Pada kuartal pertama tahun 2024, industri gaming menyaksikan kebangkitan aktivitas investasi yang luar biasa, dengan investasi swasta melonjak ke level tertinggi dalam hampir dua tahun sebesar $2,197 miliar, menurut data terbaru dari Konvoy. Pertumbuhan yang mengesankan ini sebagian besar didorong oleh kesepakatan besar senilai $1,5 miliar antara Epic Games dan Disney.
Investasi modal ventura juga mencapai level tertinggi dalam satu tahun, dengan total $594 juta, menandai peningkatan 94% dari kuartal sebelumnya. Lonjakan aktivitas keuangan ini, bersama dengan kesepakatan penting dan tren yang muncul, menyoroti lanskap industri gaming global yang dinamis dan berkembang.
Dalam artikel ini, kami akan menguraikan laporan Q1 2024 Konvoy, yang mencakup tren terbaru, kesepakatan besar, pergeseran pasar, dan relevansi dengan web3 gaming. Kami juga akan memberikan perbandingan terperinci antara laporan Q1 Konvoy dan Drake Star Partners - melihat perusahaan blockchain gaming mana yang mengumpulkan dana pada Q1 2024.
Laporan Industri Gaming Konvoy Q1 2024
Gambaran Pasar
Pada kuartal pertama tahun 2024, investasi swasta di perusahaan gaming melonjak ke puncak hampir dua tahun, dengan total $2,197 miliar. Sebagian besar dari jumlah ini, $1,5 miliar, berasal dari kesepakatan penting antara Epic Games dan Disney.
Pendanaan Gaming: Gambaran Pasar Swasta
Investasi modal ventura (VC) mencapai puncaknya dalam satu tahun, sebesar $594 juta, menandai lonjakan 94% dari kuartal sebelumnya dalam volume kesepakatan. Sebanyak 124 kesepakatan ditutup, mencerminkan peningkatan substansial 28% dibandingkan kuartal sebelumnya, mewakili jumlah tertinggi dalam setahun terakhir sejak Q1 2023.
Pendanaan VC Gaming: $4594 juta pada Q1 2024
Pada kuartal pertama tahun 2024, 80% dari total volume pembiayaan diatribusikan hanya pada 23% dari kesepakatan, melampaui angka dari tahun 2022 (19%), 2021 (12%), dan 2020 (13%). Tren ini menunjukkan skenario pasar investasi yang lebih kuat.
VC Gaming: Lingkungan Pendanaan yang Lebih Sehat
Mengenai distribusi modal pada tahap awal, dari pra-seed hingga Seri A, ada berita yang lebih positif: 80% dari dana yang dialokasikan disalurkan di antara 31% perusahaan. Pencapaian ini menandai kinerja paling menguntungkan sejak 2020.
VC Gaming: Distribusi Modal Tahap Awal
Josh Chapman, managing partner di Konvoy, berkomentar: “Iklim investasi di sekitar gaming kini telah berbalik. Kami percaya bahwa masa terburuk dari siklus koreksi ini telah berlalu dan tahun 2024 dan 2025 akan menunjukkan laju investasi VC yang sehat, beberapa peristiwa M&A selektif, IPO penting tahun depan, dan pertumbuhan sekuler yang berkelanjutan untuk industri ini."
Pasar Publik + M&A
Selama kuartal pertama tahun 2024, ESPO (MVIS Global Video Gaming & eSports index) mengalami pertumbuhan 12,8%, sementara S&P 500 menunjukkan peningkatan yang sedikit lebih rendah sebesar 10,8% selama periode yang sama.
Gaming di Pasar Publik
Perusahaan gaming publik memiliki cadangan kas sebesar $35,3 miliar, tidak termasuk $267,2 miliar yang sangat besar yang dipegang oleh raksasa teknologi dengan divisi gaming seperti Tencent, Sony, dan Microsoft.
