El mercado de videojuegos de la India está preparado para una expansión significativa, con proyecciones que estiman que alcanzará los $3.8 mil millones para 2024 y los $9.2 mil millones para el año fiscal 2029. Según un informe de Lumikai y Google, este crecimiento marca una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 20% durante cinco años. Se espera que la participación de la industria de los videojuegos en el mercado más amplio de "nuevos medios", que incluye transmisión de video, redes sociales, animación y servicios de audio, represente el 30% para 2024.
Un componente clave del mercado, el juego con dinero real (RMG, por sus siglas en inglés), actualmente constituye el 63% de la industria en 2024. Sin embargo, se prevé que la tasa de crecimiento del segmento RMG se desacelere al 8% anual para 2029. Esta desaceleración contrasta con el rápido crecimiento anticipado en otras áreas de la industria de los videojuegos. Para fines de la década, se espera que el mercado de videojuegos tradicional casi duplique el tamaño del segmento RMG, lo que indica un cambio en las preferencias del consumidor y el enfoque de la industria.
Tamaño del mercado de nuevos medios de la India
Crecimiento de los ingresos y dinámica del mercado
El informe destaca tendencias notables en la generación de ingresos dentro del mercado de videojuegos de la India. Se proyecta que las compras dentro del videojuego (IAP) crecerán a una notable CAGR del 44%, impulsadas por la popularidad de videojuegos de núcleo medio como Battlegrounds Mobile India, Garena Free Fire Max y Clash of Clans. Estos videojuegos experimentaron un aumento interanual del 53% en los ingresos por IAP en 2024. Los videojuegos casuales e hipercasuales también contribuyeron al crecimiento del mercado, con un aumento del 10% en los ingresos por IAP durante el mismo período.
Los ingresos por publicidad crecerán a una CAGR del 15% para 2029, lo que refleja el creciente papel de los modelos de monetización basados en anuncios. Si bien el RMG sigue siendo una parte importante del mercado, los cambios regulatorios recientes han afectado la rentabilidad del segmento, causando una disminución del 50% y resultando en desafíos financieros para el 25% de las empresas. A pesar de estos obstáculos, el sector RMG aún logró una tasa de crecimiento del 20% en 2024, lo que demuestra resiliencia en medio de las condiciones cambiantes del mercado.
Tamaño del mercado de videojuegos por género
Un análisis profundo de la demografía de los jugadores
La audiencia de videojuegos de la India es diversa y se expande rápidamente, y se espera que el número de jugadores alcance los 591 millones para 2024. Esto posiciona a la India como el segundo mercado más grande a nivel mundial en descargas de videojuegos, superando a países como Estados Unidos y Brasil. Los jugadores en la India también están dedicando más tiempo a los videojuegos, con un tiempo de partida semanal promedio que aumentó de 10 horas en 2023 a 13 horas en 2024.
La población de jugadores se divide casi por igual entre géneros, con los hombres representando el 56% de los jugadores y las mujeres el 44%, un aumento del 41% respecto al año anterior. Los jugadores más jóvenes, de 18 a 30 años, representan el grupo demográfico más grande con un 43%, seguidos por los de 30 a 45 años con un 29%, y los jugadores mayores de 45 años que constituyen el 28% del total. Una parte significativa de los jugadores, el 66%, vive fuera de las grandes áreas metropolitanas, lo que destaca el atractivo generalizado de los videojuegos en las regiones rurales y semiurbanas.
La asequibilidad y la accesibilidad son fundamentales para la experiencia de los videojuegos en la India. La mayoría de los jugadores, el 81%, utiliza teléfonos inteligentes que no cuestan más de $400, y el 90% de los usuarios confía en planes de datos móviles que consumen menos de 3 GB al mes. Estos factores, junto con la creciente disponibilidad de teléfonos inteligentes asequibles y planes de datos, han desempeñado un papel crucial en el impulso del crecimiento del mercado de videojuegos.
Demografía y preferencias de videojuegos
Preferencias de pago y tendencias regionales
Los métodos de pago digitales dominan el ecosistema de videojuegos en la India. Alrededor del 83% de los jugadores utilizan UPI y billeteras digitales para las transacciones, mientras que solo el 16% depende de tarjetas bancarias. Esta preferencia por las opciones de pago digitales refleja tendencias más amplias en el panorama fintech de la India. Las diferencias regionales también influyen en los comportamientos de los videojuegos, con el oeste de la India reportando la mayor proporción de usuarios de pago y el sur de la India mostrando la base de jugadores más activa.
Los hábitos de gasto de los jugadores están evolucionando, con un 25% de los usuarios indicando que están invirtiendo más dinero en videojuegos que antes. Para 2024, el ingreso promedio anual por usuario de pago (ARPPU) alcanzó los $22, lo que representa un aumento del 15% con respecto al año anterior. El número de jugadores de pago aumentó a 148 millones, lo que representa el 25% de la población total de jugadores. Curiosamente, más del 60% de los jugadores de RMG también gastan en videojuegos de núcleo medio, lo que refleja preferencias superpuestas en todos los segmentos.
Tendencias regionales
Relevancia para Web3 Gaming
El rápido crecimiento y la dinámica cambiante del mercado de videojuegos de la India tienen implicaciones significativas para el desarrollo y la adopción de web3 gaming. Con 591 millones de jugadores para 2024 y una fuerte preferencia por los métodos de pago digitales como UPI y las billeteras, la India presenta un terreno fértil para las plataformas de videojuegos basadas en blockchain que ofrecen propiedad descentralizada, economías tokenizadas y modelos play-to-earn.
El aumento de la monetización a través de compras dentro del videojuego y la expansión del segmento de videojuegos tradicional sugieren que los jugadores están abiertos a explorar nuevas formas de interactuar con los videojuegos, incluida la integración de la tecnología blockchain. Además, el aumento de jugadores más jóvenes y expertos en tecnología, combinado con teléfonos inteligentes asequibles y acceso a datos de bajo costo, crea un entorno prometedor para que las innovaciones de web3 ganen terreno. Dado que web3 gaming enfatiza la transparencia, la propiedad y las oportunidades de ingresos, se alinea bien con las aspiraciones de una gran parte de la audiencia de videojuegos de la India, lo que convierte al país en un líder potencial en la revolución de web3 gaming.
Comportamientos de participación y pago
Perspectivas futuras para la industria de los videojuegos de la India
El mercado de videojuegos de la India está entrando en una fase dinámica de crecimiento, impulsado por los avances tecnológicos, la evolución de las preferencias de los jugadores y la expansión de las oportunidades de monetización. Si bien el RMG sigue siendo un segmento clave, el auge de los videojuegos tradicionales y el sólido crecimiento de las compras dentro del videojuego y la publicidad señalan un cambio hacia un panorama industrial más diverso y sostenible.
A medida que el mercado avanza hacia su valor proyectado de $9.2 mil millones para 2029, será esencial que las partes interesadas se adapten a los cambios regulatorios, aprovechen las innovaciones tecnológicas y aborden las diversas necesidades de la creciente base de jugadores. La industria de los videojuegos de la India está bien posicionada para convertirse en un líder mundial, con su amplia base de usuarios y sus innovadoras estrategias de monetización impulsando su evolución.
Fuente: Lumikai y Google
