Animoca Brands, une société reconnue pour ses investissements dans le gaming blockchain et l'écosystème web3 au sens large, se prépare à entrer sur le marché public américain. Au lieu de poursuivre une introduction en bourse (IPO) traditionnelle, la société prévoit d'obtenir une cotation au Nasdaq par le biais d'une fusion inversée avec la société de fintech Currenc Group Inc. (CURR). L'opération est actuellement dans une période d'exclusivité de trois mois pendant que les deux parties négocient les termes.
L'accord transformerait Animoca Brands en une société cotée en bourse aux États-Unis. Après la fusion, l'entité combinée conserverait le nom Animoca Brands.
Structure de l'accord et valorisation
Tel que proposé actuellement, les actionnaires d'Animoca conserveraient 95 % de la propriété de la société fusionnée, tandis que les actionnaires existants de Currenc recevraient les 5 % restants. Avant l'annonce, la valorisation boursière de Currenc implique que la société combinée serait évaluée à environ 2,4 milliards de dollars une fois cotée.
Currenc opère dans des domaines tels que les services basés sur l'IA pour les institutions financières et les plateformes de transfert de fonds numériques. La plupart de ces activités devraient être scindées en une organisation distincte, afin que l'entité cotée au Nasdaq reste concentrée sur la blockchain et les actifs numériques.
Animoca Brands a déclaré 4,3 milliards de dollars d'actifs totaux fin 2024. La société indique également qu'elle détient actuellement 628 investissements dans des entreprises blockchain et des projets web3. Ceux-ci couvrent la finance décentralisée, les NFT, le gaming, la DeSci et les technologies liées à l'IA.
Accent sur la croissance du marché des actifs numériques
La fusion positionnerait Animoca Brands comme ce qu'elle décrit comme une société diversifiée d'actifs numériques sur le Nasdaq. Selon le président exécutif Yat Siu, cette structure vise à offrir aux investisseurs une exposition directe à l'économie numérique en développement, y compris le gaming web3, les altcoins et les plateformes décentralisées.
Siu a noté que l'objectif est d'introduire un nouveau type de classe d'actifs investissables construite autour des technologies blockchain émergentes. La société considère l'accès au marché public comme un moyen de capter une participation plus large des investisseurs et de stimuler une croissance supplémentaire de son portefeuille.
Calendrier prévisionnel
Les deux sociétés s'attendent à ce que l'accord de fusion soit finalisé courant 2025. L'accord reste soumis à l'approbation des actionnaires, à l'examen réglementaire et aux conditions de clôture standard. S'il est mené à bien, le listing inversé permettra à Animoca Brands de faire ses débuts au Nasdaq sans passer par le processus d'IPO plus long et plus rigide.
Foire aux questions (FAQ)
Qu'est-ce qu'Animoca Brands ?
Animoca Brands est une société d'investissement mondiale axée sur la blockchain, le gaming, les NFT et la technologie web3. Elle détient actuellement des centaines d'investissements dans des projets d'actifs numériques et de gaming.
Pourquoi Animoca Brands utilise-t-elle une fusion inversée au lieu d'une IPO ?
Une fusion inversée permet à Animoca de devenir une société cotée en bourse plus rapidement et avec moins d'exigences procédurales qu'une IPO traditionnelle, tout en accédant aux marchés publics et aux investisseurs américains.
Avec quelle entreprise Animoca fusionne-t-elle ?
Animoca Brands prévoit de fusionner avec Currenc Group Inc., une société de fintech cotée sur le marché OTC.
Quelle est la valorisation attendue de la nouvelle société ?
Basée sur la valorisation de Currenc avant l'annonce, l'entité combinée devrait être évaluée à environ 2,4 milliards de dollars.
Quand l'accord devrait-il être finalisé ?
Les parties s'attendent à finaliser l'accord en 2025, sous réserve des approbations des actionnaires et des autorités de régulation.
Qu'adviendra-t-il des activités existantes de Currenc ?
Les activités existantes de Currenc liées aux outils financiers basés sur l'IA et aux services de transfert de fonds numériques devraient être scindées en une société distincte.
