In un anno fondamentale per l'industria dei videogiochi, il 2023 ha visto un valore record di 86 miliardi di dollari in accordi conclusi, con l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft, a lungo attesa, nel Q4 che ha giocato un ruolo cruciale. Il Drake Star Global Gaming Report Q4 2023 rivela valori di accordi senza precedenti, acquisizioni strategiche e importanti round di finanziamento, preparando il terreno per un 2024 dinamico. In questo articolo, riassumiamo i risultati chiave del report e mettiamo in evidenza importanti spunti per il futuro del web3 gaming.

Il panorama dei videogiochi ha registrato una crescita senza precedenti, con un valore totale dichiarato di oltre 20 miliardi di dollari in 960 accordi annunciati nel corso del 2023, segnalando un ritorno ai livelli pre-COVID. Le operazioni di M&A sono state 163, con oltre 10,5 miliardi di dollari di valore dichiarato. L'acquisizione di Scopely da parte di Savvy Games Group per 4,9 miliardi di dollari si è aggiudicata il primo posto, seguita dall'acquisizione di Kahoot per 1,7 miliardi di dollari da parte di un consorzio di Goldman Sachs e dall'acquisizione di una quota di maggioranza di Techland da parte di Tencent per 1,6 miliardi di dollari.

PC/console hanno dominato l'attività di M&A con 44 accordi, seguiti da vicino da mobile (37) e piattaforma/strumenti (25). I round di finanziamento per società private hanno raggiunto oltre 3,5 miliardi di dollari in oltre 750 round, rispecchiando i livelli del 2020, con mobile (168), blockchain (159) e piattaforma/strumenti (143) come segmenti più attivi. Tra i finanziamenti degni di nota figurano VSPO (265 milioni di dollari), Candivore (100 milioni di dollari) e Second Dinner (100 milioni di dollari).

Il Drake Star Gaming Index ha mostrato un graduale recupero (11,5%) nel corso dell'anno, sovraperformando i mercati più ampi nei primi sette mesi, ma scivolando al di sotto nella seconda metà. Il VanEck Video Gaming ETF ha chiuso l'anno con un rialzo del 32,4%.

Panoramica per il Q4 2023

L'attività di M&A è aumentata nel Q4 con 43 accordi annunciati, un significativo aumento rispetto ai 33 del trimestre precedente. Pur mancando grandi accordi, quelli di piccole/medie dimensioni sono rimasti robusti. Tra gli accordi degni di nota del Q4 figurano Aonic/nDreams, Keywords/The Multiplayer Group, MTG/Snowprint e Devolver/System Era.

I finanziamenti privati nel Q4 hanno raggiunto oltre 600 milioni di dollari in 162 accordi, convergendo verso i livelli pre-COVID. Tra i punti salienti figurano Animoca Brands (50 milioni di dollari), Leonardo.Ai (47 milioni di dollari), Strikerz (40 milioni di dollari) e ON (25 milioni di dollari). Nei mercati pubblici, le società di gaming hanno registrato un forte rimbalzo, con il Drake Star Gaming Index in crescita di oltre il 13%. La Grand Centrex Limited (GCL) con sede a Singapore ha annunciato un accordo SPAC da 1,2 miliardi di dollari per quotarsi al Nasdaq.

Principali Notizie per il Q4 2023

M&A:

• Aonic Group, un conglomerato di gaming, ha acquisito nDreams, un importante sviluppatore di giochi VR, per 110 milioni di dollari per espandere ulteriormente la sua posizione nel panorama dei giochi VR e mixed reality.
• Keywords Studios, un fornitore globale di servizi per giochi e intrattenimento, ha acquistato The Multiplayer Group, uno studio di sviluppo di giochi multiplayer con sede nel Regno Unito, per 97 milioni di dollari per rafforzare ulteriormente la sua divisione "Create".
• Modern Times Group ha acquisito una quota di maggioranza in Snowprint Studios, uno sviluppatore focalizzato su giochi midcore mobile free-to-play, per 45 milioni di dollari, fornendo loro strumenti e conoscenze per diversificare le entrate ed espandere la propria base di utenti.
• Devolver Digital ha acquisito System Era Softworks, uno sviluppatore di videogiochi multipiattaforma pluripremiato, per 40 milioni di dollari, estendendo la sua portata oltre i titoli indie premium sfruttando le conoscenze di System Era nello sviluppo di giochi espandibili.
• Atari, uno dei marchi più iconici dell'industria dei videogiochi, ha acquistato Digital Eclipse, uno studio specializzato nella conservazione e riedizione di giochi retrò su hardware moderni, per 20 milioni di dollari, espandendo le proprie capacità di sviluppo interne.
• Xsolla ha acquisito Lighstream, Rainmaker e api.stream per espandere ulteriormente la sua portata agli influencer attraverso la Xsolla Partner Network.

