2024년 1분기, 게임 산업은 투자 활동의 놀라운 부활을 목격했습니다. Konvoy의 최신 데이터에 따르면, 사모 투자는 거의 2년 만에 최고치인 21억 9,700만 달러를 기록했습니다. 이러한 인상적인 성장은 Epic Games와 Disney 간의 15억 달러 규모의 블록버스터 계약에 힘입은 바가 큽니다.
벤처 캐피탈(VC) 투자 또한 5억 9,400만 달러로 1년 만에 최고치를 기록했으며, 지난 분기 대비 94% 증가했습니다. 이러한 금융 활동의 급증은 주목할 만한 거래 및 새로운 트렌드와 함께 글로벌 게임 산업의 역동적이고 진화하는 메타를 보여줍니다.
이 기사에서는 Konvoy의 2024년 1분기 보고서를 분석하여 최신 트렌드, 주요 거래, 시장 변화 및 Web3 겜과의 관련성을 다룰 것입니다. 또한 Konvoy와 Drake Star Partners의 1분기 보고서를 자세히 비교하여 2024년 1분기에 자금을 조달한 블록체인 겜 회사들을 살펴볼 것입니다.
Konvoy 2024년 1분기 게임 산업 보고서
시장 개요
2024년 1분기, 게임 회사에 대한 사모 투자는 거의 2년 만에 최고치인 21억 9,700만 달러를 기록했습니다. 이 중 15억 달러는 Epic Games와 Disney 간의 주목할 만한 계약에서 비롯되었습니다.
게임 자금 조달: 사모 시장 개요
벤처 캐피탈(VC) 투자는 5억 9,400만 달러로 1년 만에 최고치를 기록했으며, 이전 분기 대비 거래량에서 94% 증가했습니다. 총 124건의 거래가 성사되었으며, 이는 이전 분기 대비 28% 증가한 수치로, 2023년 1분기 이후 지난 1년 동안 가장 많은 건수입니다.
게임 VC 자금 조달: 2024년 1분기 4594만 달러
2024년 1분기에는 전체 자금 조달 규모의 80%가 전체 거래의 23%에 불과했으며, 이는 2022년(19%), 2021년(12%), 2020년(13%) 수치를 넘어섰습니다. 이러한 추세는 더욱 견고한 투자 시장 시나리오를 시사합니다.
게임 VC: 더 건강한 자금 조달 환경
시드 단계부터 시리즈 A까지 초기 단계 자본 분배와 관련하여 더 긍정적인 소식이 있습니다. 할당된 자금의 80%가 31%의 회사에 분산되었습니다. 이 성과는 2020년 이후 가장 유리한 실적을 기록했습니다.
게임 VC: 초기 단계 자본 분배
Konvoy의 매니징 파트너인 Josh Chapman은 다음과 같이 말했습니다. "게임에 대한 투자 환경은 이제 전환점을 맞았습니다. 우리는 이러한 조정 주기의 최악의 상황이 지났으며 2024년과 2025년에는 건강한 VC 투자 속도, 몇몇 선별적인 M&A 이벤트, 내년의 주목할 만한 IPO, 그리고 업계의 지속적인 장기 성장을 보여줄 것이라고 믿습니다."
공개 시장 + M&A
2024년 1분기 동안 ESPO(MVIS 글로벌 비디오 게임 및 e스포츠 지수)는 12.8% 성장했으며, S&P 500은 같은 기간 동안 10.8%로 약간 낮은 증가율을 보였습니다.
공개 시장의 게임
공개 게임 회사들은 353억 달러의 현금 보유액을 자랑하며, Tencent, Sony, Microsoft와 같은 게임 사업부를 가진 거대 기술 기업들이 보유한 2,672억 달러는 포함되지 않습니다.
건강한 M&A 환경
2024년 1분기 M&A 거래 건수는 이전 분기와 일치하게 40건을 기록했습니다. 흥미롭게도 Drake Star Partners의 최신 보고서에 따르면 2024년 1분기 동안 24억 달러의 공개 자금 조달을 포함하는 47건의 M&A 거래가 있었습니다. 이 거래량은 2022년 최고치에는 미치지 못하지만, 2023년 분기당 평균 거래 건수보다 15% 증가한 수치입니다.
