Dalam lanskap industri game yang terus berkembang, wawasan berbasis data memainkan peran penting dalam memahami tren pasar. Sebagai kelanjutan dari Laporan Pasar Game Global Drake Star untuk Q2 2023, publikasi terbaru mereka membagikan data dari Q3 2023. Sektor game terus menyaksikan perubahan signifikan dalam pendanaan dan aktivitas M&A. Dalam artikel ini, kami akan menguraikan poin-poin penting dari laporan dan memberikan wawasan berharga bagi komunitas game web3.
Sorotan Q3 2023
Selama Q3, raksasa game menghidupkan kembali inisiatif M&A mereka setelah periode yang relatif tenang. Tencent memimpin dengan lima langkah strategis, termasuk akuisisi mayoritas Techland, mengamankan posisinya di antara tiga kesepakatan terbesar tahun ini. Playtika memperluas portofolio game kasualnya dengan akuisisi Innplay Labs dan Youda Game, menandakan fokus berkelanjutan pada diversifikasi.
Goldman Sachs, bersama General Atlantic dan LEGO, menjadi berita utama dengan tawaran tunai sebesar $1,72 miliar untuk mengakuisisi platform e-learning gamifikasi Kahoot. Pemain terkemuka lainnya seperti Take-Two/Rockstar Games, Behavior Interactive, Capcom, dan Roblox juga aktif, menyumbang lebih dari 40% kesepakatan M&A di segmen PC/konsol.
Secara bersamaan, pendanaan swasta berkembang pesat, dengan lebih dari $1 miliar dikumpulkan dalam 185 kesepakatan selama Q3. Perusahaan tahap awal mengamankan lebih dari 85% pendanaan ini, dengan penggalangan dana yang menonjol untuk Candivore ($100 juta), Second Dinner ($90 juta), Story Protocol ($54 juta), Futureverse ($54 juta), Inworld AI ($50 juta), dan Veloce Media Group ($50 juta). Raksasa modal ventura BITKRAFT, Andreessen Horowitz, Play Ventures, Griffin Gaming, dan Vgames memimpin tabel liga, menegaskan lanskap keuangan yang kuat.
M&A
Pada kuartal ketiga, 33 kesepakatan M&A diumumkan dengan total nilai $5 miliar. Salah satu kesepakatan tersebut, senilai $1,72 miliar, adalah akuisisi Kahoot!, sebuah platform pembelajaran interaktif. Di antara kesepakatan signifikan lainnya, Playtika mengakuisisi Youda Games ($165 juta) dan Innplay Labs ($300 juta) dengan total $465 juta. Tencent mengakuisisi Techland (pengembang Dying Light) dan Visual Arts (studio game Jepang). Sumo Group mengakuisisi Midoki, sebuah studio pengembangan game mobile. Supercell mengakuisisi saham mayoritas di Ultimate Studio. Capcom mengakuisisi Swordcanes Studio, sebuah studio pendukung yang mengerjakan Street Fighter Six. Take2/Rockstar Games mengakuisisi tim modding GTA 5 dan RDR 2 Cfx.re untuk mendukung aktivitas komunitas. Roblox mengakuisisi Speechly, sebuah startup moderasi suara, untuk lebih memperluas ke interaksi berbasis obrolan suara dengan menambahkan alat moderasi AI. Langkah-langkah strategis ini menggarisbawahi evolusi dinamis dan ekspansi global industri.
Penempatan Swasta
Pada kuartal ketiga, investasi swasta menurun menjadi 185, dengan total volume transaksi sebesar $1 miliar. Dari segi jumlah transaksi, ini adalah angka terendah sejak kuartal kedua 2022. Dari segi volume, satu-satunya kuartal yang lebih rendah dalam 2,5 tahun terakhir adalah kuartal kedua 2023.
Candivore, pembuat game puzzle match-3 multipemain populer Match Masters, mengumpulkan $100 juta melalui akuisisi minoritas oleh Haveli Investments. Second Dinner, pengembang game seluler sosial dan kasual, menerima pendanaan $90 juta dengan valuasi pra-uang sebesar $400 juta dari Griffin Gaming Partners dan NetEase Games. Story Protocol, platform kolaborasi IP, mengumpulkan $54 juta dalam putaran yang dipimpin oleh a16z. Futureverse, platform metaverse web3 untuk kreator, menerima pendanaan $54 juta dari 10T Holdings dan Ripple. Veloce Media Group, platform media untuk komunitas balap dalam game, mengumpulkan $50 juta dari GEM Digital untuk mendukung peluncuran teknologi web3-nya.
Dana ini dialokasikan untuk inovasi lebih lanjut, ekspansi pasar, dan eksplorasi cakrawala game baru, menekankan ketahanan industri dan selera untuk pertumbuhan.
Pasar Publik
Pasar publik mengalami aktivitas yang signifikan, dengan program restrukturisasi Embracer mengumpulkan $182 juta dan Nazara mengamankan lebih dari $61 juta untuk investasi strategis. Refinansiasi pinjaman $1,5 miliar AppLovin menandakan pasar keuangan yang kuat yang bersemangat untuk mendukung pemain kunci dalam upaya pertumbuhan mereka.
Prospek Q4 2023 & 2024
Q4 dimulai dengan kesepakatan terobosan Microsoft-Activision, menetapkan nada optimis untuk kuartal ini. Drake Star mengantisipasi kenaikan M&A yang stabil sepanjang tahun 2024, dengan Tencent, Sony, Take-Two, dan Savvy/Scopely muncul sebagai pembeli terkemuka. Embracer kemungkinan akan melepaskan beberapa studio, dan lanskap M&A secara keseluruhan diperkirakan akan menyaksikan partisipasi yang meningkat dari berbagai strategi.
Kewaspadaan investor dalam pendanaan tahap menengah/akhir diprediksi akan terus berlanjut, sementara perusahaan tahap awal akan terus menarik investasi yang sehat. Daya tarik teknologi AI dan web3 tetap kuat, menyiapkan panggung untuk perkembangan transformatif.
Relevansi untuk Game Web3
Seiring industri game terus maju, data yang disajikan dalam Laporan Game Global Q3 2023 Drake Star memiliki relevansi khusus untuk era web3 yang sedang berkembang. Dengan fokus pada web3, blockchain, AI, dan teknologi transformatif, data ini menjadi kompas bagi pengembang, investor, dan penggemar yang menavigasi lanskap hiburan digital yang terus berkembang. Saat sektor ini bersiap untuk peningkatan pendanaan, kemitraan strategis, dan inovasi teknologi, wawasan yang diberikan dalam laporan ini berfungsi sebagai panduan berharga bagi para pemangku kepentingan yang membentuk masa depan game di era web3.
