In einer umfassenden Analyse beleuchtet der State of Mobile 2024 Report von data.ai die mobile Gaming-Landschaft und zeigt eine Erholung des Marktes nach einer kurzen Verlangsamung im Jahr 2022. Mit einem Fokus auf Trends, Ausgabenmuster und das Aufkommen von Web3-Gaming bietet dieser detaillierte Einblick wertvolle Erkenntnisse über den Zustand des mobilen Gamings im Jahr 2024.
Zustand des Mobilfunkmarktes
Der Bericht zeigt einen robusten Mobilfunkmarkt im Jahr 2023, wobei die Konsumausgaben mit 171 Milliarden US-Dollar einen neuen Höchststand erreichten, was einem Anstieg von 3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. App-Downloads erreichten 257 Milliarden, ein Plus von 1 %, während die Ausgaben für mobile Werbung um 8 % auf 362 Milliarden US-Dollar stiegen. Nutzer verbrachten allein auf Android unglaubliche 5,1 Billionen Stunden in mobilen Apps, was einem Anstieg von 6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Im Gegensatz zum gesamten Wachstum des Mobilfunkmarktes verzeichneten die Einnahmen aus mobilen Spielen einen Rückgang von 2 % und erreichten 2023 107,3 Milliarden US-Dollar. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf einen Einbruch auf dem chinesischen Markt um 4,62 Milliarden US-Dollar zurückzuführen. Positives Wachstum wurde jedoch in Südkorea, Lateinamerika und mehreren westeuropäischen Ländern beobachtet. Insbesondere trugen eine Verschiebung der Einnahmen von mobilen Stores zu alternativen Zahlungsmethoden und der Aufstieg von Web- und PC-Gaming zu den sich ändernden Dynamiken bei.
Obwohl häufig von einer „Krise auf dem Mobilfunkmarkt“ die Rede ist, gilt es einige Dinge zu beachten. Erstens hat sich ein Teil der Einnahmen von mobilen Stores auf alternative Zahlungsmethoden verlagert. Zweitens werden immer mehr Spiele im Web und auf dem PC veröffentlicht. Drittens ist der von data.ai gemeldete Rückgang hauptsächlich auf den chinesischen Markt zurückzuführen, der im Rahmen der data.ai-Forschung nur durch iOS repräsentiert wird. Dies bedeutet nicht, dass es keine Herausforderungen gibt, aber Beispiele von miHoYo, Scopely und Century Games zeigen, dass großartige Ergebnisse erzielt werden können.
Mobile Gaming-Markt nach Downloads
Hyper-Casual-Projekte führen bei den Downloads und machen 28 % des Gesamtvolumens aus. Im Jahr 2023 wurden 16,4 Milliarden Hyper-Casual-Projekte heruntergeladen, was 7,5 % weniger ist als im Vorjahr. Das Genre verzeichnete jedoch ein Wachstum von 52,9 % bei den In-App Purchase (IAP)-Einnahmen (macht jetzt 0,5 % des gesamten IAP-Marktes aus).
Simulationsspiele rangieren mit 10,5 Milliarden Downloads (18 % des Gesamtvolumens – ein Anstieg von 0,7 % gegenüber 2022) an zweiter Stelle. Diese Kategorie umfasst Spiele wie Roblox und My Talking Tom. Simulatoren machten 9,5 % der gesamten IAP-Zahlungen aus, ein Rückgang von 5,3 % gegenüber 2022.
Action-Adventure-Spiele liegen mit 5,5 Milliarden Downloads (9 % des Gesamtvolumens – ein Rückgang von 12,1 % gegenüber 2022) an dritter Stelle. Bei den IAP-Zahlungen ging das Genre 2023 um 10,3 % zurück und repräsentiert nun 5,8 % des gesamten IAP-Marktes mit Spielen wie Subway Surfers. Obwohl eine detailliertere Betrachtung notwendig ist, ist die Tatsache, dass neue Spiele im Durchschnitt mehr Downloads erhalten als alte, ein positives Zeichen, das darauf hindeutet, dass die Leute bereit sind, neue Produkte auszuprobieren.
data.ai stellt fest, dass im Jahr 2023 die Anzahl neuer Projekte in den Top 1000 nach Downloads die niedrigste seit 2019 war. Bis 2020 übertraf das durchschnittliche Download-Volumen neuer Spiele jedoch das bestehender Projekte. In den Jahren 2021-2022 änderte sich die Situation, wobei ältere Projekte im Durchschnitt mehr Downloads generierten. Im Jahr 2023 hat sich dies jedoch wieder umgekehrt, und neue Spiele ziehen Installationen an.
