Pasar gaming India diproyeksikan akan berkembang pesat, dengan perkiraan mencapai $3,8 miliar pada tahun 2024 dan $9,2 miliar pada tahun fiskal 2029. Menurut laporan oleh Lumikai dan Google, pertumbuhan ini menandai tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 20% selama lima tahun. Pangsa industri game dari pasar "media baru" yang lebih luas, yang mencakup streaming video, media sosial, animasi, dan layanan audio, diperkirakan akan mencapai 30% pada tahun 2024.
Komponen utama pasar, real-money gaming (RMG), saat ini menyumbang 63% dari industri pada tahun 2024. Namun, tingkat pertumbuhan segmen RMG diprediksi akan melambat menjadi 8% per tahun pada tahun 2029. Perlambatan ini kontras dengan pertumbuhan pesat yang diantisipasi di area lain dalam industri game. Pada akhir dekade ini, pasar game tradisional diperkirakan akan hampir dua kali lipat ukuran segmen RMG, menandakan pergeseran preferensi konsumen dan fokus industri.
Ukuran Pasar Media Baru India
Pertumbuhan Pendapatan dan Dinamika Pasar
Laporan ini menyoroti tren penting dalam perolehan pendapatan di pasar game India. Pembelian dalam game (IAP) diproyeksikan tumbuh pada CAGR yang luar biasa sebesar 44%, didorong oleh popularitas game mid-core seperti Battlegrounds Mobile India, Garena Free Fire Max, dan Clash of Clans. Game-game ini mengalami peningkatan pendapatan IAP sebesar 53% dari tahun ke tahun pada tahun 2024. Game kasual dan hypercasual juga berkontribusi pada pertumbuhan pasar, dengan kenaikan pendapatan IAP sebesar 10% selama periode yang sama.
Pendapatan iklan diperkirakan akan tumbuh pada CAGR sebesar 15% pada tahun 2029, mencerminkan peran yang semakin meningkat dari model monetisasi berbasis iklan. Meskipun RMG terus menjadi bagian penting dari pasar, perubahan peraturan baru-baru ini telah memengaruhi profitabilitas segmen tersebut, menyebabkan penurunan 50% dan mengakibatkan tantangan keuangan bagi 25% perusahaan. Terlepas dari hambatan ini, sektor RMG masih mencapai tingkat pertumbuhan 20% pada tahun 2024, menunjukkan ketahanan di tengah kondisi pasar yang terus berkembang.
Ukuran Pasar Game Berdasarkan Genre
Analisis Mendalam Demografi Pemain
Audiens game India beragam dan berkembang pesat, dengan jumlah pemain diperkirakan mencapai 591 juta pada tahun 2024. Hal ini menempatkan India sebagai pasar terbesar kedua di dunia untuk unduhan game, melampaui negara-negara seperti Amerika Serikat dan Brasil. Pemain di India juga menghabiskan lebih banyak waktu untuk bermain game, dengan rata-rata waktu bermain mingguan meningkat dari 10 jam pada tahun 2023 menjadi 13 jam pada tahun 2024.
Populasi pemain terbagi hampir merata antara gender, dengan pria menyumbang 56% pemain dan wanita menyumbang 44%, naik dari 41% pada tahun sebelumnya. Pemain muda berusia 18 hingga 30 tahun merupakan demografi terbesar dengan 43%, diikuti oleh mereka yang berusia 30 hingga 45 tahun dengan 29%, dan pemain di atas 45 tahun menyumbang 28% dari total. Sebagian besar pemain, 66%, tinggal di luar kota metropolitan besar, menyoroti daya tarik game yang luas di wilayah pedesaan dan semi-urban.
Keterjangkauan dan aksesibilitas adalah inti dari pengalaman bermain game di India. Mayoritas pemain, 81%, menggunakan smartphone dengan harga tidak lebih dari $400, dan 90% pengguna mengandalkan paket data seluler yang mengonsumsi kurang dari 3GB per bulan. Faktor-faktor ini, ditambah dengan ketersediaan smartphone terjangkau dan paket data yang semakin meningkat, telah memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan pasar game.
Demografi dan Preferensi Game
Preferensi Pembayaran dan Tren Regional
Metode pembayaran digital mendominasi ekosistem game di India. Sekitar 83% pemain menggunakan UPI dan dompet digital untuk transaksi, sementara hanya 16% yang mengandalkan kartu bank. Preferensi untuk opsi pembayaran digital ini mencerminkan tren yang lebih luas dalam lanskap fintech India. Perbedaan regional juga memengaruhi perilaku bermain game, dengan India barat melaporkan proporsi pengguna yang membayar tertinggi dan India selatan menunjukkan basis pemain paling aktif.
Kebiasaan belanja pemain terus berkembang, dengan 25% pengguna menunjukkan bahwa mereka menginvestasikan lebih banyak uang untuk game daripada sebelumnya. Pada tahun 2024, pendapatan rata-rata tahunan per pengguna yang membayar (ARPPU) mencapai $22, mewakili peningkatan 15% dari tahun sebelumnya. Jumlah pemain yang membayar meningkat menjadi 148 juta, menyumbang 25% dari total populasi pemain. Menariknya, lebih dari 60% pemain RMG juga terlibat dalam pengeluaran untuk game mid-core, mencerminkan preferensi yang tumpang tindih di berbagai segmen.
Tren Regional
Relevansi dengan Web3 Gaming
Pertumbuhan pesat dan dinamika pasar game India yang terus berkembang memiliki implikasi signifikan bagi pengembangan dan adopsi game web3. Dengan 591 juta pemain pada tahun 2024 dan preferensi yang kuat untuk metode pembayaran digital seperti UPI dan dompet, India menghadirkan lahan subur bagi platform game berbasis blockchain yang menawarkan kepemilikan terdesentralisasi, ekonomi yang ditokenisasi, dan model play-to-earn.
Peningkatan monetisasi melalui pembelian dalam game dan ekspansi segmen game tradisional menunjukkan bahwa pemain terbuka untuk mengeksplorasi cara-cara baru untuk terlibat dengan game, termasuk mengintegrasikan teknologi blockchain. Selain itu, peningkatan jumlah pemain muda yang melek teknologi, dikombinasikan dengan smartphone terjangkau dan akses data berbiaya rendah, menciptakan lingkungan yang menjanjikan bagi inovasi web3 untuk mendapatkan daya tarik. Karena game web3 menekankan transparansi, kepemilikan, dan peluang penghasilan, hal ini selaras dengan aspirasi sebagian besar audiens game India, menjadikan negara ini sebagai pemimpin potensial dalam revolusi game web3.
Perilaku Keterlibatan dan Pembayaran
Prospek Masa Depan untuk Industri Game India
Pasar game India memasuki fase pertumbuhan yang dinamis, didorong oleh kemajuan teknologi, preferensi pemain yang terus berkembang, dan peluang monetisasi yang semakin luas. Meskipun RMG tetap menjadi segmen utama, kebangkitan game tradisional dan pertumbuhan pesat dalam pembelian dalam game dan iklan menandakan pergeseran menuju lanskap industri yang lebih beragam dan berkelanjutan.
Seiring pasar bergerak menuju nilai proyeksi sebesar $9,2 miliar pada tahun 2029, penting bagi para pemangku kepentingan untuk beradaptasi dengan perubahan peraturan, memanfaatkan inovasi teknologi, dan memenuhi beragam kebutuhan basis pemain yang terus bertambah. Industri game India berada di posisi yang tepat untuk menjadi pemimpin global, dengan basis pengguna yang luas dan strategi monetisasi inovatif yang mendorong evolusinya.
Sumber: Lumikai dan Google
