Liftoff Mobile bereitet seinen Börsengang vor, mit dem Ziel einer Bewertung von bis zu 5,17 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen für Mobile-App-Marketing hat seine Roadshow für Investoren gestartet, im Vorfeld eines möglichen Listings an der Nasdaq Global Select Market. Dies markiert einen wichtigen Schritt für eine Plattform, die eng mit Entwicklern von Mobile Games und Apps für User Acquisition und Monetarisierung zusammenarbeitet.
Laut Einreichungen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC beabsichtigt Liftoff, 25,4 Millionen Aktien anzubieten, zuzüglich 3,81 Millionen Aktien, die über eine 30-tägige Mehrzuteilungsoption verfügbar sind. Das Unternehmen erwartet, dass seine Aktien unter dem Tickersymbol „LFTO“ zwischen 26 und 30 US-Dollar notiert werden. Am oberen Ende dieser Spanne würde das Angebot Liftoff zu den größeren Tech-IPOs der jüngeren Zeit zählen, die mit dem Ökosystem für mobile Werbung und Gaming verbunden sind.
Struktur des Angebots
Der IPO ist darauf ausgelegt, bis zu 762 Millionen US-Dollar an primären Erlösen einzubringen, ausgenommen von Aktien, die von bestehenden Aktionären verkauft werden. Liftoff wird keine Gelder aus Sekundärverkäufen im Rahmen des Angebots erhalten, was bedeutet, dass das für das Unternehmen eingeworbene Kapital ausschließlich aus neu ausgegebenen Aktien stammt.
Goldman Sachs, Jefferies und Morgan Stanley fungieren als gemeinsame Hauptkonsortialführer (Joint Lead Book-Running Managers), unterstützt von einem breiteren Konsortium globaler Banken. Ihre Aufgabe ist es, die Preisgestaltung zu steuern, die Investorennachfrage zu managen und den Listing-Prozess zu unterstützen, während Liftoff seinem Nasdaq-Debüt näherkommt.
Für den Gaming-Sektor ist der IPO von Liftoff bemerkenswert, da seine Plattform von Mobile-Game-Publishern weit verbreitet genutzt wird, um Spieler zu akquirieren, Werbeausgaben zu optimieren und In-App-Aktivitäten über verschiedene Märkte hinweg zu monetarisieren.
Liftoffs Rolle bei Mobile Games und Apps
Mit Sitz in Redwood City, Kalifornien, bietet Liftoff Performance-Marketing- und Monetarisierungstools an, die Mobile-App-Entwicklern helfen, ihre Zielgruppen und Umsätze zu steigern. Seine Technologie wird häufig von Mobile-Game-Studios genutzt, die neue Spieler erreichen, Nutzer binden und den Lifetime Value durch gezielte Werbung verbessern möchten.
Das Unternehmen berichtete, dass seine Kernwerbeeinnahmen in den neun Monaten bis zum 30. September um 40 % gestiegen sind. Liftoff gab außerdem an, dass seine Plattform weltweit etwa 1,4 Milliarden täglich aktive Nutzer erreicht, was seine Reichweite über Mobile Games, Consumer-Apps und aufstrebende digitale Plattformen hinweg widerspiegelt, einschließlich Projekten, die mit der breiteren Web3-App-Ökonomie verbunden sind.
Für Entwickler agiert Liftoff im Hintergrund vieler Mobile-Titel und hilft Publishern, Kampagnen zu messen, Gebote zu automatisieren und Anzeigen mit Spielern zu verbinden, die am wahrscheinlichsten Spiele installieren und sich damit beschäftigen.
Von der privaten Fusion zu den öffentlichen Märkten
Liftoff Mobile entstand 2021 durch die Fusion von Liftoff und Vungle, beide zuvor von Blackstone unterstützt. Die Transaktion kombinierte User-Acquisition-Technologie mit Mobile-Video-Werbung und bildete eine einzige Performance-Marketing-Plattform für App- und Game-Entwickler.
Im Jahr 2024 erhielt Liftoff eine Minderheitsbeteiligung von General Atlantic zu einer Bewertung von 4,3 Milliarden US-Dollar. Diese Finanzierungsrunde trug dazu bei, das Unternehmen für die Expansion zu positionieren und die Bühne für einen Börsengang zu bereiten. Der geplante IPO treibt diese Bewertung nun weiter in die Höhe, abhängig von der endgültigen Preisgestaltung und der Investorennachfrage.
Der Schritt an die Börse ist Teil eines breiteren Trends von Infrastrukturunternehmen im Bereich Mobile Gaming, Werbung und Analytik, die nach Jahren privaten Wachstums nach Skalierung und Stabilität suchen.
Was der IPO für das Gaming-Ökosystem bedeuten könnte
Wenn Liftoff am oberen Ende seiner erwarteten Spanne notiert wird, würde der IPO das Interesse der Investoren an Unternehmen unterstreichen, die Mobile Gaming unterstützen, anstatt Spiele direkt zu entwickeln. Da die Kosten für User Acquisition weiter steigen und der Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der Spieler zunimmt, werden Tools zur Verbesserung der Marketingeffizienz immer zentraler für die Arbeitsweise von Studios.
Für Mobile-Entwickler könnte die Börsennotierung von Liftoff auch die Transparenz darüber erhöhen, wie große Werbe- und Monetarisierungsplattformen finanziell performen. Diese Transparenz kann beeinflussen, wie Studios Partner für Marketing, Analytik und Wachstum auswählen.
Während der endgültige Ausgang des IPOs von den allgemeinen Marktbedingungen abhängt, signalisiert der Schritt von Liftoff an die Nasdaq eine anhaltende Dynamik im geschäftlichen Bereich von Mobile Games, App-Marketing und Web3-nahen Plattformen, die im Hintergrund vieler beliebter Titel stehen.
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Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Was ist Liftoff Mobile?
Liftoff Mobile ist ein Performance-Marketing- und Monetarisierungsunternehmen, das Entwickler von Mobile Apps und Games dabei unterstützt, Nutzer zu akquirieren, Werbung zu optimieren und Umsätze durch datengesteuerte Tools zu steigern.
Wie viel möchte Liftoff Mobile mit seinem IPO einnehmen?
Das Unternehmen zielt auf bis zu 762 Millionen US-Dollar an primären Erlösen ab, ausgenommen von Aktien, die von bestehenden Aktionären verkauft werden.
Welche Bewertung strebt Liftoff an?
Bei einer Preisspanne von 26 bis 30 US-Dollar pro Aktie impliziert der IPO von Liftoff eine Bewertung von bis zu 5,17 Milliarden US-Dollar.
Wo wird Liftoff Mobile gelistet?
Liftoff plant die Listung an der Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol „LFTO“.
Warum ist Liftoff für Mobile Games wichtig?
Viele Mobile-Game-Studios nutzen die Tools von Liftoff für User Acquisition, Anzeigenoptimierung und Monetarisierung, was es zu einem Teil der Infrastruktur macht, die Spiele dabei unterstützt, Spieler zu erreichen und zu binden.
Wer leitet den IPO?
Goldman Sachs, Jefferies und Morgan Stanley fungieren als gemeinsame Hauptkonsortialführer für das Angebot.
Wann wurde Liftoff gegründet?
Liftoff wurde 2021 nach der Fusion von Liftoff und Vungle gegründet, beide zuvor von Blackstone unterstützt.