Partyspiele (23,3 % der Top-3-Downloads), Shooter (15,8 % der Top-3-Downloads) und Sportspiele (15,8 % der Top-3-Downloads) sind die anspruchsvollsten Genres in Bezug auf den Wettbewerb, wenn wir nur die Downloads betrachten. Interessanterweise stammen in allen drei Genres 65 %+ der Downloads von Nutzern, die Spiele vor 2 oder mehr Jahren installiert haben. Im Jahr 2023 zeigten RPGs (Team Battle) das stärkste Wachstum bei den Downloads, dank Honkai: Star Rail (+191,98 Millionen Downloads).
Mobile Gaming-Markt nach Umsatz:
RPG ist das weltweit profitabelste Genre und erzielte 2023 Einnahmen von 24,5 Milliarden US-Dollar. Es macht 30 % des gesamten IAP-Marktes aus, verzeichnete jedoch einen Rückgang von 3,8 % gegenüber dem Vorjahr. Bei den Downloads wuchs das Genre jedoch um 19,7 % und erreichte einen Marktanteil von 3 %.
Im Jahr 2023 erzielten Strategie-Spiele 10,7 Milliarden US-Dollar und sicherten sich damit den zweiten Platz. Das Genre macht 13 % des gesamten IAP-Marktes aus, mit einem Umsatzrückgang von 11,7 % im Jahr 2023. Dennoch wuchs das Genre bei den Downloads um 2,2 % und hält einen Marktanteil von 2 %.
Match-Projekte sicherten sich mit 10,2 Milliarden US-Dollar den dritten Platz. Das Genre wächst in allen Aspekten; die IAP-Einnahmen stiegen um 16,3 % (13 % des Gesamtvolumens), und die Downloads wuchsen um 6,7 % (5 % des Gesamtvolumens).
Die Anzahl neuer Spiele, die 2023 in die Top 1000 nach Umsatz aufstiegen, erreichte das Minimum seit 2019, mit einem leichten Rückgang im Vergleich zu 2022 (und in einigen Märkten gar keinem Rückgang).
Der durchschnittliche Umsatz neuer Projekte im Vergleich zu alten zeigt jedoch in vielen Märkten – den USA, Kanada, Großbritannien und Südkorea – ein Wachstum. Dies deutet darauf hin, dass neue Projekte, die in die Top 1000 aufsteigen, die Umsatzzahlen alter Projekte mit mehr Content und aktiven Live-Ops erreichen.
In anspruchsvollen Genres wie Partyspielen, Shootern und Action-Adventure-Spielen bleibt der Wettbewerb hart, wobei ein erheblicher Teil der Einnahmen auf die drei Top-Produkte konzentriert ist. Die Komplexität der Genre-Wahl für ein neues Projekt wird diskutiert, wobei die Bedeutung von Team-Expertise und Leidenschaft betont wird. Erfolgsgeschichten wie Monopoly GO zeigen das Potenzial für Neueinsteiger, in wettbewerbsintensiven Kategorien erfolgreich zu sein.
Abschließende Gedanken
Während sich die mobile Gaming-Branche weiterentwickelt, sind diese Ergebnisse aus dem data.ai-Bericht 2024 besonders relevant für die Welt des Web3-Gamings. Die im mobilen Gaming beobachteten Trends, wie die Verschiebung der Einnahmequellen, die Genre-Dynamik und die zunehmende Präferenz für neue Spielerlebnisse, bieten wertvolle Einblicke für Entwickler und Investoren, die in den Web3-Bereich vordringen.
Einige Beispiele für derzeit beliebte Web3-Handyspiele sind NFL Rivals, Meta Toy City, Fableborne, Champions Arena, Skyweaver, Axie Infinity, Mighty Action Heroes, League of Kingdoms, Thetan Arena, Genopets und weitere.
Die im Bericht dokumentierten Herausforderungen und Erfolge dienen als Roadmap für die Navigation an der Schnittstelle von mobilem und Web3-Gaming und betonen die Bedeutung von Nutzerengagement, qualitativ hochwertigem Content und strategischer Innovation. Mit der kontinuierlichen Entwicklung von Technologie und Verbraucherpräferenzen dient die mobile Gaming-Landschaft als dynamischer Vorläufer und liefert wertvolle Lektionen für diejenigen, die die Zukunft des Web3-Gamings gestalten.
Während wir uns vorwärts bewegen, ebnen diese Erkenntnisse den Weg für einen informierteren und adaptiveren Ansatz, der Wachstum und Innovation im ständig wachsenden Bereich der interaktiven Unterhaltung fördert.
