Le rapport Drake Star Global Gaming Report Q2 2024 offre une analyse détaillée du paysage du gaming et de l'esport pour le deuxième trimestre de l'année, mettant en lumière les développements significatifs et fournissant des prédictions pour le reste de 2024. Dans cet article, nous résumons les principales conclusions du rapport et discutons de leur pertinence pour le secteur émergent du web3 gaming.
Le rapport Drake Star Global Gaming Report Q2 2024
Drake Star Global Gaming Report Q2 2024
Avec une augmentation continue des fusions et acquisitions, une stabilité des financements privés et une activité notable dans le secteur du blockchain gaming, le rapport Drake Star Global Gaming Report Q2 2024 fournit des informations clés sur l'état actuel de l'industrie. Des transactions majeures, notamment l'acquisition de Keywords par EQT et l'achat de Shiver Entertainment par Nintendo, soulignent la nature dynamique du marché. Alors que l'industrie se tourne vers le reste de 2024, le rapport anticipe une croissance et des investissements stratégiques supplémentaires, ouvrant la voie à un avenir passionnant dans le gaming et l'esport.
Principales conclusions
Fusions et Acquisitions (M&A)
Le rapport met en évidence une augmentation continue de l'activité de M&A avec 52 transactions annoncées totalisant 3,5 milliards de dollars en valeur divulguée. Cela marque le troisième trimestre consécutif d'augmentation de l'activité transactionnelle, une reprise significative par rapport aux 33 transactions enregistrées au T3 2023. La transaction la plus notable a été l'acquisition de Keywords par la société de capital-investissement EQT pour 2,8 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande transaction de gaming de l'année jusqu'à présent. Parmi les autres acheteurs stratégiques importants figuraient Infinite Reality, Miniclip/Tencent, Nintendo et Tripledot.
Transactions de M&A dans le gaming au T2 2024
Tendances du financement privé
Les opérations de financement privé ont montré une stabilité, avec 180 transactions au T2 2024, seulement légèrement en baisse par rapport aux 191 du T1. Le blockchain gaming a attiré le plus de capitaux, représentant 40 % du total des transactions et 44 % de la valeur divulguée des transactions. Le plus grand tour de financement a été la levée de 140 millions de dollars de Zentry, suivie par Spyke et k-ID, chacun ayant obtenu 50 millions de dollars. Les entreprises en phase de démarrage ont continué de dominer le paysage de l'investissement, représentant 93 % de toutes les transactions. L'Asie a été en tête avec les plus grands financements, suivie par l'Europe/Royaume-Uni, la Turquie et les États-Unis. Notamment, des sociétés de capital-risque telles que Bitkraft, Sfermion, Shima Capital et Play Ventures ont été particulièrement actives.
Placements privés dans le gaming au T2 2024
VC les plus actifs
Dans le monde dynamique du capital-risque, plusieurs acteurs clés ont récemment réalisé des avancées significatives dans leurs portefeuilles d'investissement. BITKRAFT a été le VC le plus actif avec 17 transactions divulguées, dirigeant des fonds vers des entreprises comme Metalcore, Jabali et Anzu. Spartan a réalisé 15 transactions, investissant dans Planet Mojo, Illuvium et Metacene. De même, Andreessen Horowitz a conclu 15 transactions, soutenant MyPars, Yellow et Carbonated. Sfermion a réalisé 13 transactions, investissant dans BlockGames, Helika et Anichess.
Égalant ce nombre, Big Brain Holdings a également conclu 13 transactions, y compris des investissements dans BitRealms et ThirdTime. Play Ventures a clôturé 9 transactions, investissant dans Xentry, XPLA et KEK. #Hashed a également participé à 9 transactions, soutenant Rumby Party, Hunch et Delabs. Parmi les autres sociétés de capital-risque notables, Shima Capital a conclu 7 transactions, investissant dans Elixir et Mythic Protocol. Konvoy a participé à 6 transactions, dirigeant des fonds vers Pokpok et Magic Potion. Makers Fund a participé à 6 transactions, investissant dans Forge et Noodle Cat.
VC les plus actifs
Performance du marché public
Malgré quelques acteurs de premier plan comme Konami, Logitech et Krafton, le marché plus large des actions de gaming n'a pas encore entièrement récupéré. Cependant, les principaux développeurs/éditeurs de jeux indépendants et AA ont connu un rebond significatif cette année. Embracer Group a annoncé des plans de restructuration en trois sociétés cotées en bourse distinctes, visant à libérer le plein potentiel de chaque segment. De plus, GameStop a levé environ 3,1 milliards de dollars en capitaux propres, tandis qu'Embracer, Take-Two et Modern Times Group ont levé un financement par emprunt substantiel.