게임 M&A 개요
가장 큰 VC 거래
Drake Star Partners의 최신 2024년 1분기 보고서에 따르면, 블록체인 겜 회사들은 분기별 사모 투자의 40%를 차지했으며, 이는 최근 암호화폐 시장의 상승세를 반영하는 것으로 보입니다.
주목할 만한 회사로는 (이에 국한되지 않음):
Studio 369의 블록체인 겜 Metalcore, XPLA, Xterio의 Web3 IP Overworld (1천만 달러), BlockGames, Helika의 Web3 분석 플랫폼 (8백만 달러), Delabs, Elixir, Mythic Protocol, Pudgy Penguins, Immutable의 NFT 겜 Illuvium (1천2백만 달러), Vermilion Studio의 새로운 암호화폐 겜 Forgotten Playlands (7백만 달러), Metacene의 Web3 MMORPG (1천만 달러) 등이 있습니다.
Drake Star 2024년 1분기 보고서에 따른 가장 활발한 VC
2024년 1분기에 자금을 조달한 블록체인 겜 회사들을 살펴본 Konvoy와 Drake Star Partners의 1분기 보고서에 대한 자세한 비교는 아래 두 하위 섹션을 참조하십시오.
게임 기술 및 플랫폼 VC 거래
Konvoy에 따르면, 해당 분기에 기술 게임 회사와 관련된 주목할 만한 VC 거래로는 Splash Sports가 시리즈 A 자금으로 1,410만 달러를 확보했으며, W4 Games와 Elixir Games는 각각 시리즈 A 및 시드 자금으로 1,410만 달러와 1,400만 달러를 받았습니다.
Web3 게임 기술 및 플랫폼에 대한 특별 언급: Elixir Games (1,400만 달러), Forgotten Playland (700만 달러), BlockGames (600만 달러), Helika (590만 달러).
가장 큰 게임 기술 및 플랫폼 VC 거래
게임 콘텐츠 VC 거래
해당 분기에 콘텐츠 제작자와 관련된 가장 중요한 거래로는 Build a Rocket Boy가 시리즈 D 자금으로 1억 1천만 달러를 확보했으며, Second Dinner가 시리즈 B 자금으로 1억 달러를, Parallel이 시리즈 B 자금으로 3천 5백만 달러를 확보했습니다.
Web3 게임 스튜디오에 대한 특별 언급: Parallel (3천 5백만 달러), Metaking Studios (1천 5백만 달러), Illuvium (1천 2백만 달러), MetaCene (1천만 달러), Overworld (1천만 달러).
가장 큰 게임 콘텐츠 VC 거래
지역별 분포
북미는 3억 1,800만 달러로 투자 규모를 주도했으며, 유럽이 1억 6,000만 달러, 아시아가 8,500만 달러, 호주가 3,200만 달러로 뒤를 이었습니다. 거래 건수는 아시아(54건)에서 가장 많았으며, 북미(47건), 유럽(19건), 호주(3건)가 뒤를 이었습니다. 아프리카에서는 단 한 건의 거래가 기록되었습니다.
글로벌 게임 거래 개요
북미와 유럽은 모두 거래량에서 연간 최고치를 달성했으며, 북미는 이전 분기 대비 111% 증가했고 유럽은 113% 증가했습니다. 아시아는 2022년 4분기 이후 가장 많은 거래 건수를 기록했지만, 총 거래 규모는 공개되지 않은 거래 규모로 인해 8,500만 달러였습니다.
아시아 높은 거래 건수
호주의 2024년 1분기 투자 규모는 2023년 총 투자 규모의 74%를 차지했으며, 3건의 거래는 2022년 3분기 이후 가장 많았습니다. 2023년 2분기 이후 남미에서는 VC 거래가 보고되지 않았습니다. 아프리카에서는 Carry1st가 Sony Innovation Fund로부터 자금을 조달했지만, 금액은 공개되지 않았습니다.