Raccolta fondi:

• Animoca Brands, un editore di giochi con centinaia di investimenti in giochi web3, ha raccolto 50 milioni di dollari dall'Arabia Saudita NEOM per costruire capacità di servizi enterprise web3 con applicabilità commerciale globale.
• Leonardo.AI, una piattaforma di produzione di contenuti AI generativa, ha ricevuto 47 milioni di dollari di finanziamento da Blackbird, Side Stage Ventures, Smash Capital, TIRTA Venture, Samsung NEXT e altri per continuare a costruire tecnologia e team per potenziare la creatività in tutto il mondo.
• Strikerz, una società di gaming internazionale che lavora al gioco di calcio UFL, ha raccolto 40 milioni di dollari da Cristiano Ronaldo per rivoluzionare l'interazione tra i tifosi di calcio e il mondo del gaming.
• GameOn Technology ha ricevuto 25 milioni di dollari da Equiam, B3 Capital e altri per aiutare le aziende a commercializzare chat AI generative.
• Noice, una società di livestreaming di giochi, ha raccolto 21 milioni di dollari da Bitkraft, F4 Fund e altri per promuovere la piattaforma e far crescere il proprio team.
• Neon Machine, sviluppatore dello sparatutto a estrazione Shrapnel, ha raccolto 20 milioni di dollari da Polychain Capital e altri per continuare lo sviluppo del gioco.

Mercati Pubblici:

• Grand Centrex, un editore e distributore di videogiochi con sede a Singapore, ha firmato un accordo per quotarsi in borsa tramite fusione con RF Dynamic LLC, una società di acquisizione a scopo speciale, valutando Grand Centrex 1,2 miliardi di dollari. La società sarà quotata al Nasdaq con il ticker "GCL".
• Aonic Group ha emesso obbligazioni a tasso variabile garantite senior chiamabili per 70 milioni di dollari per finanziare l'investimento nelle restanti azioni di nDreams recentemente acquisite. I proventi rimanenti saranno utilizzati per finanziare scopi aziendali generali del Gruppo.

Prospettive di Mercato per il 2024

Dopo un passaggio post-COVID ai livelli di attività degli accordi pre-COVID nel 2023, Drake Star prevede un costante aumento dell'attività di M&A nel 2024. Tra i principali attori figurano Tencent, Sony, Scopely/Savvy Games, Keywords e Take-Two. Savvy Games dovrebbe impiegare di più dai suoi 38 miliardi di dollari stanziati per M&A e finanziamenti nel settore dei videogiochi. Con un ambiente normativo inasprito in Cina, si prevede che Tencent e altri strategici cinesi aumenteranno gli investimenti nei mercati occidentali.

Sebbene si prevedano grandi accordi di M&A, si prevede un aumento degli accordi di piccole e medie dimensioni. Le società di private equity che puntano a valutazioni più basse potrebbero portare diverse società di gaming a diventare private. Drake Star prevede una buona quantità di finanziamenti seed/early-stage con un focus su AI/strumenti e AR/VR. Gli imprenditori daranno probabilmente priorità alla redditività precoce, e si prevede che il mercato del crypto gaming si espanderà nel 2024, trainato dall'apprezzamento delle criptovalute di gioco come Solana.

Con i miglioramenti nel mercato pubblico dei videogiochi nella prima metà del 2024, le società di gaming pronte per l'IPO probabilmente riprenderanno i loro sforzi per quotarsi in borsa nella seconda metà del 2024. Il futuro promette un panorama dinamico con tendenze in evoluzione e cambiamenti strategici nell'industria dei videogiochi.

Rilevanza per il Web3 Gaming

Mentre l'industria dei videogiochi intraprende una nuova era di possibilità, i risultati del Drake Star Global Gaming Report Q4 2023 hanno una particolare importanza per il regno del web3 gaming.

Gli accordi da record, le acquisizioni strategiche e le robuste tendenze di finanziamento delineate nel report non solo sottolineano la resilienza del mercato dei videogiochi, ma fanno anche luce sul panorama in evoluzione del web3 gaming. Con investimenti sostanziali in blockchain, AI e AR/VR, l'industria è pronta per un viaggio trasformativo. Gli imprenditori che cercano la redditività precoce nelle loro iniziative si allineano perfettamente con l'ethos del web3, enfatizzando la decentralizzazione, la trasparenza e l'empowerment degli utenti.

Con il mercato delle criptovalute che guadagna slancio e le popolari criptovalute di gioco che registrano un forte apprezzamento, la fusione tra gaming e tecnologie blockchain è destinata a ridefinire le esperienze utente. Nel 2024, il palcoscenico è pronto per il successo del web3 gaming, con startup innovative, acquisizioni strategiche e un rinnovato focus sulla redditività precoce che plasmano la narrazione di questo entusiasmante capitolo della storia del gaming.