Bain & Company publicó recientemente un informe detallado sobre la industria global de los videojuegos, en el que se describen las tendencias significativas, las proyecciones de crecimiento y los desafíos. El informe arroja luz sobre la demografía de los jugadores, los hábitos de gasto, el uso de dispositivos y las dinámicas empresariales emergentes que están dando forma al sector. A pesar de un pronóstico de crecimiento positivo, existen desafíos, incluidas las tasas de penetración estancadas de las consolas y un desajuste entre el aumento de personal y el rendimiento empresarial.

Mercado global de videojuegos alcanzará los $257 mil millones para 2028

Conclusiones clave

El informe de 2024 de Bain & Company subraya la expansión continua de la industria de los videojuegos y la evolución de las preferencias de los jugadores. 

• Crecimiento del mercado: Se proyecta que la industria de los videojuegos crecerá a $257 mil millones para 2028, con una demanda constante de una amplia base de jugadores.
• Participación de los jugadores: Los jugadores más jóvenes están muy comprometidos, y aquellos involucrados en actividades relacionadas con los videojuegos tienden a gastar más en contenido dentro del videojuego.
• Compatibilidad multiplataforma: La demanda de los jugadores de flexibilidad de dispositivos ha impulsado a los estudios de videojuegos a priorizar el juego multiplataforma.
• Estancamiento del mercado de consolas: A pesar del crecimiento del mercado, la penetración de las consolas se ha mantenido estancada durante una década.
• Riesgos de los videojuegos para móviles: Las empresas más pequeñas de videojuegos para móviles se enfrentan a una alta volatilidad de ingresos y a costos de marketing sustanciales.
• Eficiencia de la fuerza laboral: El aumento de la fuerza laboral en los videojuegos no ha llevado consistentemente a una mejora del rendimiento empresarial.

Informe de videojuegos 2024 por Bain & Company,

Crecimiento de la industria y valor de mercado

Según Bain & Company, la industria de los videojuegos en 2023 se valoró en aproximadamente $196 mil millones, superando los ingresos combinados de la transmisión de video ($114 mil millones), la transmisión de música ($38 mil millones) y la taquilla ($34 mil millones). Para 2028, Bain proyecta que la industria crecerá a una tasa anual promedio del 6%, alcanzando una valoración de $257 mil millones. Este crecimiento sostenido se atribuye a una base creciente de jugadores comprometidos, especialmente entre los grupos demográficos más jóvenes, que dedican una parte significativa de su presupuesto a gastos relacionados con los videojuegos.

Ingresos globales de los videojuegos (en miles de millones de dólares estadounidenses)

Demografía de los jugadores y comportamiento de gasto

La encuesta de Bain & Company a más de 5,000 encuestados de seis países destaca una población de jugadores amplia y diversa. Aproximadamente el 52% de los encuestados informó jugar partidas regularmente. Los jugadores jóvenes (de 2 a 18 años) estaban notablemente comprometidos, con casi el 80% dedicando el 30% de su tiempo libre a los videojuegos. Para los jugadores mayores (de 45 años en adelante), este nivel de compromiso desciende al 31%.

En términos de gasto, los jugadores entre 25 y 34 años lideran, asignando las mayores cantidades a los videojuegos y al entretenimiento en general. Los jugadores no solo juegan videojuegos, sino que cada vez más participan en actividades relacionadas, como socializar dentro de las comunidades de videojuegos, ver videos de partidas y comprar productos temáticos de videojuegos. Este compromiso más amplio tiene un impacto positivo en el gasto dentro del videojuego, observándose mayores gastos entre los jugadores activos en estas actividades secundarias.

Gasto mensual promedio en diversas formas de entretenimiento (por edad)

Uso de dispositivos y juego multiplataforma

Casi el 70% de los jugadores utilizan múltiples dispositivos para jugar videojuegos, lo que refleja una preferencia por la flexibilidad y la accesibilidad. La compatibilidad multiplataforma es cada vez más importante; el 48% de los jugadores prioriza la capacidad de jugar con amigos en diferentes plataformas y de mantener su progreso en todos los dispositivos. Esta demanda ha influido en los estudios de videojuegos, con el 95% de aquellos con más de 50 empleados trabajando actualmente en el soporte multiplataforma, una tendencia que se alinea con cambios más amplios en las expectativas de los jugadores de accesibilidad y continuidad en las experiencias de juego.

