Pada tahun yang penting bagi industri game, tahun 2023 menyaksikan rekor $86 miliar dalam nilai kesepakatan yang diungkapkan untuk transaksi yang ditutup, dengan akuisisi Activision oleh Microsoft yang telah lama diantisipasi pada Q4 memainkan peran penting. Laporan Gaming Global Drake Star Q4 2023 mengungkapkan nilai kesepakatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, akuisisi strategis, dan putaran pendanaan yang signifikan, menyiapkan panggung untuk tahun 2024 yang dinamis. Dalam artikel ini, kami merangkum temuan-temuan utama dari laporan tersebut dan menyoroti wawasan penting untuk masa depan gaming web3.

Lanskap gaming mengalami pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mencatat total nilai yang diungkapkan lebih dari $20 miliar dalam 960 kesepakatan yang diumumkan sepanjang tahun 2023, menandakan kembalinya ke level pra-COVID. Kesepakatan M&A berjumlah 163, dengan nilai kesepakatan yang diungkapkan lebih dari $10,5 miliar. Akuisisi Scopely oleh Savvy Games Group senilai $4,9 miliar menempati posisi teratas, diikuti oleh akuisisi Kahoot senilai $1,7 miliar oleh konsorsium Goldman Sachs dan akuisisi mayoritas Techland oleh Tencent senilai $1,6 miliar.

PC/konsol mendominasi aktivitas M&A dengan 44 kesepakatan, diikuti ketat oleh mobile (37) dan platform/tools (25). Putaran pendanaan untuk perusahaan swasta mencapai lebih dari $3,5 miliar dalam 750+ putaran, mencerminkan level tahun 2020, dengan mobile (168), blockchain (159), dan platform/tools (143) menjadi segmen paling aktif. Pendanaan yang menonjol termasuk VSPO ($265 juta), Candivore ($100 juta), dan Second Dinner ($100 juta).

Indeks Gaming Drake Star menunjukkan pemulihan bertahap (11,5%) sepanjang tahun, mengungguli pasar yang lebih luas dalam tujuh bulan pertama tetapi merosot di paruh kedua. ETF Video Gaming VanEck menutup tahun dengan kenaikan 32,4%.

Gambaran Umum untuk Q4 2023

Aktivitas M&A melonjak di Q4 dengan 43 kesepakatan yang diumumkan, peningkatan signifikan dari 33 kesepakatan pada kuartal sebelumnya. Meskipun tidak ada kesepakatan besar, kesepakatan kecil/menengah tetap kuat. Kesepakatan Q4 yang menonjol termasuk Aonic/nDreams, Keywords/The Multiplayer Group, MTG/Snowprint, dan Devolver/System Era.

Pendanaan swasta di Q4 mencapai lebih dari $600 juta dalam 162 kesepakatan, mendekati level pra-COVID. Sorotan termasuk Animoca Brands ($50 juta), Leonardo.Ai ($47 juta), Strikerz ($40 juta), dan ON ($25 juta). Di pasar publik, perusahaan gaming pulih dengan kuat, dengan Indeks Gaming Drake Star tumbuh lebih dari 13%. Grand Centrex Limited (GCL) yang berbasis di Singapura mengumumkan kesepakatan SPAC senilai $1,2 miliar untuk go public di Nasdaq.

Berita Utama untuk Q4 2023

M&A:

• Aonic Group, konglomerat gaming, mengakuisisi pengembang game virtual reality terkemuka, nDreams senilai $110 juta untuk lebih memperluas posisinya di lanskap game VR dan mixed reality.
• Keywords Studios, penyedia layanan game dan hiburan global, membeli The Multiplayer Group, studio pengembangan game multiplayer yang berbasis di Inggris, senilai $97 juta untuk lebih memperkuat divisi “Create” mereka.
• Modern Times Group mengakuisisi saham mayoritas di pengembang yang berfokus pada game midcore mobile free-to-play, Snowprint Studios, senilai $45 juta yang memberi mereka alat dan pengetahuan untuk mendiversifikasi pendapatan dan memperluas basis penggunanya.
• Devolver Digital mengakuisisi System Era Softworks, pengembang video game multiplatform pemenang penghargaan, senilai $40 juta yang memperluas jangkauannya di luar judul indie premium dengan memanfaatkan pengetahuan System Era tentang pengembangan gaya Game yang Dapat Diperluas.
• Atari, salah satu merek industri game paling ikonik, membeli Digital Eclipse, studio yang berspesialisasi dalam melestarikan dan merilis ulang game retro di hardware modern, senilai $20 juta yang memperluas kemampuan pengembangan internalnya.
• Xsolla mengakuisisi Lighstream, Rainmaker, dan api.stream untuk lebih memperluas jangkauannya ke influencer melalui Xsolla Partner Network.

