Le marché indien du jeu, actuellement évalué à 3,8 milliards de dollars, devrait atteindre 9,2 milliards de dollars d'ici 2029, comme l'indique un récent rapport de Lumikai, un fonds de capital-risque basé en Inde et axé sur l'industrie du jeu. Avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20 %, le secteur du jeu du pays devrait devenir une composante importante de l'industrie des nouveaux médias au sens large, qui connaît une croissance de 16 % par an. Les données de Lumikai soulignent que le jeu est le segment des nouveaux médias qui connaît la croissance la plus rapide en Inde, représentant près de 30 % du marché des médias du pays, évalué à 12,5 milliards de dollars.
Le marché indien du jeu devrait atteindre 9,2 milliards de dollars d'ici 2029
9,2 milliards de dollars prévus d'ici 2029
Le rapport souligne que le secteur du jeu en Inde évolue de manière similaire à la croissance de la Chine il y a quelques décennies, ce qui en fait une frontière d'investissement prometteuse. Cette expansion rapide, selon Aditya Deshpande, associé principal en investissement chez Lumikai, positionne le jeu comme pouvant potentiellement dépasser l'industrie cinématographique indienne de Bollywood en termes de revenus.
La base actuelle de 591 millions de gamers en Inde a augmenté de 23 millions au cours de la dernière année, avec 148 millions d'utilisateurs payants. Le temps de jeu hebdomadaire moyen des gamers indiens a augmenté de 30 %, atteignant désormais 13 heures par semaine, soit le double du temps passé sur les plateformes sociales. De plus, les achats in-app ont bondi de 41 % d'une année sur l'autre, principalement grâce aux jeux mid-core qui attirent le public croissant du jeu mobile en Inde. Cette augmentation des revenus provenant des achats in-app représente le segment à la croissance la plus rapide au sein de l'industrie du jeu en Inde.
Le jeu mobile est particulièrement dominant, l'Inde étant le deuxième plus grand marché mondial du jeu mobile avec 15,2 milliards de téléchargements, dépassant de loin des marchés comme le Brésil et les appareils Android américains. Les appareils Android représentent environ 90 % des parts de marché en Inde, grâce à l'accessibilité des smartphones, qui coûtent généralement entre 200 et 400 dollars. Cette forte pénétration des smartphones, combinée à certains des coûts de données les plus bas du monde, favorise une utilisation intensive des données mobiles et stimule davantage l'activité de jeu.
Taille du marché indien du jeu par revenus en AF24 (en milliards de dollars)
Évolutions démographiques et comportement des consommateurs
La répartition démographique révèle un engagement croissant des jeunes joueurs, en particulier des primo-gagnants âgés de 18 à 30 ans. Il est à noter que la représentation féminine a augmenté, les joueuses représentant désormais 44 % de la base d'utilisateurs. Lumikai a également constaté que 66 % des joueurs proviennent de régions non métropolitaines, ce qui reflète la diffusion de la culture du jeu au-delà des grandes villes indiennes.
Les préférences en matière de paiement numérique évoluent, 83 % des utilisateurs choisissant les portefeuilles numériques ou l'UPI pour les transactions en jeu. Pour soutenir la croissance, la tolérance à la publicité chez les gamers est élevée, 47 % préférant les modèles financés par la publicité aux abonnements payants, tandis que les microtransactions in-app sont en augmentation.
Taille du marché des nouveaux médias en Inde en AF24 (en milliards de dollars)
Tendances du marché et développement de jeux
Le rapport de Lumikai souligne la demande croissante de jeux qui résonnent avec la culture indienne, une tendance que plusieurs entreprises exploitent. Mayhem Studios, par exemple, développe un jeu de battle royale ancré dans des thèmes indiens, reflétant la popularité croissante des jeux conçus autour de récits culturels locaux. Cette poussée pour un contenu culturellement pertinent s'aligne sur la demande des consommateurs pour des jeux qui reflètent leurs propres expériences et origines. Selon Salone Sehgal de Lumikai, cette tendance souligne le succès des jeux qui privilégient la pertinence culturelle, avec un nombre croissant de développeurs indiens qui se concentrent désormais sur la création de propriété intellectuelle (PI) qui reflète la culture locale.
