 공개된 거래가 없었습니다.
아시아: 2분기 자금 조달 12개월 최고치 기록
중요한 트렌드 및 현재 이벤트
- YouTube 및 LinkedIn의 게임 전략: 두 플랫폼 모두 게임 기능을 도입하여 경쟁적인 인터랙티브 엔터테인먼트 환경에 합류했습니다. 이는 2019년 넷플릭스의 게임에 대한 상당한 투자에 따른 것입니다.
- 올림픽 e스포츠 게임: 올림픽 게임에 e스포츠가 도입된 것은 업계에 중요한 이정표입니다.
- 에픽게임즈 스토어 및 포트나이트 확장: 이 플랫폼들은 EU 및 일본의 iOS로 확장하고 있습니다.
- 애플 및 틱톡 규제 문제: 애플은 잠재적인 벌금에 직면하고 있으며, 틱톡은 미국에서 금지될 가능성에 직면하고 있습니다.
- Voodoo의 BeReal 인수: 5억 유로 규모의 인수는 게임 및 기술 부문의 통합이 증가하고 있음을 강조합니다.
Voodoo, BeReal 5억 유로에 인수
YouTube 및 LinkedIn 심층 분석
최근 YouTube와 LinkedIn은 게임 기능을 도입하여 인터랙티브 엔터테인먼트 플랫폼의 경쟁 환경에 합류했습니다. 이러한 움직임은 2019년 넷플릭스가 시작한 트렌드를 따르는 것으로, 넷플릭스는 포트나이트와 같은 게임 플랫폼을 전통적인 스트리밍 서비스보다 주요 경쟁자로 인식했습니다. 넷플릭스는 이후 10억 달러 이상을 투자하여 게임 사업을 확장했으며, 플랫폼에 약 100개의 게임을 제공하고 있으며, 대부분은 외부 파트너가 개발했습니다.
넷플릭스 게임
유튜브는 지난 5월 주목할 만한 발표를 통해 Angry Birds Showdown, Cut the Rope, Trivia Crack과 같은 인기 게임을 포함하여 플랫폼에서 75개의 게임을 공개했습니다. 이는 구글이 2023년 1월 클라우드 스트리밍 서비스 Stadia를 중단한 후 게임으로 복귀하는 것을 의미합니다. 한편, LinkedIn은 전 세계 유저들 간의 캐주얼한 경쟁을 통해 전문적인 참여를 촉진하기 위한 첫 세 가지 게임을 출시했습니다. 이 게임들은 일일 연속 기록 및 최고 점수와 같은 기능을 통해 일일 상호 작용을 장려하도록 전략적으로 설계되었습니다.
YouTube와 LinkedIn의 이러한 전략적 확장은 주요 기술 기업들이 전통적으로 인터랙티브 미디어에 끌리는 유저들을 참여시키기 위해 게임으로 다각화하는 광범위한 산업 트렌드를 반영합니다. 이러한 움직임은 유저 유지율을 높일 잠재력이 있지만, YouTube와 LinkedIn이 이미 포화된 게임 시장에서 어떻게 틈새시장을 개척할지에 대한 의문은 여전히 남아 있습니다.
YouTube 및 LinkedIn, 새로운 게임 전략 도입
마지막 생각
2024년 2분기 Konvoy 게임 산업 보고서는 도전과 기회가 공존하는 역동적인 게임 부문의 미묘한 그림을 그립니다. 전반적인 벤처 자금 조달은 감소했지만, 초기 단계 투자의 급증과 게임 기술, 인프라 및 플랫폼으로의 전략적 전환은 강력한 잠재력을 나타냅니다.
특히 아시아 지역의 트렌드와 YouTube 및 LinkedIn과 같은 거대 기술 기업들의 게임 진출은 이 부문의 중요성이 커지고 있음을 강조합니다. 업계가 이러한 변화를 헤쳐나감에 따라 이해관계자들은 혁신으로 가득 차 있고 2025년 이후의 유망한 전망과 함께 성장을 위한 준비가 된 환경을 기대할 수 있습니다.
