Dans le paysage en constante évolution de l'industrie du jeu, les données jouent un rôle crucial dans la compréhension des tendances du marché. Dans la continuité du Rapport mondial sur le marché du jeu de Drake Star pour le T2 2023, leur nouvelle publication partage les données du T3 2023. Le secteur du jeu continue de connaître des changements significatifs dans les activités de financement et de fusions-acquisitions. Dans cet article, nous allons détailler les points clés du rapport et fournir des informations précieuses pour la communauté du jeu web3.
Faits saillants du T3 2023
Au cours du T3, les géants du jeu ont relancé leurs initiatives de fusions-acquisitions après une période de calme relatif. Tencent a pris la tête avec cinq mouvements stratégiques, dont une acquisition majoritaire de Techland, assurant sa place parmi les trois plus grandes transactions de l'année. Playtika a élargi son portefeuille de jeux occasionnels avec les acquisitions d'Innnplay Labs et de Youda Game, signalant une concentration continue sur la diversification.
Goldman Sachs, rejoint par General Atlantic et LEGO, a fait les gros titres avec une offre entièrement en espèces de 1,72 milliard de dollars pour acquérir la plateforme d'e-learning gamifiée Kahoot. D'autres acteurs notables comme Take-Two/Rockstar Games, Behavior Interactive, Capcom et Roblox ont également été actifs, représentant plus de 40 % des transactions de fusions-acquisitions dans le segment PC/console.
Simultanément, le financement privé a prospéré, avec plus d'un milliard de dollars levés en 185 transactions au cours du T3. Les entreprises en phase de démarrage ont obtenu plus de 85 % de ces financements, avec des levées de fonds remarquables pour Candivore (100 millions de dollars), Second Dinner (90 millions de dollars), Story Protocol (54 millions de dollars), Futureverse (54 millions de dollars), Inworld AI (50 millions de dollars) et Veloce Media Group (50 millions de dollars). Les poids lourds du capital-risque BITKRAFT, Andreessen Horowitz, Play Ventures, Griffin Gaming et Vgames ont dominé le classement, confirmant un paysage financier robuste.
Fusions-acquisitions
Au troisième trimestre, 33 transactions de fusions-acquisitions ont été annoncées pour une valeur totale de 5 milliards de dollars. L'une de ces transactions, d'une valeur de 1,72 milliard de dollars, était l'acquisition de Kahoot!, une plateforme d'apprentissage interactive. Parmi les autres transactions importantes, Playtika a acquis Youda Games (165 millions de dollars) et Innplay Labs (300 millions de dollars) pour un total de 465 millions de dollars. Tencent a acquis Techland (développeur de Dying Light) et Visual Arts (un studio de jeux japonais). Sumo Group a acquis Midoki, un studio de développement de jeux mobiles. Supercell a acquis une participation majoritaire dans Ultimate Studio. Capcom a acquis Swordcanes Studio, un studio de support qui a travaillé sur Street Fighter Six. Take2/Rockstar Games a acquis l'équipe de modding de GTA 5 et RDR 2 Cfx.re pour soutenir les activités communautaires. Roblox a acquis Speechly, une startup de modération vocale, pour étendre davantage les interactions basées sur le chat vocal en ajoutant des outils de modération IA. Ces mouvements stratégiques soulignent l'évolution dynamique et l'expansion mondiale de l'industrie.
Placements privés
Au troisième trimestre, les investissements privés ont diminué à 185, avec un volume total de transactions de 1 milliard de dollars. En termes de nombre de transactions, il s'agit du chiffre le plus bas depuis le deuxième trimestre 2022. En termes de volume, le seul trimestre inférieur au cours des 2,5 dernières années a été le deuxième trimestre 2023.
Candivore, le créateur du jeu de puzzle multijoueur Match Masters, a levé 100 millions de dollars grâce à une acquisition minoritaire par Haveli Investments. Second Dinner, développeur de jeux mobiles sociaux et occasionnels, a reçu un financement de 90 millions de dollars pour une valorisation pré-monétaire de 400 millions de dollars de Griffin Gaming Partners et NetEase Games. Story Protocol, une plateforme de collaboration IP, a levé 54 millions de dollars lors d'un tour de table mené par a16z. Futureverse, une plateforme métaverse web3 pour les créateurs, a reçu un financement de 54 millions de dollars de 10T Holdings et Ripple. Veloce Media Group, plateforme médiatique pour la communauté des courses dans le gaming, a levé 50 millions de dollars auprès de GEM Digital pour soutenir le lancement de sa technologie web3.
Ces fonds sont destinés à l'innovation, à l'expansion du marché et à l'exploration de nouveaux horizons de jeu, soulignant la résilience et l'appétit de croissance de l'industrie.
Marchés publics
Les marchés publics ont connu une activité significative, avec le programme de restructuration d'Embracer qui a levé 182 millions de dollars et Nazara qui a obtenu plus de 61 millions de dollars pour des investissements stratégiques. Le refinancement de prêt de 1,5 milliard de dollars d'AppLovin témoigne d'un marché financier dynamique désireux de soutenir les acteurs clés dans leurs efforts de croissance.
Perspectives pour le T4 2023 et 2024
Le T4 a débuté avec l'accord révolutionnaire Microsoft-Activision, donnant un ton optimiste pour le trimestre. Drake Star anticipe une augmentation constante des activités de fusions-acquisitions tout au long de 2024, avec Tencent, Sony, Take-Two et Savvy/Scopely qui émergent comme des acheteurs de premier plan. Embracer est susceptible de céder certains studios, et le paysage global des fusions-acquisitions devrait connaître une participation accrue de diverses stratégies.
La prudence des investisseurs dans les financements de stade intermédiaire/avancé devrait persister, tandis que les entreprises en phase de démarrage continueront d'attirer des investissements sains. L'attrait de l'IA et des technologies web3 reste fort, ouvrant la voie à des développements transformateurs.
Pertinence pour le gaming Web3
Alors que l'industrie du jeu progresse, les données présentées dans le Rapport mondial sur le jeu du T3 2023 de Drake Star revêtent une pertinence particulière pour l'ère émergente du web3. En se concentrant sur le web3, la blockchain, l'IA et les technologies transformatrices, ces données deviennent une boussole pour les développeurs, les investisseurs et les passionnés naviguant dans le paysage évolutif du divertissement numérique. Alors que le secteur se prépare à une augmentation des financements, des partenariats stratégiques et de l'innovation technologique, les informations fournies dans ce rapport servent de guide précieux pour les parties prenantes qui façonnent l'avenir du jeu à l'ère du web3.