아프리카는 단 1건의 거래만 기록
트렌드 및 통찰력
2024년 1분기에 관찰된 주요 트렌드로는 Epic Games, Discord, Improbable (Yuga Labs의 Web3 메타버스 Otherside 구축), Niantic, Dream Games와 같이 IPO를 준비하는 회사 수가 증가하고 있다는 점입니다. TikTok에 대한 잠재적인 미국 금지 조치는 광고 시장과 기업 신뢰에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
주요 브랜드는 Disney의 Epic Games 투자, Mattel의 새로운 퍼블리싱 벤처, Warner Bros.의 다가오는 GAAS 프로젝트를 통해 게임에 대한 투자를 늘리고 있습니다. Apple은 iOS에서 타사 스토어를 허용하라는 글로벌 압력에 계속 직면하고 있으며, Vision Pro는 아직 VR/AR 시장에 큰 영향을 미 미치지 못했습니다.
2024년 게임 IPO
2024년 1분기 트렌드 분석
- 시장은 Epic Games, Discord, Improbable, Niantic, Dream Games를 포함하여 IPO를 준비하는 후보자 수가 증가하고 있습니다.
- 미국에서 TikTok의 잠재적인 금지에 대한 추측이 있으며, 이는 광고 시장에 상당한 영향을 미치고 미국 기반 회사에 대한 신뢰를 약화시킬 수 있습니다.
- 주요 브랜드는 게임 벤처에 적극적인 관심을 보이고 있으며, Disney는 Epic Games에 투자하고, Mattel은 퍼블리싱에 진출하며, Warner Bros.는 여러 GAAS(Games as a Service) 프로젝트를 출시할 준비를 하고 있습니다.
- Apple은 iOS에 타사 스토어를 포함하도록 옹호하는 여러 국가의 정부 기관으로부터 압력을 받고 있습니다.
- 높은 기대에도 불구하고 Apple Vision Pro는 VR/AR 시장에 혁명을 일으키지 못했습니다.
- 소규모 개발자들은 Palworld (4억 5백만 달러), Last Epoch (3천 3백만 달러), Lethal Company (2천 8백만 달러), Enshrouded (2천 6백만 달러)와 같은 성공 사례로 업계에서 주목할 만한 진전을 이루고 있습니다.
연간 총 수익(백만 달러) 기준 Steam 상위 게임
Konvoy의 2024년 1분기 게임 산업 보고서는 게임 산업의 미래를 형성하는 중요한 거래와 새로운 트렌드를 통해 역동적이고 성장하는 투자 환경을 강조합니다. 모든 지역에서 강력한 성과를 거두고 주요 및 소규모 플레이어 모두에서 유망한 발전이 이루어지면서 이 부문은 지속적인 성장과 혁신을 이룰 준비가 되어 있습니다.
마지막 생각
이러한 결과는 게임 산업과 블록체인과 같은 신기술의 교차점이라는 역동적인 메타를 강조합니다. 회사들이 IPO를 준비하고 주요 브랜드가 Web3 게임 벤처에 대한 투자를 늘리면서, 분산형 플랫폼과 블록체인 통합으로의 뚜렷한 전환이 일어나고 있습니다.
미국에서 TikTok의 잠재적인 금지는 신뢰와 데이터 주권의 중요성을 강조하며, 분산형 대안에 대한 관심을 유도합니다. 또한, 시장에서 소규모 개발자들의 성공은 게임 개발의 민주화를 강조하며, 이는 Web3의 원칙과 일치합니다.
Apple과 같은 거대 기술 기업들이 생태계를 개방하라는 지속적인 압력과 VR/AR 혁신에 대한 탐구 속에서 Web3 겜은 전통적인 게임 시장의 다가오는 트렌드를 활용하고 인터랙티브 엔터테인먼트의 미래를 재정의하는 데 도움이 될 것입니다. Konvoy의 2024년 1분기 게임 산업 보고서 전문은 여기에서 읽을 수 있습니다.
