Le marché du jeu en Asie du Sud-Est est toujours en expansion, mais l'ère de la croissance explosive semble toucher à sa fin. Selon le dernier rapport Niko Partners 2025, couvrant six pays – l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam – la région continue de bien performer mais montre des signes clairs de stabilisation.
En 2024, le marché combiné des jeux dans ces pays a généré 5,37 milliards de dollars, soit une augmentation de 5,2 % d'une année sur l'autre. Cependant, Niko Partners prévoit une croissance plus lente de 1,8 % en 2025, portant le revenu total à 5,47 milliards de dollars. Le rapport attribue cette modération à l'incertitude économique et aux nouvelles réglementations, y compris les exigences de licence du Vietnam pour les éditeurs de jeux.
Bien que la croissance ralentisse, les perspectives à long terme restent positives. Niko Partners s'attend à ce que le marché SEA-6 atteigne 6,47 milliards de dollars d'ici 2029, reflétant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,8 %. Cependant, l'inflation dépassant les augmentations nominales, la firme note que la croissance réelle de la région en termes de dollars américains pourrait en fait diminuer, impactant la rentabilité pour les développeurs et les éditeurs.
Le nombre de joueurs continue de croître, mais les dépenses stagnent
La base de joueurs en Asie du Sud-Est reste l'une des plus importantes au monde. En 2024, il y avait 285,82 millions de joueurs actifs, en hausse de 3,1 % par rapport à l'année précédente. Ce nombre a légèrement augmenté pour atteindre 290 millions en 2025, soit une augmentation de 1,5 %. D'ici 2029, Niko Partners s'attend à ce que le nombre atteigne 324,4 millions de joueurs, avec un TCAC de 2,6 %.
Malgré cette saine croissance du nombre de joueurs, les dépenses par joueur montrent des signes de stagnation. Le revenu moyen par utilisateur (ARPU) en 2024 était de 18,8 $, en hausse de seulement 2 % par rapport à l'année précédente. D'ici 2029, l'ARPU devrait atteindre 19,96 $, reflétant un modeste TCAC de 1,2 %.
Fait intéressant, 26,9 % de tous les paiements in-game dans la région passent par des magasins tiers, le taux le plus élevé d'Asie. Cette tendance souligne l'environnement de paiement unique de l'Asie du Sud-Est, où les marchés numériques alternatifs et les services de portefeuille jouent un rôle majeur dans les achats des joueurs.
Le jeu social et le streaming définissent la région
Le gaming en Asie du Sud-Est reste profondément social. Plus de 45 % des joueurs socialisent activement dans les jeux, reflétant l'importance de la communauté dans la culture du jeu régionale. Le streaming et l'esport jouent également un rôle majeur dans la façon dont les joueurs interagissent avec le média – 52 % des joueurs du SEA-6 regardent régulièrement des livestreams de jeux, ce qui en fait l'une des audiences de jeu les plus actives au niveau mondial.
Cependant, le temps d'engagement des joueurs a diminué. En 2024, les joueurs passaient en moyenne 21,8 heures de gameplay par semaine, mais ce chiffre est tombé à 15 heures en 2025. Ce changement peut indiquer des changements de mode de vie, une concurrence accrue en matière de divertissement, ou une fatigue après des années d'engagement intense pendant la période pandémique.
Un autre défi pour les développeurs est la part croissante des utilisateurs non payants, qui a augmenté de 10 à 20 % par an sur chaque marché du SEA-6. Cela suggère que les joueurs sont plus sélectifs quant à leurs dépenses, renforçant l'importance des modèles free-to-play, des systèmes de récompense et des promotions localisées.
La localisation continue d'être un facteur décisif de succès. De nombreux joueurs considèrent le support en langue maternelle comme essentiel, et les jeux qui manquent d'options linguistiques locales ont souvent du mal à maintenir un engagement à long terme.
Le rôle des nouvelles stratégies de monétisation
Les entreprises expérimentent de nouvelles formes d'engagement numérique pour maintenir les joueurs connectés et dépensiers. Par exemple, Xsolla a collaboré avec Second Dinner pour créer une boutique en ligne Marvel Snap, qui propose des offres personnalisées, l'échange de codes promotionnels, des récompenses temporisées et la synchronisation d'événements. Ce type de solution web reflète un changement plus large de l'industrie vers la monétisation directe aux joueurs et l'engagement cross-platform, des tendances particulièrement pertinentes dans l'économie du jeu diversifiée de l'Asie du Sud-Est.
Ce qui attend le marché SEA-6
Le paysage du gaming en Asie du Sud-Est en 2025 représente un tournant. Bien que la forte croissance de la dernière décennie ralentisse, la région reste l'un des marchés les plus importants au niveau mondial en raison de son audience massive, de son infrastructure numérique et de sa base de joueurs axée sur la communauté.
Selon Niko Partners, la prochaine phase de développement reposera sur une monétisation durable, l'adaptation réglementaire et la compréhension du marché local. Pour les développeurs et les éditeurs, le succès dans la région dépendra moins d'une expansion rapide et davantage de la création d'expériences localisées qui se connectent profondément avec les joueurs.
Source : Niko Partners
Foire aux questions (FAQ)
Quelle est la taille du marché des jeux en Asie du Sud-Est en 2025 ?
Niko Partners estime que le marché des jeux du SEA-6 s'élèvera à 5,47 milliards de dollars en 2025, soit une augmentation de 1,8 % par rapport à l'année précédente.
Quels pays sont inclus dans le marché SEA-6 ?
Le SEA-6 comprend l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam.
Pourquoi la croissance du marché ralentit-elle en Asie du Sud-Est ?
La croissance se modère en raison des vents contraires économiques et des nouvelles réglementations, y compris des exigences de licence plus strictes dans des pays comme le Vietnam.
Combien y a-t-il de joueurs en Asie du Sud-Est ?
En 2025, il y a environ 290 millions de joueurs, contre 285,82 millions en 2024.
Quelles sont les principales tendances du comportement des joueurs ?
Les joueurs passent moins de temps à jouer chaque semaine, plus de personnes regardent des livestreams, et le nombre d'utilisateurs non payants augmente. La localisation et l'interaction communautaire restent des facteurs clés d'engagement.
Quelles sont les perspectives pour le marché des jeux du SEA-6 d'ici 2029 ?
Niko Partners prévoit que le revenu total du marché atteindra 6,47 milliards de dollars d'ici 2029, avec un taux de croissance annuel composé de 3,8 %.
