Liftoff Mobileは、評価額51.7億ドルを目指す新規株式公開（IPO）を通じて、市場への参入を準備しています。モバイルアプリマーケティング企業である同社は、ユーザー獲得と収益化においてモバイルゲームおよびアプリ開発者と密接に連携するプラットフォームにとって大きな一歩となる、ナスダック・グローバル・セレクト・マーケットへの上場を見据え、投資家向けロードショーを開始しました。
米国証券取引委員会への提出書類によると、Liftoffは2540万株を提供し、さらに30日間のオーバーアロットメントオプションを通じて381万株を追加で提供する予定です。同社は、ティッカーシンボル「LFTO」で、株価を26ドルから30ドルの間で設定することを予想しています。このレンジの上限で、同社のIPOは、モバイル広告およびゲームエコシステムに関連する最近の大型テクノロジーIPOの仲間入りを果たすことになります。
オファリングの構造
IPOは、既存株主による売却分を除き、最大7億6200万ドルのプライマリー・プロシード（新規発行による調達額）を目的としています。Liftoffはセカンダリー・セール（既存株主による売却）からの資金を受け取らないため、事業のために調達される資本は、新規発行株式からのみとなります。
ゴールドマン・サックス、ジェフリーズ、モルガン・スタンレーが共同主幹事ブックランナーを務め、より広範なグローバル銀行シンジケートがこれを支援します。彼らの役割は、価格設定の誘導、投資家の需要管理、そしてLiftoffがナスダックデビューに近づくにつれて上場プロセスをサポートすることです。
ゲームセクターにとって、LiftoffのIPOは注目に値します。なぜなら、同社のプラットフォームは、モバイルゲームパブリッシャーがプレイヤーを獲得し、広告費を最適化し、様々な市場でアプリ内アクティビティを収益化するために広く利用されているからです。
モバイルゲームおよびアプリにおけるLiftoffの役割
カリフォルニア州レッドウッドシティに拠点を置くLiftoffは、モバイルアプリ開発者がオーディエンスと収益を拡大するのを支援するパフォーマンスマーケティングおよび収益化ツールを提供しています。同社のテクノロジーは、新規プレイヤーへのリーチ、ユーザー維持、ターゲット広告を通じた生涯価値の向上を目指すモバイルゲームスタジオによって一般的に利用されています。
同社は、9月30日までの9ヶ月間で、コア広告収益が40%増加したと報告しました。Liftoffはまた、同社のプラットフォームが世界中で約14億人のデイリーアクティブユーザーにリーチしていると述べ、これはモバイルゲーム、コンシューマーアプリ、そしてより広範なweb3アプリエコシステムに関連するプロジェクトを含む新興デジタルプラットフォーム全体での同社の規模を反映しています。
開発者にとって、Liftoffは多くのモバイルタイトルでバックグラウンドで動作し、パブリッシャーがキャンペーンを測定し、入札を自動化し、ゲームのインストールやエンゲージメントの可能性が最も高いプレイヤーに広告を接続するのを支援しています。
プライベート合併から公開市場へ
Liftoff Mobileは、2021年にLiftoffとVungleの合併により設立されました。両社は以前、ブラックストーンの支援を受けていました。この取引により、ユーザー獲得テクノロジーとモバイルビデオ広告が統合され、アプリおよびゲーム開発者を対象とした単一のパフォーマンスマーケティングプラットフォームが形成されました。
2024年、Liftoffはゼネラル・アトランティックから43億ドルの評価額でマイノリティ出資を受けました。この資金調達ラウンドは、同社の拡大を支援し、公開オファリングへの道を開きました。今回のIPO計画により、最終的な価格設定と投資家の需要に応じて、その評価額はさらに上昇することになります。
公開市場への移行は、モバイルゲーム、広告、分析関連のインフラ企業が、数年間のプライベートな成長を経て、規模と安定性を求めているという、より広範なトレンドの一部です。
IPOがゲームエコシステムに与える可能性
Liftoffが予想レンジの上限で価格設定された場合、IPOは直接ゲームを開発するのではなく、モバイルゲームをサポートする企業への投資家の関心を浮き彫りにすることになります。ユーザー獲得コストが増加し、プレイヤーの注目を集める競争が激化する中、マーケティング効率を向上させるツールは、スタジオの運営方法においてますます中心的な存在になっています。
モバイル開発者にとって、Liftoffの公開上場は、主要な広告および収益化プラットフォームの財務パフォーマンスに関する透明性を高める可能性もあります。この可視性は、スタジオがマーケティング、分析、成長のパートナーをどのように選択するかに影響を与える可能性があります。
IPOの最終的な結果は、より広範な市場状況に左右されますが、Liftoffのナスダックへの移行は、多くの人気タイトルを裏で支えるモバイルゲーム、アプリマーケティング、web3関連プラットフォームのビジネスサイドにおける継続的な勢いを示しています。
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よくある質問（FAQ）
Liftoff Mobileとは何ですか？
Liftoff Mobileは、モバイルアプリおよびゲーム開発者がデータ駆動型ツールを通じてユーザーを獲得し、広告を最適化し、収益を成長させるのを支援するパフォーマンスマーケティングおよび収益化企業です。
Liftoff MobileはIPOでいくら調達することを目指していますか？
同社は、既存株主による売却分を除き、最大7億6200万ドルのプライマリー・プロシードを目標としています。
Liftoffはどのような評価額を目指していますか？
1株あたり26ドルから30ドルの価格帯で、LiftoffのIPOは最大51.7億ドルの評価額を示唆しています。
Liftoff Mobileはどこに上場しますか？
Liftoffは、ティッカーシンボル「LFTO」でナスダック・グローバル・セレクト・マーケットに上場する予定です。
Liftoffはモバイルゲームにとってなぜ重要ですか？
多くのモバイルゲームスタジオは、ユーザー獲得、広告最適化、収益化のためにLiftoffのツールを使用しており、ゲームがプレイヤーにリーチし、維持する方法をサポートするインフラの一部となっています。
IPOを主導しているのは誰ですか？
ゴールドマン・サックス、ジェフリーズ、モルガン・スタンレーが、本オファリングの共同主幹事ブックランナーを務めています。
Liftoffはいつ設立されましたか？
Liftoffは、以前ブラックストーンの支援を受けていたLiftoffとVungleの合併後、2021年に設立されました。