Marchés publics du gaming : Indice Drake Star Gaming
Les plus grandes transactions divulguées
- Embracer Group : A annoncé un plan de transformation pour se restructurer en trois sociétés publiques autonomes, levant 980 millions de dollars de financement par emprunt.
- GameStop : A levé 3,1 milliards de dollars par le biais d'offres de suivi impliquant la vente de 120 millions d'actions.
- EQT et Keywords : Ont convenu d'une acquisition de 2,8 milliards de dollars pour accélérer la croissance de Keywords.
- Infinite Reality : A acquis Drone Racing League pour 250 millions de dollars et Action Face pour un montant non divulgué.
- Nintendo : A acquis Shiver Entertainment, renforçant ses ressources de développement.
- Miniclip/Tencent : A acquis Futurlab, connu pour PowerWash Simulator.
- CyberAgent : A acquis NitroPlus pour 106 millions de dollars pour développer son activité basée sur la propriété intellectuelle.
- Zentry : A levé 140 millions de dollars pour développer une infrastructure numérique pour le blockchain gaming.
- k-ID : A levé 50 millions de dollars pour créer un système de connexion multiplateforme pour les enfants.
- Spyke : A levé 50 millions de dollars auprès de Moon Active pour développer et étendre ses jeux mobiles.
- Bespoke Pixel : A levé 25 millions de dollars pour développer un jeu basé sur une propriété intellectuelle originale.
- The Sandbox : A levé 20 millions de dollars pour construire une plateforme métavers.
Placements privés dans le gaming au T2 2024
Perspectives et prévisions pour 2024
Les perspectives de fusions et acquisitions (M&A) dans l'industrie du gaming pour le reste de 2024 et jusqu'en 2025 sont prometteuses, tirées par la reprise continue du marché des sociétés de gaming cotées en bourse. Des acteurs majeurs comme Tencent, Take-Two et Playtika devraient être des acheteurs actifs, tandis que le volume des transactions de taille moyenne à petite est susceptible d'augmenter. Les sociétés de capital-investissement (PE), y compris CVC avec Jagex et EQT avec Keywords, ont été les principaux acheteurs en 2024. Cette tendance devrait se poursuivre avec davantage d'acquisitions et de transactions de rachat par des sociétés de PE.
En raison des options de financement limitées à moyen et à long terme, certaines sociétés de gaming pourraient opter pour des sorties plus précoces. Suite à l'acquisition de BeReal par Voodoo, d'autres sociétés de gaming pourraient se diversifier dans des segments adjacents en acquérant des sociétés d'applications mobiles. Dans le domaine du financement, des segments tels que l'intelligence artificielle (IA), la réalité mixte, les plateformes et les outils restent très attractifs. S'appuyant sur le succès de l'introduction en bourse de Shift Up en Corée, plusieurs sociétés prêtes à être cotées en bourse, notamment Appsflyer, Discord et Epic Games, devraient commencer à planifier leurs introductions en bourse au cours des prochains trimestres.
Drake Star : Croire en l'innovation, changer le monde
Réflexions finales
Les conclusions du rapport Drake Star Global Gaming Report Q2 2024 soulignent la pertinence croissante du blockchain gaming dans le paysage plus large de l'industrie. L'investissement substantiel dans le blockchain gaming, avec 40 % du total des transactions et 44 % de la valeur divulguée des transactions dirigées vers ce secteur, met en évidence son importance croissante. Des tours de financement significatifs pour des entreprises comme Zentry et k-ID illustrent la forte confiance des investisseurs dans le potentiel de la technologie blockchain pour stimuler l'innovation et améliorer les expériences de gaming.
Avec des entreprises de premier plan comme BITKRAFT soutenant des noms notables tels que Metalcore et Illuvium, il est clair que le blockchain gaming attire une attention et des capitaux importants. La variété des transactions et des investissements – des entités établies comme Sfermion et Shima Capital aux acteurs émergents comme Konvoy et Play Ventures – souligne une forte confiance dans le potentiel de croissance du secteur.
L'implication de ces investisseurs ne signifie pas seulement une confiance dans le pouvoir transformateur de la technologie blockchain dans le gaming, mais suggère également un écosystème croissant qui pourrait redéfinir l'avenir de l'industrie. Alors que ces VC continuent d'alimenter l'innovation, les avancées et les nouveaux développements qui en résultent dans le blockchain gaming sont susceptibles d'avoir un impact profond sur la façon dont les jeux sont développés, joués et expérimentés à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, vous pouvez lire le rapport complet ici.
