Konvoy による最新の四半期レポートでは、2023 年第 4 四半期のゲーム市場の状況が詳細に分析され、プライベートマーケットの資金調達、パブリックマーケットのデータ、および業界の重要なテーマにおけるニュアンスのあるトレンドが示されています。この記事では、レポートの主要な発見事項を要約し、web3 ゲームの将来に向けた重要な洞察を強調します。

ゲーム市場は成長を続け、2023 年には 1840 億ドルに達し、前年比で 0.6% の緩やかな増加となりました。将来の見通しは有望で、2029 年には市場規模が 2260 億ドルに達し、年平均成長率 (CAGR) は 3.5% になると予測されています。しかし、2023 年第 4 四半期には、ゲームの VC 資金調達が前期比 33% 減少し、3 億 800 万ドルとなりました。それでも、ディール件数は 95 件で横ばいを維持しました。

注目すべきは、主要なゲーム ETF のパブリックマーケットでのパフォーマンスで、2023 年初頭から 32.4% という目覚ましい増加を示し、S&P 500 の 24.2% を上回りました。ゲームおよび大手テクノロジー企業を含む業界の巨頭が保有する現金残高は、 significant な財務力を示しています。Microsoft による買収完了により、Activision Blizzard がパブリックなゲーム企業から移行したことは、業界を定義する出来事です。

主要な業界テーマ

Epic 対 Google、ByteDance の撤退、UGC、UEFN における著名なプレイヤー、レイオフ

Konvoy のレポートは、ゲーム業界に影響を与えるいくつかの主要なテーマを特定しています。Epic と Google の法廷闘争は、ほぼ 3 年を経て終結し、Epic は Google が不法な独占を確立したとして Google を訴え、勝訴しました。この判決は、Google に 7 億ドルの支払いを命じるだけでなく、大手テクノロジー企業にサードパーティ製アプリストア、サイドロードされたアプリ、および Google 以外の決済プロセッサへのアクセスを容易にするよう義務付けています。

レポートでは、ByteDance のゲームからの撤退にも言及し、ユーザー生成コンテンツ (UGC) を重要なトレンドとして強調しています。さらに、User Engagement Funding Network (UEFN) における significant な進展により、著名な企業が substantial な貢献をしています。しかし、ゲーム業界におけるレイオフは懸念されるトレンドとして浮上しており、推定 10,500 人の雇用が失われ、2022 年から 24% 増加しました。Unity、Amazon Games、Riot、Embracer Group、Activision、EA、Ubisoft、Epic Games など、認識されている業界名が影響を受けています。

ベンチャーキャピタルランドスケープ

資金調達の不一致と地域ダイナミクス

第 4 四半期のレポートは、ベンチャーキャピタル活動を掘り下げ、第 3 四半期と第 4 四半期の間の資金調達が 33% 減少したことを明らかにしています。ディール件数は一貫していましたが、小規模なディールサイズが predominant であり、全体的な資金調達の状況に影響を与えました。

特に、コンテンツ開発は投資家の関心が低下し、前期比で 57% 減少しましたが、ゲームテクノロジーとプラットフォームへの投資は 13% 増加しました。最大のゲームテクノロジーおよびプラットフォームの VC ディールの内訳は、ライブストリーミングおよびクリッピング分野における北米の優位性を強調しています。

最大のゲームテクノロジー＆プラットフォーム VC ディール：トップ 10 のテクノロジー＆プラットフォームディールのうち 6 件は、北米の企業へのものでした。トップ 10 のテクノロジー＆プラットフォームの資金調達総額は 1 億 270 万ドル（前期比 +13%）でした。トップ 10 のテクノロジー＆プラットフォームディールのうち 3 件は、ライブストリーミングおよびクリッピング分野（Noice、Allstar、Forge）でした。web3 ゲームの分野では、Forge が 1100 万ドル（北米）、Hytopia が「web3 Roblox」を構築するために 300 万ドル（北米）を調達したことが注目に値します。

最大のゲームコンテンツ VC ディール：トップ 10 のコンテンツディールのうち 5 件は、アジアの企業へのものでした。トップ 10 のコンテンツディールの総額は 1 億 1750 万ドル（前期比 -57%）でした。トップ 10 のコンテンツディールとトップ 10 のテクノロジー＆プラットフォームディールの資金調達額は、今四半期は同程度でした。web3 ゲームの分野では、web3 ゲーム Shrapnel を構築している Neon Machine が 2000 万ドルのシリーズ A を調達（北米）したことが注目に値します。さらに、有名な VC である Animoca Brands は 1190 万ドル（アジア）を調達しました。最後に、Matr1x と Farcana はそれぞれ 1000 万ドル（アジア）を調達しました。

地域別のゲーム VC 活動：今四半期、アジアはディール実行件数において最も活発な投資地域でしたが、北米のスタートアップはアジア（9100 万ドル）よりも 55% 多い資本（1 億 4100 万ドル）を調達しました。各地域も、ゲームの 2 つの異なる分野に関心を持っていました。アジアのゲームコンテンツ企業は、アジアのテクノロジーおよびプラットフォーム企業よりも強い資金調達の関心を集めましたが、北米ではその逆でした。アジアは 2023 年の四半期ごとのディール分布が最も均等で、投資活動における前期比の変化はほとんどありませんでした。ヨーロッパの企業は第 4 四半期に第 3 四半期よりも 3 件少ない（約 17%）ディールを実行しましたが、前期比で 27% の資金調達増加があり、これは主に Noice（2100 万ドルのシリーズ A）によるものです。

M&A ハイライト

主要なディールと業界の状況

Konvoy は M&A 活動に簡単に触れ、困難なマクロ環境にもかかわらず、取引が継続したと述べています。690 億ドルの Microsoft と Activision Blizzard の買収完了、および SciPlay による Light & Wonder の残りの 17% の株式の 4 億 8400 万ドルでの買収は、第 4 四半期のハイライトとして際立っています。しかし、今四半期には M&A 取引で 5 億ドルを超えたものはありませんでした。

Web3 ゲームとの関連性

web3 ゲームの文脈において、Konvoy の発見は significant な関連性を持ち、この進化する状況をナビゲートするステークホルダーに貴重な洞察を提供します。ブロックチェーン技術が従来のゲーム業界に浸透し続けるにつれて、資金調達のダイナミクス、市場トレンド、および主要なテーマを理解することは、web3 ゲーム開発者、投資家、および愛好家にとって不可欠になります。

ベンチャーキャピタル資金調達の変動、地域的な投資パターン、および注目すべき M&A 活動は、web3 ゲームのイノベーションの軌跡にとって重要な指標となります。Animoca Brands、Neon Machine (Shrapnel)、Matr1x、Farcana、Forge、Hytopia などのベンチャーが今第 4 四半期に web3 ゲームの取り組みを主導しており、業界は分散型プラットフォームと没入型体験への変革的なシフトを目撃しています。

Konvoy の包括的な分析は、ゲーム市場の現在の状況を明らかにするだけでなく、web3 技術の可能性を活用してゲームの未来を形作るための道筋も照らします。ステークホルダーがこれらの洞察を受け入れることで、イノベーションを推進し、コラボレーションを促進し、web3 ゲームエコシステムを前例のないレベルの成功と持続可能性へと推進する準備が整います。