Penggalangan Dana:

• Animoca Brands, penerbit game dengan ratusan investasi di game web3, mengumpulkan $50 juta dari NEOM Arab Saudi untuk membangun kemampuan layanan perusahaan web3 dengan penerapan komersial global.
• Leonardo.AI, platform produksi konten AI generatif, menerima pendanaan $47 juta dari Blackbird, Side Stage Ventures, Smash Capital, TIRTA Venture, Samsung NEXT, dan lainnya untuk terus membangun teknologi dan tim untuk memberdayakan kreativitas di seluruh dunia.
• Strikerz, perusahaan gaming internasional yang mengerjakan game sepak bola UFL, mengumpulkan $40 juta dari Christiano Ronaldo untuk merevolusi interaksi antara penggemar sepak bola dan dunia gaming.
• GameOn Technology menerima $25 juta dari Equiam, B3 Capital, dan lainnya untuk membantu perusahaan memproduksi chat AI generatif.
• Noice, perusahaan livestreaming game, mengumpulkan $21 juta dari Bitkraft, F4 Fund, dan lainnya untuk mempromosikan platform dan mengembangkan timnya.
• Neon Machine, pengembang game extraction shooter Shrapnel, mengumpulkan $20 juta dari Polychain Capital dan lainnya untuk melanjutkan pengembangan game.

Pasar Publik:

• Grand Centrex, penerbit dan distributor video game yang berbasis di Singapura, menandatangani perjanjian untuk go public melalui merger dengan RF Dynamic LLC, perusahaan akuisisi tujuan khusus, menilai Grand Centrex sebesar $1,2 miliar. Perusahaan akan terdaftar di Nasdaq dengan ticker “GCL”.
• Aonic Group menerbitkan obligasi mengambang senior yang dijamin senilai $70 juta untuk membiayai investasi dalam sisa saham yang baru diakuisisi di nDreams. Sisa hasil akan digunakan untuk membiayai tujuan umum perusahaan Grup.

Prospek Pasar untuk 2024

Setelah pergeseran pasca-COVID ke tingkat aktivitas kesepakatan pra-COVID pada tahun 2023, Drake Star memprediksi peningkatan stabil dalam aktivitas M&A pada tahun 2024. Pemain kunci termasuk Tencent, Sony, Scopely/Savvy Games, Keywords, dan Take-Two. Savvy Games diharapkan untuk mengerahkan lebih banyak dari $38 miliar yang dialokasikan untuk M&A dan pendanaan gaming. Dengan lingkungan regulasi yang semakin ketat di Tiongkok, Tencent dan strategis Tiongkok lainnya diperkirakan akan meningkatkan investasi di pasar Barat.

Meskipun kesepakatan M&A besar diperkirakan akan terjadi, peningkatan kesepakatan kecil hingga menengah diperkirakan. Perusahaan ekuitas swasta yang mengincar valuasi yang lebih rendah mungkin akan mengambil beberapa perusahaan gaming menjadi swasta. Drake Star mengantisipasi sejumlah besar pendanaan seed/tahap awal dengan fokus pada AI/tools dan AR/VR. Para pengusaha kemungkinan akan memprioritaskan profitabilitas awal, dan pasar crypto gaming diperkirakan akan berkembang pada tahun 2024, didorong oleh apresiasi cryptocurrency gaming seperti Solana.

Dengan peningkatan di pasar gaming publik pada semester pertama tahun 2024, perusahaan gaming yang siap IPO kemungkinan akan memulai kembali upaya go public mereka pada semester kedua tahun 2024. Masa depan menjanjikan lanskap yang dinamis dengan tren yang berkembang dan pergeseran strategis dalam industri gaming.

Relevansi dengan Web3 Gaming

Saat industri gaming memasuki era kemungkinan baru, temuan Laporan Gaming Global Drake Star Q4 2023 memiliki signifikansi khusus untuk ranah gaming web3.

Kesepakatan pemecah rekor, akuisisi strategis, dan tren pendanaan yang kuat yang diuraikan dalam laporan tidak hanya menggarisbawahi ketahanan pasar gaming tetapi juga menjelaskan lanskap gaming web3 yang berkembang. Dengan investasi besar dalam blockchain, AI, dan AR/VR, industri ini siap untuk perjalanan transformatif. Para pengusaha yang mencari profitabilitas di awal usaha mereka selaras dengan etos web3, menekankan desentralisasi, transparansi, dan pemberdayaan pengguna.

Saat pasar crypto mendapatkan momentum dan cryptocurrency gaming populer mengalami apresiasi yang tajam, perpaduan gaming dan teknologi blockchain akan mendefinisikan ulang pengalaman pengguna. Pada tahun 2024, panggung telah diatur untuk gaming web3 untuk berkembang, dengan startup inovatif, akuisisi strategis, dan fokus baru pada profitabilitas awal yang membentuk narasi babak menarik ini dalam sejarah gaming.