Lingkungan M&A yang Sehat
Jumlah kesepakatan merger dan akuisisi (M&A) pada Q1 2024 tetap konsisten dengan kuartal sebelumnya, dengan 40 transaksi tercatat. Menariknya, laporan terbaru Drake Star Partners mengungkapkan bahwa ada 47 transaksi M&A dengan total $2,4 miliar dalam pendanaan yang diungkapkan selama Q1 2024. Meskipun volume transaksi ini berada di bawah puncak tahun 2022, ini merupakan peningkatan 15% dari rata-rata kesepakatan yang ditutup per kuartal pada tahun 2023.
Gambaran M&A Gaming
Kesepakatan VC Terbesar
Menurut laporan Q1 2024 terbaru Drake Star Partners, perusahaan blockchain gaming menyumbang 40% dari penempatan swasta kuartal ini, mencerminkan peningkatan yang mungkin mencerminkan reli pasar cryptocurrency baru-baru ini.
Beberapa yang patut disebutkan termasuk (tetapi tidak terbatas pada):
Game blockchain Studio 369 Metalcore, XPLA, IP web3 Xterio Overworld ($10 Juta), BlockGames, platform analitik web3 Helika ($8 Juta), Delabs, Elixir, Mythic Protocol, Pudgy Penguins, game NFT Immutable Illuvium ($12 Juta), game crypto baru Vermilion Studio Forgotten Playlands ($7 Juta), MMORPG web3 Metacene ($10 Juta) dan banyak lagi.
VC Paling Aktif Menurut Laporan Drake Star Q1 2024
Silakan lihat dua sub-bagian di bawah ini untuk perbandingan yang lebih rinci antara laporan Q1 Konvoy dan Drake Star Partners - melihat perusahaan blockchain gaming mana yang mengumpulkan dana pada Q1 2024.
Kesepakatan VC Teknologi dan Platform Gaming
Menurut Konvoy, kesepakatan VC penting yang melibatkan perusahaan teknologi gaming pada kuartal ini, Splash Sports mengamankan pendanaan Seri A sebesar $14,1 juta, bersama dengan W4 Games dan Elixir Games, keduanya masing-masing menerima $14,1 juta dalam Seri A dan $14 juta dalam pendanaan Seed.
Pujian khusus untuk teknologi dan platform web3 gaming: Elixir Games ($14 juta), Forgotten Playland ($7 juta), BlockGames ($6 juta), dan Helika ($5,9 juta).
Kesepakatan VC Teknologi dan Platform Gaming Terbesar
Kesepakatan VC Konten Game
Kesepakatan paling signifikan yang melibatkan produsen konten pada kuartal ini termasuk Build a Rocket Boy yang mengamankan pendanaan Seri D sebesar $110 juta, Second Dinner yang menerima pendanaan Seri B sebesar $100 juta, dan Parallel yang mengamankan pendanaan Seri B sebesar $35 juta.
Pujian khusus untuk studio web3 gaming: Parallel ($35 juta), Metaking Studios ($15 juta), Illuvium ($12 juta), MetaCene ($10 juta) dan Overworld ($10 juta).
Kesepakatan VC Konten Game Terbesar
Distribusi Regional
Amerika Utara memimpin dalam volume investasi dengan $318 juta, diikuti oleh Eropa sebesar $160 juta, Asia sebesar $85 juta, dan Australia sebesar $32 juta. Jumlah kesepakatan tertinggi di Asia (54), dengan Amerika Utara (47), Eropa (19), dan Australia (3) di belakangnya. Satu kesepakatan tercatat di Afrika.
Gambaran Kesepakatan Gaming Global
Amerika Utara dan Eropa keduanya mencapai puncak tahunan dalam volume kesepakatan, dengan Amerika Utara melihat peningkatan 111% dan Eropa peningkatan 113% dibandingkan kuartal sebelumnya. Asia melaporkan jumlah kesepakatan tertinggi sejak Q4 2022, meskipun total volume adalah $85 juta karena ukuran transaksi yang tidak diungkapkan.
