Liftoff Mobile si prepara a entrare nei mercati pubblici con un'offerta pubblica iniziale (IPO) pianificata che punta a una valutazione fino a 5,17 miliardi di dollari. La società di marketing di app mobile ha lanciato il suo roadshow per gli investitori in vista di una potenziale quotazione sul Nasdaq Global Select Market, segnando un passo importante per una piattaforma che lavora a stretto contatto con gli sviluppatori di giochi e app mobile per l'acquisizione di utenti e la monetizzazione.
Secondo i documenti depositati presso la US Securities and Exchange Commission, Liftoff intende offrire 25,4 milioni di azioni, con ulteriori 3,81 milioni di azioni disponibili tramite un'opzione di greenshoe di 30 giorni. La società prevede che le sue azioni saranno prezzate tra 26 e 30 dollari sotto il simbolo ticker “LFTO”. Al limite superiore di questo intervallo, l'offerta collocherebbe Liftoff tra le più grandi IPO tecnologiche recenti legate all'ecosistema della pubblicità mobile e del gaming.
Come è Strutturata l'Offerta
L'IPO è progettata per raccogliere fino a 762 milioni di dollari in proventi primari, escluse le azioni vendute dagli azionisti esistenti. Liftoff non riceverà fondi dalle vendite secondarie incluse nell'offerta, il che significa che il capitale raccolto per l'azienda proverrà esclusivamente da azioni di nuova emissione.
Goldman Sachs, Jefferies e Morgan Stanley agiscono come joint lead book-running managers, supportati da un più ampio sindacato di banche globali. Il loro ruolo è guidare il pricing, gestire la domanda degli investitori e supportare il processo di quotazione mentre Liftoff si avvicina al suo debutto sul Nasdaq.
Per il settore del gaming, l'IPO di Liftoff è degna di nota perché la sua piattaforma è ampiamente utilizzata dagli editori di giochi mobile per acquisire giocatori, ottimizzare la spesa pubblicitaria e monetizzare le attività in-app su diversi mercati.
Il Ruolo di Liftoff nei Giochi e nelle App Mobile
Con sede a Redwood City, California, Liftoff fornisce strumenti di performance marketing e monetizzazione che aiutano gli sviluppatori di app mobile a far crescere il loro pubblico e le loro entrate. La sua tecnologia è comunemente utilizzata dagli studi di giochi mobile che cercano di raggiungere nuovi giocatori, fidelizzare gli utenti e migliorare il lifetime value attraverso la pubblicità mirata.
La società ha riportato che il suo core advertising revenue è cresciuto del 40% nei nove mesi terminati il 30 settembre. Liftoff ha anche dichiarato che la sua piattaforma raggiunge circa 1,4 miliardi di utenti attivi giornalieri a livello globale, riflettendo la sua scala su giochi mobile, app consumer e piattaforme digitali emergenti, inclusi progetti collegati alla più ampia economia delle app web3.
Per gli sviluppatori, Liftoff opera in background in molti titoli mobile, aiutando gli editori a misurare le campagne, automatizzare le offerte e collegare gli annunci ai giocatori più propensi a installare e interagire con i giochi.
Dalla Fusione Privata ai Mercati Pubblici
Liftoff Mobile è stata creata nel 2021 attraverso la fusione di Liftoff e Vungle, entrambe precedentemente supportate da Blackstone. L'accordo ha combinato la tecnologia di acquisizione utenti con la pubblicità video mobile, formando un'unica piattaforma di performance marketing rivolta agli sviluppatori di app e giochi.
Nel 2024, Liftoff ha ricevuto un investimento di minoranza da General Atlantic a una valutazione di 4,3 miliardi di dollari. Quel round di finanziamento ha contribuito a posizionare l'azienda per l'espansione e ha preparato il terreno per un'offerta pubblica. L'IPO pianificata ora spinge quella valutazione più in alto, a seconda del pricing finale e della domanda degli investitori.
Il passaggio ai mercati pubblici fa parte di una tendenza più ampia delle società infrastrutturali legate al gaming mobile, alla pubblicità e all'analisi che cercano scala e stabilità dopo diversi anni di crescita privata.
Cosa Potrebbe Significare l'IPO per l'Ecosistema del Gaming
Se Liftoff dovesse prezzare al limite superiore del suo intervallo previsto, l'IPO sottolineerebbe l'interesse degli investitori per le aziende che supportano il gaming mobile piuttosto che sviluppare giochi direttamente. Poiché i costi di acquisizione degli utenti continuano ad aumentare e la competizione per l'attenzione dei giocatori si intensifica, gli strumenti che migliorano l'efficienza del marketing diventano sempre più centrali nel modo in cui operano gli studi.
Per gli sviluppatori mobile, la quotazione pubblica di Liftoff potrebbe anche aumentare la trasparenza su come le principali piattaforme pubblicitarie e di monetizzazione si comportano finanziariamente. Tale visibilità può influenzare come gli studi scelgono i partner per marketing, analisi e crescita.
Sebbene l'esito finale dell'IPO dipenderà dalle condizioni generali del mercato, la mossa di Liftoff verso il Nasdaq segnala un continuo slancio attorno al lato business dei giochi mobile, del marketing delle app e delle piattaforme adiacenti al web3 che si trovano dietro le quinte di molti titoli popolari.
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Domande Frequenti (FAQ)
Cos'è Liftoff Mobile?
Liftoff Mobile è una società di performance marketing e monetizzazione che aiuta gli sviluppatori di app e giochi mobile ad acquisire utenti, ottimizzare la pubblicità e aumentare le entrate attraverso strumenti basati sui dati.
Quanto punta a raccogliere Liftoff Mobile nella sua IPO?
La società punta a raccogliere fino a 762 milioni di dollari in proventi primari, escluse le azioni vendute dagli azionisti esistenti.
Quale valutazione punta Liftoff?
Con un intervallo di prezzo tra 26 e 30 dollari per azione, l'IPO di Liftoff implica una valutazione fino a 5,17 miliardi di dollari.
Dove sarà quotata Liftoff Mobile?
Liftoff prevede di quotarsi sul Nasdaq Global Select Market sotto il simbolo ticker “LFTO”.
Perché Liftoff è importante per i giochi mobile?
Molti studi di giochi mobile utilizzano gli strumenti di Liftoff per l'acquisizione di utenti, l'ottimizzazione delle pubblicità e la monetizzazione, rendendola parte dell'infrastruttura che supporta come i giochi raggiungono e fidelizzano i giocatori.
Chi sta guidando l'IPO?
Goldman Sachs, Jefferies e Morgan Stanley agiscono come joint lead book-running managers per l'offerta.
Quando è stata fondata Liftoff?
Liftoff è stata fondata nel 2021 dopo la fusione di Liftoff e Vungle, entrambe precedentemente supportate da Blackstone.