Crecimiento de consolas y jugadores 2013-2023 (indexado a valores de 2013)

Penetración de consolas y consolidación de contenido

Una conclusión clave en el informe de Bain es que, a pesar del crecimiento en el mercado de los videojuegos, la penetración de las consolas se ha mantenido sin cambios durante la última década. Esta tasa de penetración estática sugiere que, si bien la audiencia de los videojuegos sigue creciendo, no ha provocado un aumento equivalente en la adopción de consolas. Además, el informe revela que el 41% de los jugadores están interesados en una única plataforma para consolidar el contenido de los videojuegos, aunque solo un subconjunto está dispuesto a pagar por esta función, con un 48% que expresa interés pero no está dispuesto a pagar.

Porcentaje de jugadores encuestados interesados en consolidar

Videojuegos para móviles y dinámica de marketing

El informe de Bain destaca los desafíos únicos en los videojuegos para móviles, particularmente para empresas con ingresos anuales inferiores a $10 millones. Las pequeñas empresas de videojuegos en el mercado móvil se enfrentan a una probabilidad del 55-70% de disminución de ingresos durante un período de tres años, un riesgo significativamente mayor en comparación con otras industrias como el desarrollo de software (10-20%) o el comercio minorista (10-25%).

Los gastos de marketing son otro factor crítico en los videojuegos para móviles. Las empresas con menos de $1 mil millones en ingresos anuales asignan aproximadamente el 25% de sus presupuestos a marketing, una cifra sustancialmente más alta que el gasto promedio de la industria del software. Las empresas de videojuegos para móviles que no logran captar y retener jugadores a menudo luchan por mantener los niveles de ingresos debido a la naturaleza competitiva y de alta rotación del mercado de videojuegos para móviles.

Gastos de marketing como porcentaje de los ingresos

Crecimiento de la fuerza laboral y cambios de roles en los videojuegos

La última década ha visto cambios en las prioridades de personal de las empresas de videojuegos, particularmente en roles especializados. Bain informa que los puestos en datos, seguridad, animación, LiveOps y operaciones de proyectos han crecido al doble de la tasa de contratación de otros roles. Esta tendencia refleja la creciente complejidad de la industria y la necesidad de especialistas en áreas cruciales para el desarrollo de videojuegos modernos y las operaciones en curso.

Sin embargo, una tendencia preocupante es la débil correlación entre el crecimiento de la fuerza laboral y la eficiencia empresarial. Durante los últimos 10 años, las grandes empresas de videojuegos han experimentado una tasa de crecimiento de ingresos promedio del 6% anual, mientras que sus fuerzas laborales se han expandido en un 7% anual. Esta discrepancia apunta a posibles ineficiencias, ya que un aumento de personal no se ha traducido consistentemente en un mejor rendimiento empresarial.

Tasa de crecimiento anual compuesta del personal

Consideraciones finales

Los hallazgos del informe de Bain & Company de 2024 destacan tendencias que son particularmente relevantes para el espacio emergente de los videojuegos web3. A medida que los jugadores buscan cada vez más compatibilidad multiplataforma, propiedad de digital assets y experiencias impulsadas por la comunidad, las tecnologías web3 como blockchain y las redes descentralizadas podrían ofrecer soluciones convincentes. Las ideas del informe sobre la participación de los jugadores, particularmente el valor de las interacciones sociales, el user-generated content y las actividades secundarias como el digital asset trading, se alinean con las promesas centrales de los videojuegos web3: permitir la verdadera propiedad, la interoperability y las comunidades inmersivas. 

Además, el enfoque en el panorama de alto riesgo de los videojuegos para móviles subraya una oportunidad potencial para que los modelos web3 mitiguen la volatilidad de los ingresos a través de economías descentralizadas y player-to-player transactions. Para los desarrolladores e inversores de videojuegos web3, el informe de Bain subraya el potencial de las soluciones basadas en blockchain para satisfacer las demandas cambiantes de los jugadores, al tiempo que aborda los desafíos actuales de la industria en cuanto a la participación, la monetización y la accesibilidad de la plataforma.