Jumlah Kesepakatan Tinggi di Asia
Volume investasi Australia pada Q1 2024 terdiri dari 74% dari totalnya untuk tahun 2023, dengan tiga kesepakatan, tertinggi sejak Q3 2022. Tidak ada kesepakatan VC yang dilaporkan di Amerika Selatan sejak Q2 2023. Afrika melihat satu kesepakatan dengan Carry1st mengumpulkan dana dari Sony Innovation Fund, meskipun jumlahnya tidak diungkapkan.
Afrika Hanya Melihat 1 Kesepakatan Selesai
Tren dan Wawasan
Tren utama yang diamati pada Q1 2024 meliputi meningkatnya jumlah perusahaan yang bersiap untuk IPO, seperti Epic Games, Discord, Improbable (membangun metaverse web3 Yuga Labs yang disebut Otherside), Niantic, dan Dream Games. Potensi larangan TikTok di AS dapat secara signifikan memengaruhi pasar periklanan dan kepercayaan perusahaan.
Merek-merek besar semakin banyak berinvestasi di gaming, dicontohkan oleh investasi Disney di Epic Games, usaha penerbitan baru Mattel, dan proyek GAAS Warner Bros. yang akan datang. Apple terus menghadapi tekanan global untuk mengizinkan toko pihak ketiga di iOS, sementara Vision Pro-nya belum memberikan dampak signifikan pada pasar VR/AR.
IPO dalam Gaming 2024
Rincian Tren Q1 2024
- Pasar menyaksikan semakin banyak kandidat yang bersiap untuk IPO, termasuk Epic Games, Discord, Improbable, Niantic, dan Dream Games.
- Ada spekulasi tentang potensi larangan TikTok di AS, yang dapat memiliki konsekuensi signifikan pada pasar periklanan dan mengikis kepercayaan pada perusahaan yang berbasis di AS.
- Merek-merek terkemuka menunjukkan minat aktif dalam usaha gaming, dengan Disney berinvestasi di Epic Games, Mattel terjun ke penerbitan, dan Warner Bros. bersiap untuk meluncurkan beberapa proyek Games as a Service (GAAS).
- Apple tetap berada di bawah tekanan dari badan pemerintah di berbagai negara, yang menganjurkan inklusi toko pihak ketiga di iOS.
- Meskipun ekspektasi tinggi, Apple Vision Pro gagal merevolusi pasar VR/AR.
- Pengembang kecil membuat kemajuan yang signifikan dalam industri ini, dengan kisah sukses seperti Palworld ($405 juta), Last Epoch ($33 juta), Lethal Company ($28 juta), dan Enshrouded ($26 juta).
Game Teratas di Steam berdasarkan Pendapatan Kotor YTD ($juta)
Laporan Industri Gaming Konvoy untuk Q1 2024 menyoroti lanskap investasi yang dinamis dan berkembang, dengan kesepakatan signifikan dan tren yang muncul yang membentuk masa depan industri gaming. Dengan kinerja yang kuat di seluruh wilayah dan perkembangan yang menjanjikan dari pemain besar maupun kecil, sektor ini siap untuk pertumbuhan dan inovasi yang berkelanjutan.
Pemikiran Akhir
Temuan ini menggarisbawahi lanskap dinamis industri gaming dan persimpangannya dengan teknologi baru seperti blockchain. Saat perusahaan bersiap untuk IPO dan merek-merek besar semakin berinvestasi dalam usaha web3 gaming, ada pergeseran yang nyata menuju platform terdesentralisasi dan integrasi blockchain.
Potensi larangan TikTok di AS menyoroti pentingnya kepercayaan dan kedaulatan data, mendorong minat pada alternatif terdesentralisasi. Selain itu, keberhasilan pengembang kecil di pasar menggarisbawahi demokratisasi pengembangan game, yang sejalan dengan prinsip-prinsip web3.
Dengan tekanan yang terus-menerus pada raksasa teknologi seperti Apple untuk membuka ekosistem mereka dan pencarian inovasi dalam VR/AR, panggung telah diatur untuk web3 gaming untuk memanfaatkan tren yang akan datang di pasar gaming tradisional dan membantu mendefinisikan ulang masa depan hiburan interaktif. Anda dapat membaca Laporan Industri Gaming Konvoy lengkap untuk Q1 2024 di sini.
