Le marché indien du jeu est en passe de connaître une expansion significative, les projections estimant qu'il atteindra 3,8 milliards de dollars d'ici 2024 et 9,2 milliards de dollars d'ici l'exercice 2029. Selon un rapport de Lumikai et Google, cette croissance représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20 % sur cinq ans. La part de l'industrie du jeu dans le marché plus large des "nouveaux médias", qui comprend le streaming vidéo, les médias sociaux, l'animation et les services audio, devrait atteindre 30 % d'ici 2024.
Un élément clé du marché, le jeu d'argent réel (RMG), représente actuellement 63 % de l'industrie en 2024. Cependant, le taux de croissance du segment RMG devrait ralentir à 8 % par an d'ici 2029. Cette décélération contraste avec la croissance rapide anticipée dans d'autres domaines de l'industrie du jeu. D'ici la fin de la décennie, le marché du jeu traditionnel devrait presque doubler la taille du segment RMG, signalant un changement dans les préférences des consommateurs et l'orientation de l'industrie.
Taille du marché des nouveaux médias en Inde
Croissance des revenus et dynamique du marché
Le rapport met en évidence des tendances notables en matière de génération de revenus sur le marché indien du jeu. Les achats in-game (IAP) devraient croître à un TCAC remarquable de 44 %, tirés par la popularité des jeux mid-core comme Battlegrounds Mobile India, Garena Free Fire Max et Clash of Clans. Ces jeux ont connu une augmentation de 53 % des revenus IAP d'une année sur l'autre en 2024. Les jeux occasionnels et hypercasual ont également contribué à la croissance du marché, avec une hausse de 10 % des revenus IAP au cours de la même période.
Les revenus publicitaires devraient croître à un TCAC de 15 % d'ici 2029, reflétant le rôle croissant des modèles de monétisation basés sur la publicité. Bien que le RMG continue d'être une partie importante du marché, les récents changements réglementaires ont eu un impact sur la rentabilité du segment, entraînant une baisse de 50 % et des défis financiers pour 25 % des entreprises. Malgré ces obstacles, le secteur RMG a tout de même atteint un taux de croissance de 20 % en 2024, démontrant sa résilience face à l'évolution des conditions du marché.
Taille du marché du jeu par genre
Une plongée profonde dans la démographie des joueurs
Le public indien du jeu est diversifié et en pleine expansion, le nombre de gamers devant atteindre 591 millions d'ici 2024. Cela positionne l'Inde comme le deuxième plus grand marché mondial pour les téléchargements de jeux, dépassant des pays comme les États-Unis et le Brésil. Les joueurs en Inde passent également plus de temps à jouer, le temps de jeu hebdomadaire moyen passant de 10 heures en 2023 à 13 heures en 2024.
La population de gamers est répartie presque également entre les sexes, les hommes représentant 56 % des joueurs et les femmes 44 %, contre 41 % l'année précédente. Les jeunes gamers âgés de 18 à 30 ans représentent la plus grande démographie avec 43 %, suivis par ceux âgés de 30 à 45 ans avec 29 %, et les joueurs de plus de 45 ans représentant 28 % du total. Une partie importante des gamers, 66 %, vivent en dehors des grandes zones métropolitaines, soulignant l'attrait généralisé du jeu dans les régions rurales et semi-urbaines.
L'abordabilité et l'accessibilité sont essentielles à l'expérience de jeu en Inde. La majorité des joueurs, 81 %, utilisent des smartphones ne coûtant pas plus de 400 $, et 90 % des utilisateurs dépendent de forfaits de données mobiles qui consomment moins de 3 Go par mois. Ces facteurs, associés à la disponibilité croissante de smartphones abordables et de forfaits de données, ont joué un rôle crucial dans la croissance du marché du jeu.
Démographie et préférences de jeu
Préférences de paiement et tendances régionales
Les méthodes de paiement numériques dominent l'écosystème du jeu en Inde. Environ 83 % des gamers utilisent UPI et les portefeuilles numériques pour les transactions, tandis que seulement 16 % s'appuient sur les cartes bancaires. Cette préférence pour les options de paiement numériques reflète les tendances plus larges du paysage fintech indien. Les différences régionales influencent également les comportements de jeu, l'ouest de l'Inde signalant la proportion la plus élevée d'utilisateurs payants et le sud de l'Inde affichant la base de joueurs la plus active.
Les habitudes de dépenses des joueurs évoluent, 25 % des utilisateurs indiquant qu'ils investissent plus d'argent dans le jeu qu'auparavant. D'ici 2024, le revenu annuel moyen par utilisateur payant (ARPPU) a atteint 22 $, ce qui représente une augmentation de 15 % par rapport à l'année précédente. Le nombre de joueurs payants est passé à 148 millions, soit 25 % de la population totale de gamers. Fait intéressant, plus de 60 % des joueurs de RMG s'engagent également dans des dépenses pour des jeux mid-core, reflétant des préférences qui se chevauchent entre les segments.
Tendances régionales
Pertinence pour le jeu Web3
La croissance rapide et la dynamique évolutive du marché indien du jeu ont des implications significatives pour le développement et l'adoption du jeu web3. Avec 591 millions de gamers d'ici 2024 et une forte préférence pour les méthodes de paiement numériques telles que UPI et les portefeuilles, l'Inde présente un terrain fertile pour les plateformes de jeu basées sur la blockchain qui offrent une propriété décentralisée, des économies tokenisées et des modèles de jeu pour gagner.
L'augmentation de la monétisation via les achats in-game et l'expansion du segment du jeu traditionnel suggèrent que les joueurs sont ouverts à l'exploration de nouvelles façons de s'engager avec les jeux, y compris l'intégration de la technologie blockchain. De plus, l'augmentation du nombre de gamers plus jeunes et férus de technologie, combinée à des smartphones abordables et à un accès aux données à faible coût, crée un environnement prometteur pour que les innovations web3 gagnent du terrain. Comme le jeu web3 met l'accent sur la transparence, la propriété et les opportunités de gain, il s'aligne bien avec les aspirations d'une grande partie du public indien du jeu, faisant du pays un leader potentiel de la révolution du jeu web3.
Comportements d'engagement et de paiement
Perspectives d'avenir pour l'industrie du jeu en Inde
Le marché indien du jeu entre dans une phase de croissance dynamique, alimentée par les avancées technologiques, l'évolution des préférences des joueurs et l'expansion des opportunités de monétisation. Bien que le RMG reste un segment clé, la montée en puissance du jeu traditionnel et la croissance robuste des achats in-game et de la publicité signalent un virage vers un paysage industriel plus diversifié et durable.
À mesure que le marché progresse vers sa valeur projetée de 9,2 milliards de dollars d'ici 2029, il sera essentiel pour les parties prenantes de s'adapter aux changements réglementaires, de tirer parti des innovations technologiques et de répondre aux divers besoins de la base de joueurs croissante. L'industrie indienne du jeu est bien placée pour devenir un leader mondial, avec sa vaste base d'utilisateurs et ses stratégies de monétisation innovantes qui stimulent son évolution.
Source : Lumikai et Google
