Kuartal ketiga tahun 2024 menghadirkan perpaduan pertumbuhan dan tantangan bagi industri gaming, menurut laporan terbaru Konvoy. Analisis Q3 2024 menyoroti dinamika yang berkembang dalam pendanaan modal ventura, merger dan akuisisi (M&A), serta kinerja pasar regional. Laporan komprehensif ini memberikan wawasan tentang kondisi gaming saat ini, dengan penekanan khusus pada teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dan blockchain.
Sorotan Laporan Industri Gaming Konvoy Q3 2024
Laporan Konvoy Q3 2024
Pendanaan modal ventura (VC) untuk sektor gaming mengalami kenaikan moderat pada Q3 2024, dengan peningkatan 1% dari kuartal sebelumnya, mencapai $517 juta dalam 92 kesepakatan. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh investasi Pre-Seed hingga Series E+, dengan Konvoy mencatat bahwa industri tampaknya stabil pada "normal baru" sebesar $500-600 juta dalam pendanaan triwulanan. Meskipun jumlah kesepakatan menurun sebesar 14% kuartal-ke-kuartal (QoQ), jumlah pendanaan secara keseluruhan menunjukkan minat investor yang stabil di pasar gaming meskipun pendekatan investasi lebih selektif.
Pendanaan Tahap Pertumbuhan Kembali Meningkat
Pendanaan tahap pertumbuhan mengalami kebangkitan signifikan pada Q3 2024, dengan $262 juta tersebar di sembilan kesepakatan, mencerminkan level yang terlihat pada Q1 2024. Ini terjadi setelah penurunan pada Q2, di mana tidak ada aktivitas pendanaan tahap pertumbuhan. Kembalinya yang konsisten ke investasi tahap pertumbuhan yang lebih tinggi menandakan minat yang berkelanjutan di antara investor untuk perusahaan yang lebih mapan yang mencari modal ekspansi, berbeda dengan lingkungan pendanaan tahap awal yang lebih hati-hati.
Pendanaan VC Gaming (Konvoy Q3 2024)
Peran AI dan Blockchain dalam Investasi Gaming
Laporan Konvoy menarik perhatian pada peran AI dalam tren modal ventura gaming. Pada Q3 2024, perusahaan terkait AI menarik $113 juta dalam pendanaan VC, menyumbang 22% dari total investasi VC gaming. Ini menandai proporsi investasi AI tertinggi sejak setidaknya awal 2020. Penerima pendanaan yang berfokus pada AI yang patut dicatat termasuk perusahaan seperti Volley, yang mengamankan $55 juta, dan Series Entertainment, yang mengumpulkan $28 juta.
Meskipun puncak pendanaan AI ini, angkanya tetap di bawah level yang terlihat selama ledakan investasi blockchain pada tahun 2021. Sebagai konteks, Q4 2021 menyaksikan $1,6 miliar dalam gabungan investasi blockchain dan AI, yang menyumbang 51% dari semua pendanaan VC gaming pada waktu itu. $275 juta saat ini yang diarahkan ke perusahaan yang terkait dengan AI atau blockchain pada Q3 2024 menunjukkan antusiasme yang lebih moderat dari investor dibandingkan dengan lonjakan yang didorong oleh hype yang terlihat pada 2021-2022.
Pendanaan AI VC Gaming (Konvoy Q3 2024)
Merger dan Akuisisi Tetap Kuat
Lanskap M&A gaming tetap aktif pada Q3 2024, dengan 41 transaksi publik terjadi. Konvoy mengantisipasi bahwa aktivitas M&A akan terus berlanjut dengan kecepatan yang kuat sepanjang sisa tahun 2024, berpotensi melampaui level yang terlihat pada tahun 2023. Minat yang berkelanjutan dalam akuisisi ini menunjukkan upaya konsolidasi yang sedang berlangsung karena perusahaan berusaha untuk memperluas portofolio mereka dan memanfaatkan sinergi dalam industri gaming.
