Im Februar 2025 verzeichnete die Gesamtaktivität in web3 einen Rückgang, wobei die täglich eindeutigen aktiven Wallets (dUAW) um 8 % auf etwa 24 Millionen sanken. Diese Verlangsamung folgte auf einen starken Jahresauftakt im Januar. Trotzdem erlebten nicht alle Sektoren einen Abschwung. Während dezentrale Finanzen (DeFi) weiterhin die am weitesten verbreitete Kategorie waren, verzeichneten sie erhebliche Verluste. Andererseits verzeichneten soziale Dapps, Non-Fungible Token (NFT)-Plattformen und Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI) Zuwächse im Engagement, was auf sich verlagernde Nutzerinteressen hindeutet.

DappRadar Branchenbericht Feb 2025

Marktübersicht 

Soziale Dapps verzeichneten einen Anstieg der Aktivität um 9 % und erreichten 2,8 Millionen täglich eindeutige aktive Wallets. NFT-Plattformen folgten mit einem Anstieg von 6 % und engagierten 3,5 Millionen Nutzer. KI-gestützte Dapps expandierten weiter und wuchsen um 16 % auf 2,6 Millionen aktive Wallets. Dies kennzeichnete KI als den am schnellsten wachsenden Sektor innerhalb von web3 für einen weiteren aufeinanderfolgenden Monat. Aus Blockchain-Sicht blieb Solana eines der aktivsten Netzwerke, profitierend vom wachsenden Interesse an Gaming-Dapps und Memecoins.

Unter den bemerkenswerten Entwicklungen verzeichnete das Blockchain-Projekt Abstract einen erheblichen Anstieg der Nutzerinteraktionen um 1.093 %. Dieses schnelle Wachstum katapultierte es in die Top 25 der Blockchain-Rankings. In Erwartung eines bevorstehenden Token-Airdrops engagierten sich viele Nutzer mit dem Netzwerk, obwohl keine offizielle Bestätigung von Belohnungen bekannt gegeben worden war.

Branche UAW

Sicherheitsverletzungen erreichen Rekordniveau

Im Februar 2025 wurde ein neuer Rekord für Kryptowährungs-Hacks aufgestellt, mit insgesamt 1,5 Milliarden US-Dollar, die von dezentralen Plattformen gestohlen wurden. Der Bybit-Börsen-Hack machte den Großteil dieser Verluste aus, wobei 1,4 Milliarden US-Dollar aufgrund einer Multisignatur-Schwachstelle entwendet wurden. Dieser Angriff übertraf frühere Rekorde und machte ihn zum größten DeFi-Exploit in der Geschichte.

Weitere Sicherheitsverletzungen umfassten das zkLend-Kreditprotokoll, das 9,5 Millionen US-Dollar aufgrund eines Rundungsfehlers verlor, und Ionic Money, das durch einen Betrug mit gefälschten Token-Sicherheiten um 8,6 Millionen US-Dollar ausgenutzt wurde. Fast alle größeren Exploits im Februar waren mit Off-Chain-Schwachstellen verbunden, einschließlich Social-Engineering-Angriffen und kompromittierten Benutzeroberflächen. Diese Vorfälle bekräftigten die Notwendigkeit verbesserter Sicherheitsmaßnahmen im gesamten web3-Ökosystem, insbesondere in den Bereichen Betriebssicherheit und Governance.

Exploits und Hacks in der Dapp-Welt

Sich verlagernde Trends in der Web3-Adoption

Eine Analyse der beliebtesten dezentralen Anwendungen im Februar zeigte mehrere wichtige Trends in der Web3-Adoption. Solana und NEAR gehörten weiterhin zu den Top-Blockchain-Ökosystemen in Bezug auf das Nutzerengagement. Gaming- und KI-Anwendungen zeigten die signifikantesten Adoptionsraten, wobei einige Plattformen ein schnelles Wachstum verzeichneten. Die Gaming-Dapp LOL verzeichnete einen Anstieg der Aktivität um 40 %, während die KI-gestützte Plattform Alaya AI um 72 % wuchs, was die steigende Nachfrage nach KI-integrierten Web3-Anwendungen widerspiegelt.