Les développeurs de jeux indiens passent du travail contractuel pour des entreprises mondiales au développement de PI indépendante pour le marché local. Beaucoup sont des entrepreneurs ayant une expérience préalable dans des projets de sous-traitance, profitant des coûts de développement compétitifs de l'Inde. En outre, on observe une augmentation du nombre de développeurs de la diaspora indienne qui reviennent pour construire dans leur pays d'origine, aux côtés d'investisseurs internationaux cherchant à s'implanter sur ce marché émergent.
Opportunités dans l'esport et le jeu social
Le marché indien de l'esport, bien qu'il ne représente qu'un petit segment de l'écosystème global du jeu, affiche une croissance robuste en termes d'audience. Les plateformes de jeu social connaissent également un engagement accru, les joueurs passant beaucoup plus de temps sur les médias sociaux interactifs que sur les plateformes traditionnelles. Le jeu occasionnel a connu une augmentation de 20 % du temps passé en 2024, s'alignant sur les tendances plus larges d'engagement avec des expériences de jeu interactives et axées sur la communauté.
Considérations clés pour la croissance future
Sommet Lumikai Insignia et collaboration industrielle
La publication du rapport de Lumikai coïncide avec son sommet annuel Insignia, qui réunit des personnalités éminentes telles que le cinéaste SS Rajamouli et des représentants des secteurs internationaux du jeu et de la technologie. L'événement souligne l'intérêt mondial croissant pour le marché indien du jeu et met en évidence le potentiel du pays en tant qu'acteur clé de l'industrie mondiale du jeu.
Les partenariats de Lumikai avec des entités comme Google et Deloitte soulignent la crédibilité de sa recherche, qui est basée sur une collecte de données complète auprès de près de 3 000 utilisateurs mobiles, des analyses tierces et des entretiens d'experts. En fournissant aux investisseurs des informations approfondies sur la dynamique de l'industrie du jeu en Inde, le sommet vise à favoriser l'investissement stratégique dans ce marché à forte croissance.
L'industrie du jeu en Inde, alimentée par l'accès mobile, les faibles coûts de données et l'engagement accru dans des jeux culturellement pertinents, est positionnée pour devenir l'un des marchés du jeu les plus dynamiques au monde. Alors que de plus en plus d'entreprises mondiales et locales investissent dans la région, le paysage du développement de jeux en Inde est appelé à se diversifier davantage, offrant un environnement propice à l'innovation, à l'acquisition et à une croissance soutenue.
Données clés de Lumikai
Pertinence pour le jeu Web3
La croissance rapide du marché indien du jeu et l'accent croissant mis sur le contenu culturellement pertinent et axé sur la communauté présentent une opportunité significative pour l'écosystème du jeu web3. Avec un engagement élevé de la part des jeunes publics axés sur le mobile et un segment en croissance rapide de gamers axés sur le numérique et les achats in-app, l'Inde est prête pour l'économie décentralisée et détenue par les joueurs que le jeu web3 offre.
La popularité des portefeuilles numériques et de l'UPI pour les paiements en jeu suggère une préparation aux transactions basées sur la blockchain, tandis que la tolérance élevée aux modèles financés par la publicité et basés sur les microtransactions s'aligne bien avec les mécanismes de jeu pour gagner et basés sur les NFT du web3. Alors que les développeurs de jeux indiens se concentrent de plus en plus sur la propriété intellectuelle et les modèles de propriété résonnant localement, le web3 peut leur fournir des outils pour construire des économies durables et axées sur la communauté qui récompensent les joueurs et les créateurs, positionnant l'Inde comme un pôle pionnier dans le paysage mondial du jeu web3.
Source : GamesBeat
