Laporan Industri Game Konvoy untuk Q2 2024 menawarkan pemeriksaan mendalam tentang keadaan pasar game saat ini, dengan fokus pada tren utama dalam pendanaan, aktivitas investasi regional, dan tema industri yang sedang berkembang. Kuartal ini, sektor game mengalami penurunan pendanaan modal ventura sebesar 20% dibandingkan kuartal sebelumnya, dengan total $492 juta di 104 kesepakatan. Meskipun ada pengurangan ini, investasi tahap awal mencapai rekor tertinggi baru, menandakan potensi pertumbuhan yang kuat. 

Laporan ini juga menyoroti pergeseran signifikan dalam fokus investasi ke arah teknologi dan infrastruktur game, dengan peningkatan substansial dalam pendanaan untuk area-area ini. Selain itu, laporan ini memberikan wawasan tentang dinamika investasi regional, terutama di Asia, dan membahas langkah-langkah strategis terbaru oleh perusahaan teknologi besar yang memasuki ranah game.

Laporan Industri Game Konvoy untuk Q2 2024

Laporan Industri Game: Q2 2024

Dalam artikel ini, kami memecah data, melihat spesifikasi pendanaan pasar swasta dan publik, aktivitas investasi regional, dan perkembangan industri utama, memberikan wawasan berharga bagi para pemangku kepentingan yang ingin menavigasi lanskap game yang terus berkembang. Kami juga menyelami YouTube dan LinkedIn yang baru-baru ini memasuki sektor game, mengintensifkan persaingan di media interaktif.

Langkah ini mengikuti pergeseran Netflix pada tahun 2019, yang melihat perusahaan menginvestasikan lebih dari $1 miliar dalam game untuk menyaingi platform seperti Fortnite. Netflix kini menawarkan sekitar 100 game, sebagian besar dari pengembang eksternal. YouTube telah meluncurkan 75 game, termasuk Angry Birds Showdown dan Trivia Crack, menandai kembalinya ke dunia game setelah menutup Stadia. LinkedIn juga telah memperkenalkan tiga game baru yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan profesional. Seiring platform-platform ini terjun ke dunia game, strategi dan posisi pasar mereka masih harus dilihat.

Laporan Industri Game Konvoy untuk Q2 2024

Indikator Pasar Utama

• Ukuran Pasar Game: Diperkirakan mencapai $189,3 miliar pada tahun 2024, peningkatan 2,9% YoY.
• Pendanaan VC: Total $492 juta pada Q2 2024, menandai penurunan 20% QoQ.
• Volume Kesepakatan: 104 kesepakatan diselesaikan pada Q2 2024, mencerminkan penurunan 22% QoQ.
• Kinerja Pasar Publik: ETF Game berkinerja baik, dengan ETF teratas naik 19,7% sejak awal 2024, dibandingkan dengan kenaikan 15,1% S&P 500.
• Saldo Kas: Perusahaan game terkemuka di pasar publik memegang $33,4 miliar, sementara perusahaan teknologi besar mengumpulkan $223,9 miliar.

Laporan Industri Game Konvoy untuk Q2 2024

Tinjauan Tren Pendanaan Ventura

Industri game mengalami penurunan 20% dalam pendanaan ventura antara Q1 2024 dan Q2 2024, dengan total $492 juta di 104 kesepakatan. Penurunan ini mengikuti pola serupa yang diamati antara Q1 dan Q2 pada tahun 2023, mencerminkan perubahan kuartal-ke-kuartal (QoQ) musiman. Namun, jika dibandingkan tahun-ke-tahun (YoY), pendanaan juga turun sebesar 7%, dengan penurunan 12% yang signifikan dalam jumlah kesepakatan, turun dari $529 juta di 118 kesepakatan pada Q2 2023.

Meskipun terjadi penurunan secara keseluruhan, pendanaan tahap awal (Pre-Seed hingga Seri A) mengalami pertumbuhan yang signifikan. Q2 2024 menandai jumlah pendanaan tahap awal tertinggi dalam 12 bulan terakhir. Secara historis, investasi tahap awal merupakan sekitar 80-85% dari total pendanaan, yang kini telah meningkat menjadi sekitar 90%.

Kesepakatan VC Signifikan dalam Teknologi dan Platform Game

• Kesepakatan Teratas: 9 dari 10 kesepakatan teknologi dan platform teratas berada di Asia atau Amerika Utara, dengan total $245,2 juta.
• Investasi Web3 dan AI: Setengah dari kesepakatan teratas terkait dengan web3, sementara dua berfokus pada AI, menunjukkan minat yang berkembang pada teknologi ini. Carv mengumpulkan $10 juta, Play AI mengumpulkan $4,3 juta, dan DeGaming mengumpulkan $3,7 juta.

Kesepakatan VC Teknologi dan Platform Game Terbesar

Kesepakatan Pengembangan Konten

• Tren Pendanaan: 10 kesepakatan konten teratas berjumlah $117,6 juta, penurunan 63% QoQ, tetapi konsisten dengan tingkat Q4 2023.
• Studio Terkait Web3: Web3 tetap menjadi fokus yang signifikan, dengan 5 dari 10 kesepakatan konten teratas melibatkan studio terkait web3. Avalon mengumpulkan $10 juta untuk game online massively multiplayer generasi berikutnya yang menampilkan AI, saat ini dalam pengembangan. Redacted mengumpulkan $10 juta, dipimpin oleh VC terkenal Animoca Brands, untuk membangun "ekosistem hiburan web3". InfiniGods mengumpulkan $8 juta untuk melanjutkan pembangunan portofolio game web3 mereka, terutama game seluler bernama King of Destiny. Menariknya, ketiga kesepakatan web3 ini berasal dari Amerika Utara.