Im DeFi-Bereich wurde eine Verschiebung des Handelsverhaltens deutlich. Uniswap V3, die neueste Version der dezentralen Börse, verzeichnete eine reduzierte Aktivität, während Uniswap V2 eine Zunahme der Nutzung erlebte. Dies deutet darauf hin, dass Nutzer kosteneffiziente Handelslösungen gegenüber neueren Versionen von Protokollen priorisierten.

Neue Blockchain-Netzwerke gewannen ebenfalls an Bedeutung, wobei Matchain als aufstrebender Konkurrent hervorging. Die Gaming-Dapp LOL spielte eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Adoption auf der Plattform. Da sich Web3 weiterentwickelt, deuten diese Trends darauf hin, dass dezentrale Anwendungen zunehmend in digitale Erlebnisse integriert werden.

Top Dapps nach UAW

DeFi sieht sich Marktvolatilität gegenüber, da sich die Liquidität verschiebt

Der DeFi-Sektor erlebte im Februar einen starken Rückgang, wobei der Total Value Locked (TVL) von 217 Milliarden US-Dollar auf 168 Milliarden US-Dollar sank. Dieser Abschwung wurde durch Kapitalabflüsse und Marktvolatilität getrieben, die sowohl etablierte als auch aufstrebende DeFi-Ökosysteme betrafen. Ethereum, das weiterhin die führende Blockchain für DeFi-Anwendungen ist, sah seinen TVL um 27 % auf 97 Milliarden US-Dollar fallen. Solana erlebte einen noch stärkeren Rückgang, wobei sein TVL um 33 % auf 15,4 Milliarden US-Dollar sank. Der Liquiditätsrückgang in beiden Netzwerken wurde auf Gewinnmitnahmen und sich verlagernde Kapitalflüsse zurückgeführt.

Berachain entwickelte sich zu einem der am schnellsten wachsenden DeFi-Ökosysteme und erreichte einen TVL von 5,05 Milliarden US-Dollar. Sein Proof-of-Liquidity-Modell zog Nutzer an, die nach Staking- und Yield-Farming-Möglichkeiten suchten, trotz des breiteren Marktabschwungs. Andere Netzwerke, wie BNB Chain und Tron, spielten ebenfalls Schlüsselrollen im Stablecoin-basierten DeFi. Während BNB Chain einen moderaten Rückgang von 11 % im TVL verzeichnete, erlebte Tron einen wesentlich stärkeren Rückgang von 29 %, was eine reduzierte Nachfrage nach Stablecoin-Transaktionen widerspiegelt. Inmitten der allgemeinen Marktkontraktion stach Aptos als seltener Gewinner hervor und erhöhte seinen TVL um 6 % auf 1,83 Milliarden US-Dollar.

Total Value Locked (TVL) der Top-Blockchains

KI-gestützte Dapps expandieren weiter

KI-gestützte Dapps verzeichneten im Februar ein signifikantes Wachstum und festigten die Position von KI als dominierenden Trend in Web3. Die Adoption nahm in mehreren Sektoren zu, darunter Gaming, soziales Engagement und Finanzen. Einige KI-gestützte Plattformen meldeten Wachstumsraten von über 700 %, was die steigende Nachfrage nach KI-integrierten Anwendungen demonstriert.

Unter den herausragenden Performern zog die Gaming-Dapp LOL 5,1 Millionen Nutzer an, was einem Anstieg der Aktivität um 40 % entspricht. Währenddessen stieg das Nutzerengagement bei KI-gestützten NFT- und Gaming-Plattformen wie Evermoon und UneMeta um 988 % bzw. 551 %. Der Kreativsektor verzeichnete ebenfalls bemerkenswerte Entwicklungen, wobei der KI-generierte NFT-Marktplatz Fractal Visions einen Anstieg der Transaktionen um 721 % erlebte.