Investasi dalam Teknologi Gaming vs. Konten
Pendanaan VC untuk 10 perusahaan teknologi dan platform gaming teratas pada Q3 2024 mengalami sedikit penurunan 7% QoQ, menunjukkan stabilitas relatif. Namun, di sisi konten, ada peningkatan dramatis 73% dalam pendanaan untuk 10 kesepakatan teratas, sebagian besar didorong oleh putaran $80 juta yang substansial dari HYBE IM. Outlier ini secara signifikan memengaruhi lanskap pendanaan untuk studio pengembangan game, menandakan minat yang berkelanjutan dalam pembuatan konten meskipun fluktuasi pasar yang lebih luas.
M&A Gaming (Konvoy Q3 2024)
Perbedaan Regional dalam Aktivitas VC Gaming
Analisis regional mengungkapkan perbedaan mencolok dalam aktivitas VC gaming, dengan Amerika Utara dan Asia melakukan jumlah kesepakatan yang sebanding tetapi berbeda secara signifikan dalam jumlah pendanaan. Perusahaan Amerika Utara menarik $306 juta dalam investasi, lebih dari dua kali lipat $132 juta di Asia. Perbedaan ini mencerminkan kehadiran kuat perusahaan yang memiliki modal besar di wilayah tersebut dan ekosistem investasi yang lebih matang, yang terus menarik pendanaan substansial.
Prospek Pasar Gaming untuk 2024
Pasar gaming diproyeksikan mencapai $188 miliar pada tahun 2024, mencerminkan pertumbuhan tahun-ke-tahun sebesar 2,1%. Data pasar publik menunjukkan kinerja positif untuk ETF gaming teratas, yang telah melihat keuntungan hingga 36,1% sejak awal 2024, secara signifikan melampaui pertumbuhan S&P 500 sebesar 21,4% selama periode yang sama. Selain itu, perusahaan gaming publik memegang cadangan kas yang cukup besar sebesar $33,4 miliar, dengan perusahaan teknologi terkemuka memiliki $214 miliar, menunjukkan posisi keuangan yang solid dalam industri.
Kesepakatan Gaming Secara Global (Konvoy Q3 2024)
Tema dan Peristiwa Industri Utama
Beberapa tema dan perkembangan telah membentuk lanskap industri gaming pada Q3 2024. Ini termasuk pertarungan hukum Epic Games melawan Apple dan Google di UE, peluncuran fitur "Activities" Discord, dan kemitraan AI utama seperti kolaborasi Google dengan Character.ai dan Canva dengan Leonardo.ai. Selain itu, pengesahan undang-undang keselamatan anak online oleh Senat AS dan gugatan FTC terhadap TikTok karena melanggar Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) telah menjadi perkembangan signifikan.
Penghapusan lengkap Runtime Fee oleh Unity juga menjadi poin menarik utama bagi pengembang, menandakan respons industri terhadap umpan balik. Kemitraan Savvy Games Group dengan Xsolla adalah langkah strategis lain yang patut diperhatikan, berpotensi membentuk kembali distribusi dan monetisasi dalam gaming. Terakhir, kesepakatan privatisasi Keywords Studios senilai $2,8 miliar menjadi tren pada Q3.
Melihat ke Depan
Laporan gaming Q3 2024 dari Konvoy memberikan wawasan berharga tentang arah pasar saat menavigasi ketidakpastian ekonomi dan evolusi teknologi. Dengan pendanaan tahap pertumbuhan yang kembali meningkat dan investasi AI yang mencapai puncaknya, industri gaming terus menyesuaikan diri dengan norma-norma baru sambil mempertahankan lingkungan M&A yang dinamis. Seiring dengan perkembangan tren pasar, perhatian akan tertuju pada keseimbangan antara investasi dalam teknologi dan konten, serta perbedaan pendanaan regional. Baca laporan lengkapnya di sini.