Kesepakatan VC Konten Game Terbesar

Pergeseran Fokus Investasi

Pergeseran fokus investasi yang patut diperhatikan diamati pada kuartal terakhir, dengan peningkatan signifikan dalam pendanaan untuk perusahaan yang berfokus pada teknologi, infrastruktur, dan platform game. Pergeseran ini didorong oleh investasi besar seperti Seri A senilai $140 juta ke Zentry (sebelumnya GuildFi) dan Seri A senilai $45 juta ke k-ID, perusahaan portofolio Konvoy. Investasi ini mencerminkan peningkatan 175% QoQ dalam pendanaan ke "sekop dan beliung" penting dalam industri game.

Aktivitas Investasi Regional

Asia terus memimpin dalam aktivitas investasi, dengan 39 kesepakatan senilai $283 juta. Dominasi wilayah ini menyoroti pengaruh yang berkembang dan potensi pasar sektor game Asia. Pendanaan Eropa turun 51% dengan jumlah kesepakatan +32 QoQ. Australia hanya memiliki satu kesepakatan game VC yang diungkapkan dan Amerika Selatan tidak memiliki kesepakatan yang diungkapkan.  

Asia: Pendanaan Q2 Mencapai Tertinggi 12 Bulan

Tren Penting dan Peristiwa Saat Ini

• Strategi Game YouTube dan LinkedIn: Kedua platform telah memperkenalkan fitur game, bergabung dalam lanskap hiburan interaktif yang kompetitif. Ini mengikuti investasi signifikan Netflix dalam game sejak 2019.
• Olympic Esports Games: Pengenalan esports ke dalam Olimpiade menandai tonggak penting bagi industri ini.
• Epic Games Store dan Ekspansi Fortnite: Platform-platform ini berekspansi ke iOS di UE dan Jepang.
• Tantangan Regulasi Apple dan TikTok: Apple menghadapi potensi denda, sementara TikTok menghadapi kemungkinan larangan di AS.
• Akuisisi BeReal oleh Voodoo: Akuisisi senilai €500 juta menggarisbawahi konsolidasi yang meningkat dalam sektor game dan teknologi.

Voodoo Mengakuisisi BeReal Senilai €500 Juta

Selami YouTube dan LinkedIn

Dalam perkembangan terbaru, YouTube dan LinkedIn telah memperkenalkan fitur game, bergabung dalam lanskap platform hiburan interaktif yang kompetitif. Langkah ini mengikuti tren yang dimulai oleh Netflix pada tahun 2019, yang mengidentifikasi platform game seperti Fortnite sebagai pesaing utamanya dibandingkan layanan streaming tradisional. Netflix kemudian menginvestasikan lebih dari $1 miliar untuk memperluas bisnis gamenya, menampilkan sekitar 100 game di platformnya, sebagian besar dikembangkan oleh mitra eksternal.

Game Netflix

YouTube, dalam pengumuman penting bulan Mei ini, meluncurkan 75 game yang tersedia di platformnya, termasuk judul-judul populer seperti Angry Birds Showdown, Cut the Rope, dan Trivia Crack. Ini menandai kembalinya Google ke dunia game setelah menghentikan layanan streaming cloud Stadia pada Januari 2023. Sementara itu, LinkedIn telah meluncurkan tiga game pertamanya yang bertujuan untuk mendorong keterlibatan profesional melalui kompetisi kasual di antara pengguna global. Game-game ini dirancang secara strategis untuk mendorong interaksi harian dengan fitur-fitur seperti streak harian dan skor tinggi.

Ekspansi strategis oleh YouTube dan LinkedIn ini mencerminkan tren industri yang lebih luas di mana perusahaan teknologi besar melakukan diversifikasi ke dalam game untuk menarik audiens yang secara tradisional tertarik pada media interaktif. Meskipun langkah ini berpotensi meningkatkan retensi pengguna, pertanyaan tetap ada tentang bagaimana YouTube dan LinkedIn akan mengukir ceruk mereka di pasar game yang sudah jenuh.

YouTube dan LinkedIn Memperkenalkan Strategi Game Baru

Pikiran Akhir

Laporan Industri Game Konvoy Q2 2024 menyajikan gambaran yang bernuansa dari sektor game yang dinamis yang mengalami tantangan dan peluang. Meskipun pendanaan ventura secara keseluruhan telah menurun, lonjakan investasi tahap awal dan pivot strategis ke arah teknologi, infrastruktur, dan platform game menunjukkan potensi mendasar yang kuat.

Tren regional, terutama di Asia, dan langkah-langkah signifikan oleh raksasa teknologi seperti YouTube dan LinkedIn ke dalam game menggarisbawahi signifikansi sektor ini yang terus berkembang. Seiring industri menavigasi pergeseran ini, para pemangku kepentingan dapat menantikan lanskap yang kaya akan inovasi dan siap untuk tumbuh, terutama dengan prospek yang menjanjikan di depan untuk tahun 2025 dan seterusnya.