Über die Unterhaltung hinaus erstreckte sich die KI-Adoption auf Finanz- und soziale Anwendungen. Die Plattform Balance, die KI für finanzielle Entscheidungen nutzt, verdoppelte ihre Nutzerbasis und wuchs um 116 %. Während einige KI-Anwendungen, wie Dmail Network und MomoAI, leichte Rückgänge verzeichneten, bleibt KI die am schnellsten wachsende Kategorie in Web3.

Top KI Dapps

NFT-Markt schrumpft inmitten des Krypto-Abschwungs

Der NFT-Markt erlebte einen herausfordernden Monat, wobei die Handelsvolumina um 50 % auf 498 Millionen US-Dollar sanken. Dieser Rückgang spiegelte den breiteren Abschwung der Kryptowährungspreise wider, da die Marktstimmung die NFT-Bewertungen stark beeinflusste. Trotz der Verlangsamung entwickelten sich einige NFT-Kategorien weiterhin gut. KI-generierte und sportbezogene NFT-Sammlungen zeigten Widerstandsfähigkeit und behielten ein starkes Nutzerengagement bei.

Pudgy Penguins blieb eine der am aktivsten gehandelten NFT-Sammlungen, wobei die Verkäufe trotz eines Rückgangs des Handelsvolumens um 25 % stiegen. Das NFT-Projekt Doodles verzeichnete ebenfalls einen Anstieg der Aktivität nach der Ankündigung seines neuen Tokens, DOOD, der auf Solana gestartet werden soll. Dieser Schritt zielte darauf ab, das Ökosystem des Projekts zu erweitern und erneutes Interesse zu wecken.

KI-gesteuerte Sammlungen gewannen an Bedeutung, wobei Kaito Genesis, eine KI-gestützte NFT-Serie, einen Allzeithoch-Mindestpreis von 7,65 ETH erreichte. Die Sammlung profitierte von strategischen Partnerschaften, einschließlich einer Zusammenarbeit mit dem Azuki NFT-Projekt, das KI-Funktionalitäten in sein Ökosystem integrierte. Ein weiterer aufkommender Trend war die Tokenisierung physischer Sammlerstücke. Courtyard, eine Plattform, die sich auf die Digitalisierung realer Vermögenswerte wie bewertete Sammelkarten spezialisiert hat, verzeichnete eine erhöhte Adoption durch ihre NFT-Angebote auf Polygon.

Sport-NFTs gewannen ebenfalls an Dynamik, wobei Sorare weiterhin führend in dieser Kategorie war. Ein neuer Konkurrent, CricSage, führte eine interaktive Cricket-basierte Meinungshandelsplattform ein, auf der Nutzer NFTs kaufen und verkaufen konnten, die an reale Sportereignisse gebunden waren. Dieser innovative Ansatz zog eine wachsende Gemeinschaft von Nutzern an.

NFT Handelsvolumen und Verkaufszahlen

Abschließende Gedanken

Der Februar 2025 präsentierte eine komplexe Landschaft für Web3, mit Herausforderungen in Form von rückläufiger Marktaktivität und rekordverdächtigen Sicherheitsverletzungen. Bereiche wie KI-gestützte Anwendungen, Gaming und soziale Dapps wuchsen jedoch weiter und demonstrierten die Fähigkeit des Sektors, sich anzupassen und weiterzuentwickeln. Der Abschwung im NFT-Handel und der DeFi-Liquidität verdeutlichte die anhaltende Volatilität in diesem Bereich, während der Aufstieg aufstrebender Blockchain-Ökosysteme neue Möglichkeiten für zukünftiges Wachstum aufzeigte.

Während sich Web3 weiterentwickelt, werden Sicherheit, Innovation und Nutzerengagement entscheidende Faktoren für die Gestaltung seiner Entwicklung bleiben. Der langfristige Erfolg des Ökosystems wird davon abhängen, wie Projekte Sicherheitslücken angehen, den Nutzen verbessern und nachhaltige dezentrale Anwendungen aufbauen.